Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 2 gelöscht)
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  • image2.jpg
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • image-20231102094415-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,398 +5,94 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Das Modul Kontaktmanagement =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14		-
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24		-
25		-
26		-
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30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-== Einstellungen des Desktops ==
36		-
37		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38		-
39		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45		-
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47		-
48		-
49		-
50		-
51		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52		-
53		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54		-
55		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56		-
57		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65		-
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70		-
71		-
72		-
73		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74		-
75		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76		-
77		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81		-
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95		-
96		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97		-
98		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
99		-
100		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
101		-
102		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106		-
107		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108		-
109		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110		-
111		-(% style="list-style-type:circle" %)
112		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113		-
114		-(% start="2" %)
115		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
116		-
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
119		-
120		-(% start="3" %)
121		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
123		-
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126		-
127		-(% start="5" %)
128		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130		-
131		-(% style="list-style-type:circle" %)
132		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
133		-
134		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
135		-
136		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
140		-
141		-(% start="2" %)
142		-1. Eingaben tätigen
143		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144		-
145		-(% style="list-style-type:circle" %)
146		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
147		-
148		-(% class="box infomessage" %)
149		-(((
150		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	12	+(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	+Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	17	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
	20	+Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
152	152	)))
	22	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
	23	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
153	153
154	154
155		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
156	156
157		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
158	158
159		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
163	163
164		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165	165
166		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
170	170
171		-(% start="2" %)
172		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
176	176
177		-(% start="3" %)
178		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
179	179
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
182	182
183		-(% start="4" %)
184		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186	186
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189	189
190		-(% start="6" %)
191		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192	192
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	39	+Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
195	195
196		-==== Haushalt auflösen ====
	41	+[[image:image-20231102094415-1.png]]
197	197
198		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202	202
203		-(% start="2" %)
204		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205		-1. **Grund **angeben
	45	+= Über Kontakte (Ansicht) =
206	206
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	47	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
209	209
210		-(% start="4" %)
211		-1. Gewünschte Option auswählen
212		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
213		-
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
216		-
217		-(% start="6" %)
218		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
219		-
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
222		-
223		-(% class="box infomessage" %)
224		-(((
225		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	49	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	50	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	51	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	52	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	53	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	54	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
	55	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
226	226	)))
227		-
228		-
229		-
230		-
231		-xx
232		-
233		-xx
234		-
235		-
236		-
237		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
238		-
239		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
240		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
241		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
242		-
243		-
244		-= Kontakte =
245		-
246		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
247		-
248		-== Kontakttypen ==
249		-
250		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
251		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
252		-Organisationsadresse
253		-
254		-Ansprechpartner
255		-)))|(((
256		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
257		-Beispiele einer Organisation sind:
258		-
259		-* Gewerblicher Betrieb
260		-* Verein
	57	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	58	+**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
	59	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
261	261	)))
262		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
263		-Personenadresse
	61	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	62	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	63	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	64	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	65	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
	66	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
264	264
265		-Ansprechpartner
266	266
267		-Haushaltsmitglied
268		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
269		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
270		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
271		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
272		-Haushaltsadresse
273	273
274		-Haushaltsmitglied
275		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
276		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
277		-* Familie
278		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
279		-)))
280	280
281		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
282	282
283		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
284		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
285		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
286		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
287	287
288		-== Person erstellen ==
289	289
290		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293		-)))
294	294
295		-(% style="list-style-type:circle" %)
296		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297	297
298		-(% start="2" %)
299		-1. Option **Kontakte **auswählen
300	300
301		-(% style="list-style-type:circle" %)
302		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303	303
304		-(% start="3" %)
305		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309	309
310		-(% start="4" %)
311		-1. Option **Person **auswählen
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	81	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
315	315
316		-(% start="5" %)
317		-1. Eingaben zur Person machen
318		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	83	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	84	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	85	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	86	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Eine neue Person wird erstellt.
	88	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
322	322
323		-== Organisation erstellen ==
324	324
325		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328		-)))
329	329
330		-(% style="list-style-type:circle" %)
331		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332	332
333		-(% start="2" %)
334		-1. Option **Kontakte **auswählen
335	335
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	94	+= Kontakt öffnen =
338	338
339		-(% start="3" %)
340		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341		-
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344		-
345		-(% start="4" %)
346		-1. Option **Organisation **auswählen
347		-
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
350		-
351		-(% start="5" %)
352		-1. Eingaben zur Organisation machen
353		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
354		-
355		-(% style="list-style-type:circle" %)
356		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
357		-
358		-== Haushalt erstellen ==
359		-
360		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
361		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
363		-)))
364		-
365		-(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
367		-
368		-(% start="2" %)
369		-1. Option **Kontakte **auswählen
370		-
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
373		-
374		-(% start="3" %)
375		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
376		-
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
379		-
380		-(% start="4" %)
381		-1. Option **Haushalt **auswählen
382		-
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
385		-
386		-(% start="5" %)
387		-1. Eingaben zum Haushalt machen
388		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
389		-
390		-(% style="list-style-type:circle" %)
391		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
392		-
393		-(% class="box infomessage" %)
394		-(((
395		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
396		-)))
397		-
398		-== Kontakt auswählen ==
399		-
400	400	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
401	401
402	402	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -414,71 +414,12 @@
414	414	(% style="list-style-type:circle" %)
415	415	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
416	416
417		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	113	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
418	418
419		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
420		-
421		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
422		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
423		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
424		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
425		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
426		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
427		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
428		-)))
429		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
430		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
431		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432		-)))
433		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
434		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
435		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
437		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
439		-
440		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
441		-
442		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
443		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
444		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
445		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
446		-
447		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
448		-
449		-
450		-
451		-
452		-
453		-
454		-(% class="box infomessage" %)
455		-(((
456		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
457		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
458		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
459		-)))
460		-
461		-
462		-=== Kontakt bearbeiten ===
463		-
464		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
465		-
466		-(% style="list-style-type:circle" %)
467		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
468		-
469		-(% start="2" %)
470		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
471		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
472		-
473		-(% style="list-style-type:circle" %)
474		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
475		-
476		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
477		-
478	478	(% style="float:right" %)
479	479	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
480	480
481		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	118	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
482	482	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
483	483
484	484	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -513,49 +513,40 @@
513	513	(% style="list-style-type:circle" %)
514	514	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
515	515
516		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	153	+= Zwei Kontakte verbinden =
517	517
518		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	155	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
519	519
520		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
521		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
522		-* Verknüpfung lösen
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
523	523
524		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	160	+(% start="2" %)
	161	+1. Eingaben tätigen
	162	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
525	525
526		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
527	527
528		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	167	+(% class="box infomessage" %)
	168	+(((
	169	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	170	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	171	+)))
529	529
530		-* Land
531		-* Bankleitzahl
532		-* Bankname
533		-* Kontonummer
534		-* IBAN
535		-* BIC
536		-* Abweichender Kontoinhaber
537		-* Status
	173	+= Dublettenprüfung =
538	538
539		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	175	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	176	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	177	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
540	540
541		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	179	+x
542	542
543		-(% style="list-style-type:circle" %)
544		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	181	+x
545	545
546		-(% start="2" %)
547		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	183	+x
548	548
549		-(% style="list-style-type:circle" %)
550		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
551	551
552		-(% start="3" %)
553		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
554		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
555	555
556		-(% style="list-style-type:circle" %)
557		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
558		-
559	559	= Schnellsuche =
560	560
561	561	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -586,74 +586,10 @@
586	586
587	587	xx
588	588
589		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
590	590
591		-(% style="float:right" %)
592		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
593	593
594		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
595		-
596		-(% style="list-style-type:circle" %)
597		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
598		-
599		-(% start="2" %)
600		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
601		-
602		-(% style="list-style-type:circle" %)
603		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
604		-
605		-(% start="3" %)
606		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
607		-
608		-(% style="list-style-type:circle" %)
609		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
610		-
611		-(% start="4" %)
612		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
613		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
614		-
615		-(% style="list-style-type:circle" %)
616		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
617		-
618		-(% start="6" %)
619		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
620		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
621		-
622		-(% style="list-style-type:circle" %)
623		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
624		-
625		-xx
626		-
627		-xx
628		-
629		-xx
630		-
631		-
632		-
633		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
634		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
635		-
636		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
637		-
638		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
639		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
640		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
641		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
642		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
643		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
644		-
645	645	(% class="box infomessage" %)
646	646	(((
647		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
648		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
649		-)))
650		-
651		-
652		-
653		-
654		-
655		-(% class="box infomessage" %)
656		-(((
657	657	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
658	658
659	659	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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