Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 136.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 17:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 33.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -36,27 +36,52 @@
36 36  
37 37  
38 38  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
39 39  
40 40  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
51 +xx
42 42  
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
43 43  
55 +xx
44 44  
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
45 45  
59 +xx
46 46  
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
47 47  
63 +xx
48 48  
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
49 49  
67 +xx
50 50  
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
51 51  
71 +xx
52 52  
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
53 53  
75 +xx
54 54  
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
55 55  
79 +xx
56 56  
57 57  
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
58 58  
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
59 59  
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
60 60  
61 61  
62 62  
... ... @@ -64,26 +64,23 @@
64 64  
65 65  
66 66  
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
67 67  
68 -
69 -
70 -
71 71  = Mein Desktop =
72 72  
73 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
74 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
75 75  
76 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
77 77  
78 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
79 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
82 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
83 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
84 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
85 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -91,622 +91,267 @@
91 91  
92 92  
93 93  
123 +== Aktivität neu anlegen ==
94 94  
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
95 95  
96 -== Einstellungen des Desktops ==
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
97 97  
98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
129 +== Kalenderansicht ==
99 99  
100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
131 +xx
106 106  
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107 107  
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
108 108  
137 +==== Vermerk ergänzen ====
109 109  
110 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
139 +xx
111 111  
112 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
113 113  
114 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
143 +xx
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
117 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
119 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
120 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
121 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
122 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
123 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
124 124  
147 +xx
125 125  
149 += Beziehungen =
126 126  
151 +xx
127 127  
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
128 128  
155 += E-Mail =
129 129  
130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
157 +xx
131 131  
132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
159 += Dokumente =
133 133  
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
161 +xx
138 138  
163 += DSGVO Auskunft =
139 139  
165 +xx
140 140  
167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
141 141  
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
142 142  
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
143 143  
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
154 -
155 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
158 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
174 -
175 -(% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
181 -
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
188 -
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 -
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
207 207  )))
208 208  
209 -
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
211 -
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
213 -
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 -
219 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 -
221 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
225 -
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
231 -
232 -(% start="3" %)
233 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
237 -
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 -
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
250 -
251 -==== Haushalt auflösen ====
252 -
253 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 -
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
257 -
258 -(% start="2" %)
259 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 -1. **Grund **angeben
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
264 -
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschte Option auswählen
267 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 -
272 -(% start="6" %)
273 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
277 -
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
281 281  )))
282 282  
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
283 283  
284 -
285 -
286 -xx
287 -
288 -xx
289 -
290 -
291 -
292 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
293 -
294 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
297 -
298 -
299 -= Kontakte =
300 -
301 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
302 -
303 -== Kontakttypen ==
304 -
305 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 -Organisationsadresse
308 -
309 -Ansprechpartner
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
310 310  )))|(((
311 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 -Beispiele einer Organisation sind:
313 -
314 -* Gewerblicher Betrieb
315 -* Verein
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
316 316  )))
317 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 -Personenadresse
319 -
320 -Ansprechpartner
321 -
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 -Haushaltsadresse
328 -
329 -Haushaltsmitglied
330 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 -* Familie
333 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
334 334  )))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
335 335  
336 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
337 337  
338 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
342 -
343 -== Person erstellen ==
344 -
345 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
348 348  )))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
349 349  
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
352 352  
353 -(% start="2" %)
354 -1. Option **Kontakte **auswählen
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
358 358  
359 -(% start="3" %)
360 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
364 -
365 -(% start="4" %)
366 -1. Option **Person **auswählen
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
370 -
371 -(% start="5" %)
372 -1. Eingaben zur Person machen
373 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Eine neue Person wird erstellt.
377 -
378 -== Organisation erstellen ==
379 -
380 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
381 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
382 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
383 383  )))
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
387 -
388 -(% start="2" %)
389 -1. Option **Kontakte **auswählen
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
393 -
394 394  (% start="3" %)
395 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
399 -
400 -(% start="4" %)
401 -1. Option **Organisation **auswählen
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
405 -
406 -(% start="5" %)
407 -1. Eingaben zur Organisation machen
408 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
412 -
413 -== Haushalt erstellen ==
414 -
415 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
416 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
418 418  )))
419 419  
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
422 -
423 -(% start="2" %)
424 -1. Option **Kontakte **auswählen
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
428 -
429 -(% start="3" %)
430 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="4" %)
436 -1. Option **Haushalt **auswählen
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
440 -
441 -(% start="5" %)
442 -1. Eingaben zum Haushalt machen
443 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
447 -
448 -(% class="box infomessage" %)
449 -(((
450 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
451 451  )))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
452 452  
453 -== Kontakt auswählen ==
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
454 454  
455 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
456 456  
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="2" %)
461 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
462 -
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
465 -
466 -(% start="3" %)
467 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
471 -
472 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
473 -
474 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
475 -
476 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
480 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
483 483  )))
484 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
487 487  )))
488 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
494 494  
495 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
496 496  
497 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
501 501  
502 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -
508 -
509 -(% class="box infomessage" %)
510 -(((
511 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
514 514  )))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
515 515  
516 -
517 -=== Kontakt bearbeiten ===
518 -
519 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
520 -
521 521  (% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
523 523  
524 -(% start="2" %)
525 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
530 -
531 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
532 -
533 -(% style="float:right" %)
534 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
535 -
536 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
537 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
538 -
539 -(% style="list-style-type:circle" %)
540 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
541 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
542 -
543 543  (% start="3" %)
544 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
545 545  
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
548 548  
549 -(% start="4" %)
550 -1. Gewünschten Namen eingeben
551 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
552 552  
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
555 555  
556 -(% start="6" %)
557 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
558 -
559 559  (% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
561 561  
562 -(% start="7" %)
563 -1. **Beziehungstyp **auswählen
564 -1. **Beschreibung **angeben
565 -1. **Status **aktiv setzen
566 -1. Auf Button **OK **klicken
567 -
568 -(% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
570 -
571 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
572 -
573 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
574 -
575 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 -* Verknüpfung lösen
578 -
579 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
580 -
581 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
582 -
583 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
584 -
585 -* Land
586 -* Bankleitzahl
587 -* Bankname
588 -* Kontonummer
589 -* IBAN
590 -* BIC
591 -* Abweichender Kontoinhaber
592 -* Status
593 -
594 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
595 -
596 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
597 -
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
600 -
601 -(% start="2" %)
602 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
603 -
604 -(% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
606 -
607 607  (% start="3" %)
608 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
610 610  
611 611  (% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
613 613  
614 -= Schnellsuche =
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
615 615  
616 -(% style="float:right" %)
617 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
618 618  
619 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
620 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
621 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
622 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
623 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
624 -
625 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
626 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
627 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
628 -
629 -(% style="float:right" %)
630 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
631 -
632 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
633 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
634 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
635 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
636 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -xx
643 -
644 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
645 -
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
648 -
649 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 -
651 651  (% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
653 653  
654 -(% start="2" %)
655 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 -
660 660  (% start="3" %)
661 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
662 662  
663 663  (% style="list-style-type:circle" %)
664 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
665 -
666 -(% start="4" %)
667 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
669 -
670 -(% style="list-style-type:circle" %)
671 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
672 -
673 -(% start="6" %)
674 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 -
677 -(% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -xx
685 -
686 -
687 -
688 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 -
691 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 -
693 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 -
700 -(% class="box infomessage" %)
701 -(((
702 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
704 704  )))
705 705  
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
706 706  
707 -
708 -
709 -
710 710  (% class="box infomessage" %)
711 711  (((
712 712  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt