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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/26 09:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,446 +12,87 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
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71 -= Mein Desktop =
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73 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
74 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75 -
76 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
77 -
78 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
79 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
82 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
83 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
84 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
85 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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96 -== Einstellungen des Desktops ==
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98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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110 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
111 -
112 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
113 -
114 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
115 -
116 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
117 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
119 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
120 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
121 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
122 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
123 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 -
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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151 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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155 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
158 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
168 -
169 -(% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
174 -
175 -(% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
181 -
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
188 -
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 -
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
207 207  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
208 208  
209 209  
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
211 211  
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
213 213  
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 218  
219 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 220  
221 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
225 225  
226 -(% start="2" %)
227 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 244  
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
39 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
250 250  
251 -==== Haushalt auflösen ====
41 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
252 252  
253 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
257 257  
258 -(% start="2" %)
259 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 -1. **Grund **angeben
45 += Über Kontakte (Ansicht) =
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschte Option auswählen
267 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
271 -
272 -(% start="6" %)
273 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
274 -
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
277 -
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
49 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
281 281  )))
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -xx
287 -
288 -xx
289 -
290 -
291 -
292 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
293 -
294 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
297 -
298 -
299 -= Kontakte =
300 -
301 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
302 -
303 -== Kontakttypen ==
304 -
305 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 -Organisationsadresse
308 -
309 -Ansprechpartner
310 -)))|(((
311 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 -Beispiele einer Organisation sind:
313 -
314 -* Gewerblicher Betrieb
315 -* Verein
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
316 316  )))
317 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 -Personenadresse
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
319 319  
320 -Ansprechpartner
321 321  
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 -Haushaltsadresse
328 328  
329 -Haushaltsmitglied
330 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 -* Familie
333 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
334 -)))
335 335  
336 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
337 337  
338 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
342 342  
343 -== Person erstellen ==
344 344  
345 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
348 -)))
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
352 352  
353 -(% start="2" %)
354 -1. Option **Kontakte **auswählen
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
358 358  
359 -(% start="3" %)
360 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
364 364  
365 -(% start="4" %)
366 -1. Option **Person **auswählen
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 += Übersichtsliste aller Kontakte =
370 370  
371 -(% start="5" %)
372 -1. Eingaben zur Person machen
373 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Eine neue Person wird erstellt.
88 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
377 377  
378 -== Organisation erstellen ==
379 379  
380 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
381 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
382 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
383 -)))
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
387 387  
388 -(% start="2" %)
389 -1. Option **Kontakte **auswählen
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
94 += Kontakt öffnen =
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
396 -
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
399 -
400 -(% start="4" %)
401 -1. Option **Organisation **auswählen
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
405 -
406 -(% start="5" %)
407 -1. Eingaben zur Organisation machen
408 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
412 -
413 -== Haushalt erstellen ==
414 -
415 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
416 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
418 -)))
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
422 -
423 -(% start="2" %)
424 -1. Option **Kontakte **auswählen
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
428 -
429 -(% start="3" %)
430 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="4" %)
436 -1. Option **Haushalt **auswählen
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
440 -
441 -(% start="5" %)
442 -1. Eingaben zum Haushalt machen
443 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
447 -
448 -(% class="box infomessage" %)
449 -(((
450 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
451 -)))
452 -
453 -== Kontakt auswählen ==
454 -
455 455  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
456 456  
457 457  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -469,71 +469,12 @@
469 469  (% style="list-style-type:circle" %)
470 470  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
471 471  
472 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
113 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
473 473  
474 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
475 -
476 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
480 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
483 -)))
484 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 -)))
488 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
494 -
495 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
496 -
497 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
501 -
502 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -
508 -
509 -(% class="box infomessage" %)
510 -(((
511 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
514 -)))
515 -
516 -
517 -=== Kontakt bearbeiten ===
518 -
519 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
520 -
521 -(% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
523 -
524 -(% start="2" %)
525 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
530 -
531 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
532 -
533 533  (% style="float:right" %)
534 534  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
535 535  
536 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
118 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
537 537  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
538 538  
539 539  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -568,49 +568,40 @@
568 568  (% style="list-style-type:circle" %)
569 569  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
570 570  
571 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
153 += Zwei Kontakte verbinden =
572 572  
573 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
155 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
574 574  
575 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 -* Verknüpfung lösen
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
578 578  
579 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
160 +(% start="2" %)
161 +1. Eingaben tätigen
162 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
580 580  
581 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
582 582  
583 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
171 +)))
584 584  
585 -* Land
586 -* Bankleitzahl
587 -* Bankname
588 -* Kontonummer
589 -* IBAN
590 -* BIC
591 -* Abweichender Kontoinhaber
592 -* Status
173 += Dublettenprüfung =
593 593  
594 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
595 595  
596 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
179 +x
597 597  
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
181 +x
600 600  
601 -(% start="2" %)
602 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 +x
603 603  
604 -(% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
606 606  
607 -(% start="3" %)
608 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
610 610  
611 -(% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
613 -
614 614  = Schnellsuche =
615 615  
616 616  (% style="float:right" %)
... ... @@ -641,74 +641,10 @@
641 641  
642 642  xx
643 643  
644 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
645 645  
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
648 648  
649 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 -
651 -(% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
653 -
654 -(% start="2" %)
655 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 -
660 -(% start="3" %)
661 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
662 -
663 -(% style="list-style-type:circle" %)
664 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
665 -
666 -(% start="4" %)
667 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
669 -
670 -(% style="list-style-type:circle" %)
671 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
672 -
673 -(% start="6" %)
674 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 -
677 -(% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -xx
685 -
686 -
687 -
688 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 -
691 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 -
693 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 -
700 700  (% class="box infomessage" %)
701 701  (((
702 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
704 -)))
705 -
706 -
707 -
708 -
709 -
710 -(% class="box infomessage" %)
711 -(((
712 712  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
713 713  
714 714  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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