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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,708 +5,437 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
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70 -
71 -= Mein Desktop =
72 -
73 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
74 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75 -
76 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
77 -
78 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
79 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
80 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
82 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
83 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
84 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
85 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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96 -== Einstellungen des Desktops ==
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98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 -
100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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109 -
110 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
111 -
112 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
113 -
114 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
115 -
116 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
117 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
119 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
120 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
121 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
122 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
123 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 -
132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 -
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 -
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150 -
151 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
154 -
155 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
156 -
157 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
158 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
159 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
168 168  
169 169  (% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
181 181  
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
188 188  
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 -
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 207  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 208  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
209 209  
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
211 211  
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
213 -
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 -
219 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
220 -
221 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
225 225  
226 226  (% start="2" %)
227 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
231 231  
232 -(% start="3" %)
233 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
244 244  
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
250 250  
251 -==== Haushalt auflösen ====
252 -
253 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
254 -
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
257 257  
258 258  (% start="2" %)
259 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 -1. **Grund **angeben
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschte Option auswählen
267 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
268 268  
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
271 271  
272 -(% start="6" %)
273 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
277 -
278 -(% class="box infomessage" %)
279 -(((
280 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
281 -)))
282 -
283 -
284 -
285 -
286 286  xx
287 287  
288 -xx
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
289 289  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
290 290  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
291 291  
292 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
293 293  
294 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
295 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
296 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
297 297  
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
298 298  
299 -= Kontakte =
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
300 300  
301 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
302 302  
303 -== Kontakttypen ==
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
304 304  
305 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
306 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
307 -Organisationsadresse
308 -
309 -Ansprechpartner
310 -)))|(((
311 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
312 -Beispiele einer Organisation sind:
313 -
314 -* Gewerblicher Betrieb
315 -* Verein
316 -)))
317 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
318 -Personenadresse
319 -
320 -Ansprechpartner
321 -
322 -Haushaltsmitglied
323 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
324 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
325 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
326 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
327 -Haushaltsadresse
328 -
329 -Haushaltsmitglied
330 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
331 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
332 -* Familie
333 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
334 -)))
335 -
336 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
337 -
338 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
339 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
340 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
341 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
342 -
343 -== Person erstellen ==
344 -
345 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
346 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
348 -)))
349 -
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
352 352  
353 353  (% start="2" %)
354 -1. Option **Kontakte **auswählen
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
355 355  
356 356  (% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
358 358  
359 359  (% start="3" %)
360 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
364 364  
365 -(% start="4" %)
366 -1. Option **Person **auswählen
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
367 367  
368 -(% style="list-style-type:circle" %)
369 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 370  
371 -(% start="5" %)
372 -1. Eingaben zur Person machen
373 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Eine neue Person wird erstellt.
377 377  
378 -== Organisation erstellen ==
379 379  
380 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
381 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
382 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
383 -)))
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
387 387  
388 -(% start="2" %)
389 -1. Option **Kontakte **auswählen
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
393 393  
394 -(% start="3" %)
395 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
396 396  
397 -(% style="list-style-type:circle" %)
398 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
399 399  
400 -(% start="4" %)
401 -1. Option **Organisation **auswählen
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
405 -
406 -(% start="5" %)
407 -1. Eingaben zur Organisation machen
408 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
412 -
413 -== Haushalt erstellen ==
414 -
415 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
416 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
418 418  )))
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
422 422  
423 -(% start="2" %)
424 -1. Option **Kontakte **auswählen
163 += Mein Desktop =
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
428 428  
429 -(% start="3" %)
430 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
431 431  
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
178 +== Aktivität neu anlegen ==
434 434  
435 -(% start="4" %)
436 -1. Option **Haushalt **auswählen
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
437 437  
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
440 440  
441 -(% start="5" %)
442 -1. Eingaben zum Haushalt machen
443 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
184 +== Kalenderansicht ==
444 444  
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
186 +xx
447 447  
448 -(% class="box infomessage" %)
449 -(((
450 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
451 -)))
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
452 452  
453 -== Kontakt auswählen ==
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
454 454  
455 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
192 +==== Vermerk ergänzen ====
456 456  
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
194 +xx
459 459  
460 -(% start="2" %)
461 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
198 +xx
465 465  
466 -(% start="3" %)
467 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
468 468  
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
202 +xx
471 471  
472 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
204 += Beziehungen =
473 473  
474 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
206 +xx
475 475  
476 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
477 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
478 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
479 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
480 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
481 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
482 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
483 -)))
484 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
485 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
486 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
487 -)))
488 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
489 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
490 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
491 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
492 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
493 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
494 494  
495 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
210 += E-Mail =
496 496  
497 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
498 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
499 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
500 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
212 +xx
501 501  
502 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
214 += Dokumente =
503 503  
216 +xx
504 504  
218 += DSGVO Auskunft =
505 505  
220 +xx
506 506  
222 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
507 507  
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
508 508  
509 -(% class="box infomessage" %)
510 -(((
511 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
512 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
513 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
514 514  )))
515 515  
516 -
517 -=== Kontakt bearbeiten ===
518 -
519 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
520 -
521 521  (% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 +)))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
523 523  
524 524  (% start="2" %)
525 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
526 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
527 527  
528 528  (% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
530 530  
531 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
532 532  
533 -(% style="float:right" %)
534 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
535 535  
536 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
537 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
538 538  
539 -(% style="list-style-type:circle" %)
540 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
541 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
542 542  
543 -(% start="3" %)
544 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
545 -
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
548 548  
549 -(% start="4" %)
550 -1. Gewünschten Namen eingeben
551 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
313 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
552 552  
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
555 555  
556 -(% start="6" %)
557 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
558 558  
559 559  (% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
561 561  
562 -(% start="7" %)
563 -1. **Beziehungstyp **auswählen
564 -1. **Beschreibung **angeben
565 -1. **Status **aktiv setzen
566 -1. Auf Button **OK **klicken
331 +(% start="3" %)
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
567 567  
568 568  (% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 +)))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
570 570  
571 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
572 572  
573 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
574 574  
575 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
576 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
577 -* Verknüpfung lösen
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 +)))
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
578 578  
579 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
580 580  
581 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
582 582  
583 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 +)))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
584 584  
585 -* Land
586 -* Bankleitzahl
587 -* Bankname
588 -* Kontonummer
589 -* IBAN
590 -* BIC
591 -* Abweichender Kontoinhaber
592 -* Status
593 -
594 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
595 -
596 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
597 -
598 598  (% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
600 600  
601 -(% start="2" %)
602 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
603 -
604 -(% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
606 -
607 607  (% start="3" %)
608 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
609 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
610 610  
611 611  (% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 +)))
613 613  
614 -= Schnellsuche =
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
615 615  
616 -(% style="float:right" %)
617 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
618 618  
619 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
620 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
621 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
622 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
623 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
624 -
625 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
626 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
627 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
628 -
629 -(% style="float:right" %)
630 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
631 -
632 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
633 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
634 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
635 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
636 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
637 -
638 -xx
639 -
640 -xx
641 -
642 -xx
643 -
644 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
645 -
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
648 -
649 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
650 -
651 651  (% style="list-style-type:circle" %)
652 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
653 653  
654 -(% start="2" %)
655 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
656 -
657 -(% style="list-style-type:circle" %)
658 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
659 -
660 660  (% start="3" %)
661 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
662 662  
663 663  (% style="list-style-type:circle" %)
664 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
665 665  
666 -(% start="4" %)
667 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
668 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
669 669  
670 -(% style="list-style-type:circle" %)
671 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
672 672  
673 -(% start="6" %)
674 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
675 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
676 -
677 677  (% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
679 679  
680 -xx
427 +(% start="3" %)
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
681 681  
682 -xx
683 -
684 -xx
685 -
686 -
687 -
688 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
689 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
690 -
691 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
692 -
693 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
694 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
695 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
696 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
697 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
698 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
699 -
700 -(% class="box infomessage" %)
701 -(((
702 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
703 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
704 704  )))
705 705  
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
706 706  
707 -
708 -
709 -
710 710  (% class="box infomessage" %)
711 711  (((
712 712  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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