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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/27 13:20
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am 2024/02/07 10:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -7,653 +7,128 @@
7 7  
8 8  = Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
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70 -= Mein Desktop =
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72 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
73 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
74 -
75 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
78 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
82 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
83 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
84 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
85 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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94 -== Einstellungen des Desktops ==
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96 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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98 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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106 -
107 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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109 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
110 -
111 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
112 -
113 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
118 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 -
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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146 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
147 -
148 -(% class="wikigeneratedid" %)
149 -=== ===
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151 -(% class="wikigeneratedid" %)
152 -=== ===
153 -
154 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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156 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
157 -
158 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
159 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
161 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
162 -
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -==== ====
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167 -==== ====
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173 -==== ====
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178 -(% class="wikigeneratedid" %)
179 -==== ====
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181 -(% class="wikigeneratedid" %)
182 -==== ====
183 -
184 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
185 -
186 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
190 -
191 -(% start="2" %)
192 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196 -
197 -(% start="3" %)
198 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
199 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
203 -
204 -(% start="5" %)
205 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
210 -
211 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
212 -
213 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Eingaben tätigen
220 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
224 -
225 -(% class="box infomessage" %)
226 -(((
227 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
228 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
229 229  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
230 230  
231 231  
232 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 233  
234 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
235 235  
236 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
237 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
239 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" %)
242 -==== ====
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" %)
245 -==== ====
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" %)
248 -==== ====
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" %)
251 -==== ====
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" %)
254 -==== ====
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" %)
257 -==== ====
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" %)
260 -==== ====
261 261  
262 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
263 263  
264 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
268 268  
269 -(% start="2" %)
270 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
274 274  
275 -(% start="3" %)
276 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
42 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
44 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
280 280  
281 -(% start="4" %)
282 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
283 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
287 -
288 -(% start="6" %)
289 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
293 -
294 -==== Haushalt auflösen ====
295 -
296 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
300 -
301 -(% start="2" %)
302 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
303 -1. **Grund **angeben
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
307 -
308 -(% start="4" %)
309 -1. Gewünschte Option auswählen
310 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
314 -
315 -(% start="6" %)
316 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
320 -
321 -(% class="box infomessage" %)
322 -(((
323 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
46 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
47 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
48 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
49 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
50 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
51 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
52 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
324 324  )))
325 -
326 -
327 -
328 -
329 -xx
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331 -xx
332 -
333 -
334 -
335 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
336 -
337 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
338 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
339 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
340 -
341 -
342 -= Kontakte =
343 -
344 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
345 -
346 -== Kontakttypen ==
347 -
348 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
349 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
350 -Organisationsadresse
351 -
352 -Ansprechpartner
353 -)))|(((
354 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
355 -Beispiele einer Organisation sind:
356 -
357 -* Gewerblicher Betrieb
358 -* Verein
54 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
56 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
359 359  )))
360 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
361 -Personenadresse
362 -
363 -Ansprechpartner
364 -
365 -Haushaltsmitglied
366 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
367 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
368 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
369 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
370 -Haushaltsadresse
371 -
372 -Haushaltsmitglied
373 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
374 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
375 -* Familie
376 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
58 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
59 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
61 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
62 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
377 377  )))
64 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
378 378  
379 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
380 380  
381 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
382 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
383 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
384 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
385 385  
386 -== Person erstellen ==
387 387  
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 -)))
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
395 395  
396 -(% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
401 401  
402 -(% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
407 407  
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Person **auswählen
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
413 413  
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zur Person machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Eine neue Person wird erstellt.
420 420  
421 -== Organisation erstellen ==
422 422  
423 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
424 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
425 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
426 -)))
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
430 430  
431 -(% start="2" %)
432 -1. Option **Kontakte **auswählen
84 += Übersichtsliste aller Kontakte =
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
86 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 +
436 436  
437 -(% start="3" %)
438 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
89 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
442 442  
443 -(% start="4" %)
444 -1. Option **Organisation **auswählen
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
448 448  
449 -(% start="5" %)
450 -1. Eingaben zur Organisation machen
451 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
455 455  
456 -== Haushalt erstellen ==
457 457  
458 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
459 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
460 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
461 -)))
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
465 -
466 -(% start="2" %)
467 -1. Option **Kontakte **auswählen
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
471 -
472 -(% start="3" %)
473 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
477 -
478 -(% start="4" %)
479 -1. Option **Haushalt **auswählen
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
483 -
484 -(% start="5" %)
485 -1. Eingaben zum Haushalt machen
486 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
490 -
491 491  (% class="box infomessage" %)
492 492  (((
493 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
107 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
108 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
494 494  )))
495 495  
496 -== Kontakt auswählen ==
497 497  
498 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
112 += Zwei Kontakte verbinden =
499 499  
114 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
115 +
500 500  (% style="list-style-type:circle" %)
501 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
117 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
502 502  
503 503  (% start="2" %)
504 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
120 +1. Eingaben tätigen
121 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
505 505  
506 506  (% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
124 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
508 508  
509 -(% start="3" %)
510 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
511 -
512 -(% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
514 -
515 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
516 -
517 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
518 -
519 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
520 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
521 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
522 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
523 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
524 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
525 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
526 -)))
527 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
528 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
529 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
530 -)))
531 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
532 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
533 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
534 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
535 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
536 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
537 -
538 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
539 -
540 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
541 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
542 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
543 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
544 -
545 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
546 -
547 -
548 -
549 -
550 -
551 -
552 552  (% class="box infomessage" %)
553 553  (((
554 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
555 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
556 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
128 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
129 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
557 557  )))
558 558  
559 -
560 -=== Kontakt bearbeiten ===
561 -
562 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
566 -
567 -(% start="2" %)
568 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
570 -
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
573 -
574 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
575 -
576 -(% style="float:right" %)
577 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
578 -
579 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
580 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
581 -
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
584 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
585 -
586 -(% start="3" %)
587 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
588 -
589 -(% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
591 -
592 -(% start="4" %)
593 -1. Gewünschten Namen eingeben
594 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
595 -
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
598 -
599 -(% start="6" %)
600 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
604 -
605 -(% start="7" %)
606 -1. **Beziehungstyp **auswählen
607 -1. **Beschreibung **angeben
608 -1. **Status **aktiv setzen
609 -1. Auf Button **OK **klicken
610 -
611 -(% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
613 -
614 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
615 -
616 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
617 -
618 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
619 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
620 -* Verknüpfung lösen
621 -
622 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
623 -
624 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
625 -
626 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
627 -
628 -* Land
629 -* Bankleitzahl
630 -* Bankname
631 -* Kontonummer
632 -* IBAN
633 -* BIC
634 -* Abweichender Kontoinhaber
635 -* Status
636 -
637 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
638 -
639 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
640 -
641 -(% style="list-style-type:circle" %)
642 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
643 -
644 -(% start="2" %)
645 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
646 -
647 -(% style="list-style-type:circle" %)
648 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
649 -
650 -(% start="3" %)
651 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
652 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
653 -
654 -(% style="list-style-type:circle" %)
655 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
656 -
657 657  = Schnellsuche =
658 658  
659 659  (% style="float:right" %)
... ... @@ -678,80 +678,11 @@
678 678  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
679 679  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
680 680  
681 -xx
682 682  
683 -xx
684 684  
685 -xx
686 686  
687 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
688 -
689 -(% style="float:right" %)
690 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
691 -
692 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
693 -
694 -(% style="list-style-type:circle" %)
695 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
696 -
697 -(% start="2" %)
698 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
699 -
700 -(% style="list-style-type:circle" %)
701 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
702 -
703 -(% start="3" %)
704 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
705 -
706 -(% style="list-style-type:circle" %)
707 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
708 -
709 -(% start="4" %)
710 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
711 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
712 -
713 -(% style="list-style-type:circle" %)
714 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
715 -
716 -(% start="6" %)
717 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
718 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
719 -
720 -(% style="list-style-type:circle" %)
721 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
722 -
723 -xx
724 -
725 -xx
726 -
727 -xx
728 -
729 -
730 -
731 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
732 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
733 -
734 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
735 -
736 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
737 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
738 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
739 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
740 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
741 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
742 -
743 743  (% class="box infomessage" %)
744 744  (((
745 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
746 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
747 -)))
748 -
749 -
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752 -
753 -(% class="box infomessage" %)
754 -(((
755 755  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
756 756  
757 757  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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