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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -37,676 +37,388 @@
37 37  
38 38  
39 39  
57 +=== Kontakt bearbeiten ===
40 40  
59 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
42 42  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
43 43  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
44 44  
71 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
45 45  
73 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
46 46  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
47 47  
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
48 48  
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -
51 -
52 -
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68 -
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70 -
71 -= Mein Desktop =
72 -
73 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
74 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75 -
76 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
77 -
78 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
79 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
82 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
83 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
84 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
85 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
87 -
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95 -
96 -== Einstellungen des Desktops ==
97 -
98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 -
100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
111 -
112 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
113 -
114 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
115 -
116 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
117 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
119 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
120 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
121 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
122 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
123 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
124 -
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129 -
130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 -
132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 -
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 -
139 -
140 -
141 -
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143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
154 -
155 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
158 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
181 181  
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
100 +xx
188 188  
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
190 190  
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
104 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
106 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 +* Verknüpfung lösen
195 195  
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
112 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
202 202  
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 -)))
114 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
208 208  
116 +* Land
117 +* Bankleitzahl
118 +* Bankname
119 +* Kontonummer
120 +* IBAN
121 +* BIC
122 +* Abweichender Kontoinhaber
123 +* Status
209 209  
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
211 211  
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
213 213  
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 -
219 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 -
221 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
130 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
225 225  
226 226  (% start="2" %)
227 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
133 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
136 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
231 231  
232 232  (% start="3" %)
233 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
139 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
147 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
244 244  
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
250 250  
251 -==== Haushalt auflösen ====
252 252  
253 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 254  
255 -(% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
257 257  
258 -(% start="2" %)
259 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 -1. **Grund **angeben
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschte Option auswählen
267 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
163 += Mein Desktop =
271 271  
272 -(% start="6" %)
273 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
277 277  
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
281 -)))
178 +== Aktivität neu anlegen ==
282 282  
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
283 283  
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
284 284  
184 +== Kalenderansicht ==
285 285  
286 286  xx
287 287  
288 -xx
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
289 289  
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
290 290  
192 +==== Vermerk ergänzen ====
291 291  
292 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
194 +xx
293 293  
294 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
297 297  
198 +xx
298 298  
299 -= Kontakte =
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
300 300  
301 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
202 +xx
302 302  
303 -== Kontakttypen ==
204 += Beziehungen =
304 304  
305 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 -Organisationsadresse
206 +xx
308 308  
309 -Ansprechpartner
310 -)))|(((
311 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 -Beispiele einer Organisation sind:
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
313 313  
314 -* Gewerblicher Betrieb
315 -* Verein
316 -)))
317 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 -Personenadresse
210 += E-Mail =
319 319  
320 -Ansprechpartner
212 +xx
321 321  
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 -Haushaltsadresse
214 += Dokumente =
328 328  
329 -Haushaltsmitglied
330 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 -* Familie
333 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
334 -)))
216 +xx
335 335  
336 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
218 += DSGVO Auskunft =
337 337  
338 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
220 +xx
342 342  
343 -== Person erstellen ==
344 -
345 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 346  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
348 -)))
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
352 352  
353 -(% start="2" %)
354 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
230 +)))
355 355  
356 356  (% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
358 -
359 -(% start="3" %)
360 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
364 -
365 -(% start="4" %)
366 -1. Option **Person **auswählen
367 -
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
370 -
371 -(% start="5" %)
372 -1. Eingaben zur Person machen
373 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Eine neue Person wird erstellt.
377 -
378 -== Organisation erstellen ==
379 -
380 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
381 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
382 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
383 383  )))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
387 -
388 388  (% start="2" %)
389 -1. Option **Kontakte **auswählen
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
390 390  
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
396 396  
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
399 399  
400 -(% start="4" %)
401 -1. Option **Organisation **auswählen
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
402 402  
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
405 405  
406 -(% start="5" %)
407 -1. Eingaben zur Organisation machen
408 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
409 -
410 410  (% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
412 412  
413 -== Haushalt erstellen ==
414 -
415 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
416 416  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
418 -)))
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
422 422  
423 -(% start="2" %)
424 -1. Option **Kontakte **auswählen
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
425 425  
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
428 428  
429 429  (% start="3" %)
430 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
431 431  
432 432  (% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="4" %)
436 -1. Option **Haushalt **auswählen
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
440 -
441 -(% start="5" %)
442 -1. Eingaben zum Haushalt machen
443 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
447 -
448 -(% class="box infomessage" %)
449 -(((
450 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
451 451  )))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
452 452  
453 -== Kontakt auswählen ==
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
454 454  
455 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
456 456  
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="2" %)
461 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
462 -
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
465 -
466 -(% start="3" %)
467 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
471 -
472 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
473 -
474 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
475 -
476 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
480 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
483 483  )))
484 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
487 487  )))
488 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
494 494  
495 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
496 496  
497 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
501 501  
502 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
503 -
504 -
505 -
506 -
507 -
508 -
509 -(% class="box infomessage" %)
510 -(((
511 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
514 514  )))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
515 515  
516 -
517 -=== Kontakt bearbeiten ===
518 -
519 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
520 -
521 521  (% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
523 523  
524 -(% start="2" %)
525 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
530 -
531 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
532 -
533 -(% style="float:right" %)
534 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
535 -
536 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
537 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
538 -
539 -(% style="list-style-type:circle" %)
540 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
541 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
542 -
543 543  (% start="3" %)
544 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
545 545  
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 +)))
548 548  
549 -(% start="4" %)
550 -1. Gewünschten Namen eingeben
551 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
552 552  
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
555 555  
556 -(% start="6" %)
557 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
558 -
559 559  (% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
561 561  
562 -(% start="7" %)
563 -1. **Beziehungstyp **auswählen
564 -1. **Beschreibung **angeben
565 -1. **Status **aktiv setzen
566 -1. Auf Button **OK **klicken
567 -
568 -(% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
570 -
571 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
572 -
573 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
574 -
575 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 -* Verknüpfung lösen
578 -
579 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
580 -
581 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
582 -
583 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
584 -
585 -* Land
586 -* Bankleitzahl
587 -* Bankname
588 -* Kontonummer
589 -* IBAN
590 -* BIC
591 -* Abweichender Kontoinhaber
592 -* Status
593 -
594 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
595 -
596 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
597 -
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
600 -
601 -(% start="2" %)
602 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
603 -
604 -(% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
606 -
607 607  (% start="3" %)
608 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
610 610  
611 611  (% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
613 613  
614 -= Schnellsuche =
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
615 615  
616 -(% style="float:right" %)
617 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
618 618  
619 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
620 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
621 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
622 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
623 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
624 -
625 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
626 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
627 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
628 -
629 -(% style="float:right" %)
630 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
631 -
632 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
633 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
634 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
635 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
636 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -xx
643 -
644 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
645 -
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
648 -
649 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 -
651 651  (% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
653 653  
654 -(% start="2" %)
655 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 -
660 660  (% start="3" %)
661 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
662 662  
663 663  (% style="list-style-type:circle" %)
664 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
665 -
666 -(% start="4" %)
667 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
669 -
670 -(% style="list-style-type:circle" %)
671 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
672 -
673 -(% start="6" %)
674 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 -
677 -(% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
679 -
680 -xx
681 -
682 -xx
683 -
684 -xx
685 -
686 -
687 -
688 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 -
691 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 -
693 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 -
700 -(% class="box infomessage" %)
701 -(((
702 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
704 704  )))
705 705  
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
706 706  
707 -
708 -
709 -
710 710  (% class="box infomessage" %)
711 711  (((
712 712  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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