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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 134.1
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am 2023/10/23 08:13
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am 2023/07/28 15:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,653 +5,411 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -
26 -
27 -
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29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 -
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 -
53 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 -
55 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56 -
57 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 -
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68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 -
75 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81 -
82 -
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95 -
96 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97 -
98 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
99 -
100 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
101 -
102 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106 -
107 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 -
109 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110 -
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
113 113  
114 114  (% start="2" %)
115 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
119 119  
120 120  (% start="3" %)
121 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="5" %)
128 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
133 133  
134 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
135 135  
136 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Eingaben tätigen
143 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
147 147  
148 -(% class="box infomessage" %)
149 -(((
150 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
152 -)))
153 153  
154 154  
155 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
156 156  
157 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
163 163  
164 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165 165  
166 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
167 167  
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63 +
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
170 170  
171 171  (% start="2" %)
172 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
176 176  
177 -(% start="3" %)
178 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +xx
182 182  
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
189 189  
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
195 195  
196 -==== Haushalt auflösen ====
197 -
198 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202 -
203 203  (% start="2" %)
204 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 -1. **Grund **angeben
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
209 209  
210 -(% start="4" %)
211 -1. Gewünschte Option auswählen
212 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
216 216  
217 -(% start="6" %)
218 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
100 +xx
222 222  
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
226 -)))
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
227 227  
104 +xx
228 228  
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
229 229  
230 -
231 231  xx
232 232  
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
233 233  xx
234 234  
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
235 235  
116 +xx
236 236  
237 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
238 238  
239 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
240 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
241 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
242 242  
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
243 243  
244 -= Kontakte =
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
245 245  
246 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
247 247  
248 -== Kontakttypen ==
249 249  
250 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
251 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
252 -Organisationsadresse
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
253 253  
254 -Ansprechpartner
255 -)))|(((
256 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
257 -Beispiele einer Organisation sind:
134 += Mein Desktop =
258 258  
259 -* Gewerblicher Betrieb
260 -* Verein
261 -)))
262 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
263 -Personenadresse
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
264 264  
265 -Ansprechpartner
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
266 266  
267 -Haushaltsmitglied
268 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
269 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
270 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
271 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
272 -Haushaltsadresse
273 273  
274 -Haushaltsmitglied
275 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
276 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
277 -* Familie
278 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
279 -)))
280 280  
281 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
282 282  
283 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
284 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
285 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
286 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
152 +== Aktivität neu anlegen ==
287 287  
288 -== Person erstellen ==
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
289 289  
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
158 +== Kalenderansicht ==
297 297  
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
160 +xx
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
303 303  
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166 +==== Vermerk ergänzen ====
309 309  
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Person **auswählen
168 +xx
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
315 315  
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zur Person machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 +xx
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Eine neue Person wird erstellt.
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
322 322  
323 -== Organisation erstellen ==
176 +xx
324 324  
325 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 -)))
178 += Beziehungen =
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
180 +xx
332 332  
333 -(% start="2" %)
334 -1. Option **Kontakte **auswählen
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
184 += E-Mail =
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
186 +xx
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188 += Dokumente =
344 344  
345 -(% start="4" %)
346 -1. Option **Organisation **auswählen
190 +xx
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
192 += DSGVO Auskunft =
350 350  
351 -(% start="5" %)
352 -1. Eingaben zur Organisation machen
353 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
194 +xx
354 354  
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
357 357  
358 -== Haushalt erstellen ==
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
359 359  
360 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
361 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
363 363  )))
364 364  
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
367 367  
368 368  (% start="2" %)
369 -1. Option **Kontakte **auswählen
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
379 379  
380 -(% start="4" %)
381 -1. Option **Haushalt **auswählen
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
385 385  
386 -(% start="5" %)
387 -1. Eingaben zum Haushalt machen
388 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
389 -
390 390  (% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
392 -
393 -(% class="box infomessage" %)
394 -(((
395 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
396 396  )))
397 397  
398 -== Kontakt auswählen ==
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
399 399  
400 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
404 404  
405 -(% start="2" %)
406 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
407 -
408 408  (% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
410 410  
411 411  (% start="3" %)
412 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
413 413  
414 414  (% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
416 416  
417 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
418 418  
419 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
420 420  
421 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
422 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
423 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
424 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
425 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
426 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
427 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
428 428  )))
429 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
430 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
431 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
432 432  )))
433 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
434 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
435 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
437 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
439 439  
440 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
441 441  
442 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
444 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
445 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
446 446  
447 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
448 -
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 -(% class="box infomessage" %)
455 -(((
456 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
457 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
458 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
459 459  )))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
460 460  
461 -
462 -=== Kontakt bearbeiten ===
463 -
464 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
465 -
466 466  (% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
468 468  
469 -(% start="2" %)
470 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
471 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
472 -
473 -(% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
475 -
476 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
477 -
478 -(% style="float:right" %)
479 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
480 -
481 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
482 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
483 -
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
486 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
487 -
488 488  (% start="3" %)
489 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
490 490  
491 491  (% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
493 493  
494 -(% start="4" %)
495 -1. Gewünschten Namen eingeben
496 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
497 497  
498 -(% style="list-style-type:circle" %)
499 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
500 500  
501 -(% start="6" %)
502 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
503 -
504 504  (% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
506 506  
507 -(% start="7" %)
508 -1. **Beziehungstyp **auswählen
509 -1. **Beschreibung **angeben
510 -1. **Status **aktiv setzen
511 -1. Auf Button **OK **klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
515 -
516 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
517 -
518 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
519 -
520 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
521 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
522 -* Verknüpfung lösen
523 -
524 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
525 -
526 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
527 -
528 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
529 -
530 -* Land
531 -* Bankleitzahl
532 -* Bankname
533 -* Kontonummer
534 -* IBAN
535 -* BIC
536 -* Abweichender Kontoinhaber
537 -* Status
538 -
539 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
540 -
541 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
542 -
543 -(% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
545 -
546 -(% start="2" %)
547 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
551 -
552 552  (% start="3" %)
553 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
554 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
555 555  
556 556  (% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
558 558  
559 -= Schnellsuche =
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
560 560  
561 -(% style="float:right" %)
562 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
563 563  
564 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
565 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
566 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
567 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
568 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
569 -
570 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
571 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
572 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
573 -
574 -(% style="float:right" %)
575 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
576 -
577 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
578 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
579 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
580 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
581 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
582 -
583 -xx
584 -
585 -xx
586 -
587 -xx
588 -
589 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
590 -
591 -(% style="float:right" %)
592 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
593 -
594 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
595 -
596 596  (% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
598 598  
599 -(% start="2" %)
600 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
604 -
605 605  (% start="3" %)
606 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
607 607  
608 608  (% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
610 -
611 -(% start="4" %)
612 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
613 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
617 -
618 -(% start="6" %)
619 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
620 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
621 -
622 -(% style="list-style-type:circle" %)
623 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
624 -
625 -xx
626 -
627 -xx
628 -
629 -xx
630 -
631 -
632 -
633 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
634 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
635 -
636 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
637 -
638 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
639 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
640 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
641 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
642 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
643 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
644 -
645 -(% class="box infomessage" %)
646 -(((
647 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
648 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
649 649  )))
650 650  
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
651 651  
652 -
653 -
654 -
655 655  (% class="box infomessage" %)
656 656  (((
657 657  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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