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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 134.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/23 08:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,653 +5,439 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -
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28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 -
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 -
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47 -
48 -
49 -
50 -
51 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 -
53 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
54 -
55 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
56 -
57 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 -
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68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 -
75 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81 -
82 -
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95 -
96 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97 -
98 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
99 -
100 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
101 -
102 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106 -
107 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 -
109 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110 -
111 111  (% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
113 113  
114 114  (% start="2" %)
115 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
119 119  
120 120  (% start="3" %)
121 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
126 126  
127 -(% start="5" %)
128 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
133 133  
134 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 -
136 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="2" %)
142 -1. Eingaben tätigen
143 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
147 -
148 -(% class="box infomessage" %)
149 -(((
150 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 152  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
153 153  
154 154  
155 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
156 156  
157 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
163 -
164 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165 -
166 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
167 -
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
170 170  
171 171  (% start="2" %)
172 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
173 173  
174 174  (% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
176 176  
177 -(% start="3" %)
178 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
182 182  
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 -
187 187  (% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
189 189  
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
195 195  
196 -==== Haushalt auflösen ====
197 -
198 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199 -
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
202 202  
203 203  (% start="2" %)
204 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 -1. **Grund **angeben
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
209 209  
210 -(% start="4" %)
211 -1. Gewünschte Option auswählen
212 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
216 216  
217 -(% start="6" %)
218 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
222 -
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
226 -)))
227 -
228 -
229 -
230 -
231 231  xx
232 232  
233 -xx
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
234 234  
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
235 235  
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
236 236  
237 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
238 238  
239 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
240 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
241 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 242  
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
243 243  
244 -= Kontakte =
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
245 245  
246 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
247 247  
248 -== Kontakttypen ==
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
249 249  
250 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
251 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
252 -Organisationsadresse
253 -
254 -Ansprechpartner
255 -)))|(((
256 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
257 -Beispiele einer Organisation sind:
258 -
259 -* Gewerblicher Betrieb
260 -* Verein
261 -)))
262 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
263 -Personenadresse
264 -
265 -Ansprechpartner
266 -
267 -Haushaltsmitglied
268 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
269 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
270 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
271 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
272 -Haushaltsadresse
273 -
274 -Haushaltsmitglied
275 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
276 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
277 -* Familie
278 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
279 -)))
280 -
281 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
282 -
283 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
284 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
285 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
286 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
287 -
288 -== Person erstellen ==
289 -
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
294 -
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
297 297  
298 298  (% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
300 300  
301 301  (% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
303 303  
304 304  (% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
306 306  
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
309 309  
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Person **auswählen
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
315 315  
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zur Person machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Eine neue Person wird erstellt.
322 322  
323 -== Organisation erstellen ==
324 324  
325 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
326 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
328 -)))
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
332 332  
333 -(% start="2" %)
334 -1. Option **Kontakte **auswählen
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
338 338  
339 -(% start="3" %)
340 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
344 344  
345 -(% start="4" %)
346 -1. Option **Organisation **auswählen
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
350 -
351 -(% start="5" %)
352 -1. Eingaben zur Organisation machen
353 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
357 -
358 -== Haushalt erstellen ==
359 -
360 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
361 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
363 363  )))
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
367 367  
368 -(% start="2" %)
369 -1. Option **Kontakte **auswählen
165 += Mein Desktop =
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
180 +== Aktivität neu anlegen ==
379 379  
380 -(% start="4" %)
381 -1. Option **Haushalt **auswählen
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
385 385  
386 -(% start="5" %)
387 -1. Eingaben zum Haushalt machen
388 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
186 +== Kalenderansicht ==
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
188 +xx
392 392  
393 -(% class="box infomessage" %)
394 -(((
395 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
396 -)))
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
397 397  
398 -== Kontakt auswählen ==
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
399 399  
400 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
194 +==== Vermerk ergänzen ====
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
196 +xx
404 404  
405 -(% start="2" %)
406 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
200 +xx
410 410  
411 -(% start="3" %)
412 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
204 +xx
416 416  
417 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
206 += Beziehungen =
418 418  
419 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
208 +xx
420 420  
421 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
422 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
423 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
424 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
425 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
426 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
427 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
428 -)))
429 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
430 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
431 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 -)))
433 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
434 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
435 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
437 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
439 439  
440 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
212 += E-Mail =
441 441  
442 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
444 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
445 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
214 +xx
446 446  
447 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
216 += Dokumente =
448 448  
218 +xx
449 449  
220 += DSGVO Auskunft =
450 450  
222 +xx
451 451  
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
452 452  
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
453 453  
454 -(% class="box infomessage" %)
455 -(((
456 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
457 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
458 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
459 459  )))
460 460  
461 -
462 -=== Kontakt bearbeiten ===
463 -
464 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
465 -
466 466  (% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
468 468  
469 469  (% start="2" %)
470 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
471 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
472 472  
473 473  (% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
475 475  
476 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
477 477  
478 -(% style="float:right" %)
479 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
480 480  
481 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
482 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
483 483  
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
486 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
487 487  
488 -(% start="3" %)
489 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
490 -
491 491  (% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
493 493  
494 -(% start="4" %)
495 -1. Gewünschten Namen eingeben
496 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
497 497  
498 -(% style="list-style-type:circle" %)
499 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
500 500  
501 -(% start="6" %)
502 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
503 503  
504 504  (% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
506 506  
507 -(% start="7" %)
508 -1. **Beziehungstyp **auswählen
509 -1. **Beschreibung **angeben
510 -1. **Status **aktiv setzen
511 -1. Auf Button **OK **klicken
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
512 512  
513 513  (% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
515 515  
516 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
517 517  
518 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
519 519  
520 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
521 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
522 -* Verknüpfung lösen
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
523 523  
524 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
525 525  
526 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
527 527  
528 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
529 529  
530 -* Land
531 -* Bankleitzahl
532 -* Bankname
533 -* Kontonummer
534 -* IBAN
535 -* BIC
536 -* Abweichender Kontoinhaber
537 -* Status
538 -
539 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
540 -
541 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
542 -
543 543  (% style="list-style-type:circle" %)
544 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
545 545  
546 -(% start="2" %)
547 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
551 -
552 552  (% start="3" %)
553 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
554 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
555 555  
556 556  (% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
558 558  
559 -= Schnellsuche =
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
560 560  
561 -(% style="float:right" %)
562 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
563 563  
564 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
565 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
566 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
567 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
568 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
569 -
570 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
571 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
572 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
573 -
574 -(% style="float:right" %)
575 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
576 -
577 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
578 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
579 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
580 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
581 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
582 -
583 -xx
584 -
585 -xx
586 -
587 -xx
588 -
589 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
590 -
591 -(% style="float:right" %)
592 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
593 -
594 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
595 -
596 596  (% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
598 598  
599 -(% start="2" %)
600 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
604 -
605 605  (% start="3" %)
606 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
607 607  
608 608  (% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
610 610  
611 -(% start="4" %)
612 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
613 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
614 614  
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
617 617  
618 -(% start="6" %)
619 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
620 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
621 -
622 622  (% style="list-style-type:circle" %)
623 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
624 624  
625 -xx
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
626 626  
627 -xx
628 -
629 -xx
630 -
631 -
632 -
633 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
634 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
635 -
636 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
637 -
638 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
639 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
640 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
641 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
642 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
643 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
644 -
645 -(% class="box infomessage" %)
646 -(((
647 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
648 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
649 649  )))
650 650  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
651 651  
652 -
653 -
654 -
655 655  (% class="box infomessage" %)
656 656  (((
657 657  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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