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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,398 +5,124 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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33 -
34 -
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 -
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 -
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48 -
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50 -
51 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 -
53 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 -
55 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56 -
57 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 -
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72 -
73 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 -
75 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81 -
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96 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97 -
98 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
99 -
100 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
101 -
102 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106 -
107 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 -
109 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113 -
114 -(% start="2" %)
115 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
119 -
120 -(% start="3" %)
121 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126 -
127 -(% start="5" %)
128 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
133 -
134 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 -
136 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="2" %)
142 -1. Eingaben tätigen
143 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
147 -
148 -(% class="box infomessage" %)
149 -(((
150 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
152 152  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
153 153  
154 154  
155 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
156 156  
157 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
163 163  
164 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165 165  
166 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
170 170  
171 -(% start="2" %)
172 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
176 176  
177 -(% start="3" %)
178 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
182 182  
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 189  
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
195 195  
196 -==== Haushalt auflösen ====
197 197  
198 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202 202  
203 -(% start="2" %)
204 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 -1. **Grund **angeben
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
209 209  
210 -(% start="4" %)
211 -1. Gewünschte Option auswählen
212 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
216 216  
217 -(% start="6" %)
218 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
222 -
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
226 226  )))
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -xx
232 -
233 -xx
234 -
235 -
236 -
237 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
238 -
239 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
240 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
241 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
242 -
243 -
244 -= Kontakte =
245 -
246 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
247 -
248 -== Kontakttypen ==
249 -
250 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
251 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
252 -Organisationsadresse
253 -
254 -Ansprechpartner
255 -)))|(((
256 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
257 -Beispiele einer Organisation sind:
258 -
259 -* Gewerblicher Betrieb
260 -* Verein
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
261 261  )))
262 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
263 -Personenadresse
264 -
265 -Ansprechpartner
266 -
267 -Haushaltsmitglied
268 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
269 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
270 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
271 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
272 -Haushaltsadresse
273 -
274 -Haushaltsmitglied
275 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
276 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
277 -* Familie
278 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
279 279  )))
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
280 280  
281 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
282 282  
283 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
284 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
285 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
286 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
287 287  
288 -== Person erstellen ==
289 289  
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297 297  
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303 303  
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309 309  
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Person **auswählen
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
315 315  
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zur Person machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Eine neue Person wird erstellt.
322 322  
323 -== Organisation erstellen ==
324 324  
325 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 -)))
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332 332  
333 -(% start="2" %)
334 -1. Option **Kontakte **auswählen
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344 344  
345 -(% start="4" %)
346 -1. Option **Organisation **auswählen
92 += Übersichtsliste aller Kontakte =
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
94 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +
350 350  
351 -(% start="5" %)
352 -1. Eingaben zur Organisation machen
353 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
97 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
99 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
357 357  
358 -== Haushalt erstellen ==
359 359  
360 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
361 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
363 -)))
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
367 367  
368 -(% start="2" %)
369 -1. Option **Kontakte **auswählen
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
379 379  
380 -(% start="4" %)
381 -1. Option **Haushalt **auswählen
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
385 385  
386 -(% start="5" %)
387 -1. Eingaben zum Haushalt machen
388 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
392 -
393 393  (% class="box infomessage" %)
394 394  (((
395 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
119 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
396 396  )))
397 397  
398 -== Kontakt auswählen ==
399 399  
124 += Kontakt öffnen =
125 +
400 400  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
401 401  
402 402  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -414,148 +414,42 @@
414 414  (% style="list-style-type:circle" %)
415 415  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
416 416  
417 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
143 +
418 418  
419 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145 += Zwei Kontakte verbinden =
420 420  
421 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
422 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
423 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
424 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
425 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
426 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
427 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
428 -)))
429 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
430 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
431 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 -)))
433 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
434 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
435 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
437 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
147 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
439 439  
440 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
441 441  
442 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
444 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
445 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
152 +(% start="2" %)
153 +1. Eingaben tätigen
154 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
446 446  
447 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
448 448  
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 454  (% class="box infomessage" %)
455 455  (((
161 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
163 +)))
164 +
165 += Dublettenprüfung =
166 +
456 456  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
457 457  Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
458 458  Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
459 -)))
460 460  
171 +x
461 461  
462 -=== Kontakt bearbeiten ===
173 +x
463 463  
464 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
175 +x
465 465  
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
468 468  
469 -(% start="2" %)
470 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
471 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
472 472  
473 -(% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
475 -
476 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
477 -
478 -(% style="float:right" %)
479 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
480 -
481 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
482 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
483 -
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
486 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
487 -
488 -(% start="3" %)
489 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
490 -
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
493 -
494 -(% start="4" %)
495 -1. Gewünschten Namen eingeben
496 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
497 -
498 -(% style="list-style-type:circle" %)
499 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
500 -
501 -(% start="6" %)
502 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
503 -
504 -(% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
506 -
507 -(% start="7" %)
508 -1. **Beziehungstyp **auswählen
509 -1. **Beschreibung **angeben
510 -1. **Status **aktiv setzen
511 -1. Auf Button **OK **klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
515 -
516 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
517 -
518 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
519 -
520 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
521 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
522 -* Verknüpfung lösen
523 -
524 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
525 -
526 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
527 -
528 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
529 -
530 -* Land
531 -* Bankleitzahl
532 -* Bankname
533 -* Kontonummer
534 -* IBAN
535 -* BIC
536 -* Abweichender Kontoinhaber
537 -* Status
538 -
539 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
540 -
541 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
542 -
543 -(% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
545 -
546 -(% start="2" %)
547 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
551 -
552 -(% start="3" %)
553 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
554 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
555 -
556 -(% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
558 -
559 559  = Schnellsuche =
560 560  
561 561  (% style="float:right" %)
... ... @@ -586,74 +586,10 @@
586 586  
587 587  xx
588 588  
589 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
590 590  
591 -(% style="float:right" %)
592 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
593 593  
594 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
598 -
599 -(% start="2" %)
600 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
604 -
605 -(% start="3" %)
606 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
607 -
608 -(% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
610 -
611 -(% start="4" %)
612 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
613 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
617 -
618 -(% start="6" %)
619 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
620 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
621 -
622 -(% style="list-style-type:circle" %)
623 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
624 -
625 -xx
626 -
627 -xx
628 -
629 -xx
630 -
631 -
632 -
633 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
634 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
635 -
636 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
637 -
638 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
639 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
640 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
641 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
642 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
643 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
644 -
645 645  (% class="box infomessage" %)
646 646  (((
647 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
648 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
649 -)))
650 -
651 -
652 -
653 -
654 -
655 -(% class="box infomessage" %)
656 -(((
657 657  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
658 658  
659 659  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.kprummer
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