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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/27 13:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,68 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22 -
23 -
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69 -
70 70  = Mein Desktop =
71 71  
72 72  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -91,6 +91,8 @@
91 91  
92 92  
93 93  
32 +
33 +
94 94  == Einstellungen des Desktops ==
95 95  
96 96  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -104,6 +104,10 @@
104 104  
105 105  
106 106  
47 +
48 +
49 +
50 +
107 107  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 108  
109 109  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -123,34 +123,14 @@
123 123  
124 124  
125 125  
126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127 127  
128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 129  
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134 134  
135 135  
136 136  
137 137  
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 146  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
147 147  
148 -(% class="wikigeneratedid" %)
149 -=== ===
150 -
151 -(% class="wikigeneratedid" %)
152 -=== ===
153 -
154 154  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
155 155  
156 156  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -160,172 +160,68 @@
160 160  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
161 161  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
162 162  
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -==== ====
165 165  
166 -(% class="wikigeneratedid" %)
167 -==== ====
168 168  
169 -(% class="wikigeneratedid" %)
170 -==== ====
171 171  
172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -==== ====
174 174  
175 -(% class="wikigeneratedid" %)
176 -==== ====
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" %)
179 -==== ====
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
180 180  
181 -(% class="wikigeneratedid" %)
182 -==== ====
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
183 183  
184 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185 185  
186 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
98 +Option Ansprechpartner auswählen
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
190 190  
191 -(% start="2" %)
192 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
196 196  
197 -(% start="3" %)
198 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
199 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
203 203  
204 -(% start="5" %)
205 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
210 210  
114 +
211 211  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
212 212  
213 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
217 217  
218 -(% start="2" %)
219 -1. Eingaben tätigen
220 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
121 +Eingaben tätigen
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
224 224  
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 +
225 225  (% class="box infomessage" %)
226 226  (((
227 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
228 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
229 229  )))
230 230  
231 231  
232 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 233  
234 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
235 235  
236 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
237 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
239 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" %)
242 -==== ====
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" %)
245 -==== ====
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" %)
248 -==== ====
138 +xx
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" %)
251 -==== ====
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" %)
254 -==== ====
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" %)
257 -==== ====
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" %)
260 -==== ====
261 261  
262 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
263 263  
264 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +xx
268 268  
269 -(% start="2" %)
270 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
274 -
275 -(% start="3" %)
276 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
280 -
281 -(% start="4" %)
282 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
283 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
287 -
288 -(% start="6" %)
289 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
293 -
294 -==== Haushalt auflösen ====
295 -
296 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
300 -
301 -(% start="2" %)
302 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
303 -1. **Grund **angeben
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
307 -
308 -(% start="4" %)
309 -1. Gewünschte Option auswählen
310 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
314 -
315 -(% start="6" %)
316 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
320 -
321 -(% class="box infomessage" %)
322 -(((
323 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
324 -)))
325 -
326 -
327 -
328 -
329 329  xx
330 330  
331 331  xx
... ... @@ -535,7 +535,7 @@
535 535  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
536 536  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
537 537  
538 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
358 +=== Kontaktliste ===
539 539  
540 540  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
541 541  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt