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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/23 08:13
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am 2023/07/11 11:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,655 +5,128 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
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31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 -
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 -
53 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 -
55 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56 -
57 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 -
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70 -
71 -
72 -
73 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 -
75 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81 -
82 -
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95 -
96 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97 -
98 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
99 -
100 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
101 -
102 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106 -
107 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 -
109 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110 -
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
16 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
113 113  
114 114  (% start="2" %)
115 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
119 119  
120 -(% start="3" %)
121 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
25 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126 -
127 -(% start="5" %)
128 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
133 -
134 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 -
136 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="2" %)
142 -1. Eingaben tätigen
143 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
147 -
148 -(% class="box infomessage" %)
149 -(((
150 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|**Excel-Import**|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
152 152  )))
153 -
154 -
155 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
156 -
157 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
158 -
159 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
163 -
164 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165 -
166 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
170 -
171 -(% start="2" %)
172 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
176 -
177 -(% start="3" %)
178 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
182 -
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
195 -
196 -==== Haushalt auflösen ====
197 -
198 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202 -
203 -(% start="2" %)
204 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 -1. **Grund **angeben
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
209 -
210 -(% start="4" %)
211 -1. Gewünschte Option auswählen
212 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
216 -
217 -(% start="6" %)
218 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
222 -
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
41 +|**DSGVO Auskunft**|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
226 226  )))
227 227  
45 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
228 228  
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
229 229  
230 -
231 -xx
232 -
233 -xx
234 -
235 -
236 -
237 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
238 -
239 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
240 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
241 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
242 -
243 -
244 -= Kontakte =
245 -
246 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
247 -
248 -== Kontakttypen ==
249 -
250 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
251 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
252 -Organisationsadresse
253 -
254 -Ansprechpartner
255 -)))|(((
256 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
257 -Beispiele einer Organisation sind:
258 -
259 -* Gewerblicher Betrieb
260 -* Verein
261 -)))
262 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
263 -Personenadresse
264 -
265 -Ansprechpartner
266 -
267 -Haushaltsmitglied
268 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
269 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
270 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
271 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
272 -Haushaltsadresse
273 -
274 -Haushaltsmitglied
275 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
276 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
277 -* Familie
278 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
279 -)))
280 -
281 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
282 -
283 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
284 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
285 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
286 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
287 -
288 -== Person erstellen ==
289 -
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
294 -
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
297 297  
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309 -
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Person **auswählen
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
315 -
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zur Person machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Eine neue Person wird erstellt.
322 -
323 -== Organisation erstellen ==
324 -
325 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 326  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 -)))
55 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
332 332  
333 -(% start="2" %)
334 -1. Option **Kontakte **auswählen
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
338 338  
339 339  (% start="3" %)
340 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
66 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
69 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 344  
345 -(% start="4" %)
346 -1. Option **Organisation **auswählen
72 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
74 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
350 350  
351 -(% start="5" %)
352 -1. Eingaben zur Organisation machen
353 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
76 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
80 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
357 357  
358 -== Haushalt erstellen ==
359 -
360 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
361 361  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
363 -)))
83 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 367  
368 -(% start="2" %)
369 -1. Option **Kontakte **auswählen
370 -
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 373  
374 374  (% start="3" %)
375 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
376 376  
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 379  
380 -(% start="4" %)
381 -1. Option **Haushalt **auswählen
97 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
99 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 385  
386 -(% start="5" %)
387 -1. Eingaben zum Haushalt machen
388 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
389 -
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
103 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
392 392  
393 -(% class="box infomessage" %)
394 -(((
395 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
396 -)))
397 -
398 -== Kontakt auswählen ==
399 -
400 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
404 -
405 -(% start="2" %)
406 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
410 -
411 411  (% start="3" %)
412 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
106 +1. Option **nach oben** anklicken
413 413  
414 414  (% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
109 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 416  
417 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
418 418  
419 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 420  
421 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
422 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
423 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
424 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
425 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
426 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
427 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
428 -)))
429 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
430 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
431 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 -)))
433 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
434 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
435 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
437 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
439 -
440 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
441 -
442 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
444 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
445 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
446 -
447 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
448 -
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 -(% class="box infomessage" %)
455 -(((
456 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
457 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
458 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
459 -)))
460 -
461 -
462 -=== Kontakt bearbeiten ===
463 -
464 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
465 -
466 466  (% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
117 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
468 468  
469 -(% start="2" %)
470 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
471 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
472 -
473 -(% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
475 -
476 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
477 -
478 -(% style="float:right" %)
479 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
480 -
481 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
482 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
483 -
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
486 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
487 -
488 488  (% start="3" %)
489 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
120 +1. Option **nach unten** anklicken
490 490  
491 491  (% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
123 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
493 493  
494 -(% start="4" %)
495 -1. Gewünschten Namen eingeben
496 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
497 497  
498 -(% style="list-style-type:circle" %)
499 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
126 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
500 500  
501 -(% start="6" %)
502 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
503 -
504 -(% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
506 -
507 -(% start="7" %)
508 -1. **Beziehungstyp **auswählen
509 -1. **Beschreibung **angeben
510 -1. **Status **aktiv setzen
511 -1. Auf Button **OK **klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
515 -
516 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
517 -
518 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
519 -
520 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
521 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
522 -* Verknüpfung lösen
523 -
524 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
525 -
526 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
527 -
528 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
529 -
530 -* Land
531 -* Bankleitzahl
532 -* Bankname
533 -* Kontonummer
534 -* IBAN
535 -* BIC
536 -* Abweichender Kontoinhaber
537 -* Status
538 -
539 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
540 -
541 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
542 -
543 -(% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
545 -
546 -(% start="2" %)
547 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
551 -
552 -(% start="3" %)
553 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
554 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
555 -
556 -(% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
558 -
559 -= Schnellsuche =
560 -
561 -(% style="float:right" %)
562 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
563 -
564 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
565 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
566 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
567 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
568 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
569 -
570 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
571 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
572 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
573 -
574 -(% style="float:right" %)
575 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
576 -
577 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
578 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
579 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
580 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
581 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
582 -
583 -xx
584 -
585 -xx
586 -
587 -xx
588 -
589 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
590 -
591 -(% style="float:right" %)
592 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
593 -
594 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
598 -
599 -(% start="2" %)
600 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
604 -
605 -(% start="3" %)
606 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
607 -
608 -(% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
610 -
611 -(% start="4" %)
612 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
613 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
617 -
618 -(% start="6" %)
619 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
620 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
621 -
622 -(% style="list-style-type:circle" %)
623 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
624 -
625 -xx
626 -
627 -xx
628 -
629 -xx
630 -
631 -
632 -
633 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
634 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
635 -
636 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
637 -
638 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
639 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
640 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
641 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
642 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
643 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
644 -
645 645  (% class="box infomessage" %)
646 646  (((
647 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
648 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
649 -)))
650 -
651 -
652 -
653 -
654 -
655 -(% class="box infomessage" %)
656 -(((
657 657  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
658 658  
659 659  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Zuwendungen_Icon.png
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