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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/27 13:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,23 +5,17 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
26 26  
27 27  
... ... @@ -37,9 +37,23 @@
37 37  
38 38  
39 39  
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 40  
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
41 41  
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
42 42  
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
43 43  
44 44  
45 45  
... ... @@ -50,708 +50,176 @@
50 50  
51 51  
52 52  
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
53 53  
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  = Mein Desktop =
71 71  
72 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
73 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
65 +xx
74 74  
75 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
67 +== Aktivität neu anlegen ==
76 76  
77 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
78 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
82 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
83 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
84 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
85 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
86 86  
70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
87 87  
72 +== Kalenderansicht ==
88 88  
74 +xx
89 89  
76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
90 90  
78 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
91 91  
80 +==== Vermerk ergänzen ====
92 92  
82 +xx
93 93  
94 -== Einstellungen des Desktops ==
84 +==== Folgeaktivität erstellen ====
95 95  
96 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
86 +xx
97 97  
98 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
88 +==== Druckvorschau einsehen ====
104 104  
90 +xx
105 105  
92 += Beziehungen =
106 106  
107 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
94 +xx
108 108  
109 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
96 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
110 110  
111 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
98 += E-Mail =
112 112  
113 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
118 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
100 +xx
121 121  
102 += Dokumente =
122 122  
104 +xx
123 123  
106 += DSGVO Auskunft =
124 124  
108 +xx
125 125  
126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
110 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
127 127  
128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
113 += Kontaktmanagement öffnen =
129 129  
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
134 134  
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
147 -
148 -(% class="wikigeneratedid" %)
149 -=== ===
150 -
151 -(% class="wikigeneratedid" %)
152 -=== ===
153 -
154 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
155 -
156 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
157 -
158 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
159 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
161 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
162 -
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -==== ====
165 -
166 -(% class="wikigeneratedid" %)
167 -==== ====
168 -
169 -(% class="wikigeneratedid" %)
170 -==== ====
171 -
172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -==== ====
174 -
175 -(% class="wikigeneratedid" %)
176 -==== ====
177 -
178 -(% class="wikigeneratedid" %)
179 -==== ====
180 -
181 -(% class="wikigeneratedid" %)
182 -==== ====
183 -
184 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
185 -
186 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
187 -
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
196 196  
197 -(% start="3" %)
198 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
199 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
203 -
204 -(% start="5" %)
205 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
210 -
211 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
212 -
213 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Eingaben tätigen
220 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
224 -
225 -(% class="box infomessage" %)
226 -(((
227 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
228 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +(% style="margin-right:auto" %)
130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
141 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
229 229  )))
230 -
231 -
232 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 -
234 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
235 -
236 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
237 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
239 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
240 -
241 -(% class="wikigeneratedid" %)
242 -==== ====
243 -
244 -(% class="wikigeneratedid" %)
245 -==== ====
246 -
247 -(% class="wikigeneratedid" %)
248 -==== ====
249 -
250 -(% class="wikigeneratedid" %)
251 -==== ====
252 -
253 -(% class="wikigeneratedid" %)
254 -==== ====
255 -
256 -(% class="wikigeneratedid" %)
257 -==== ====
258 -
259 -(% class="wikigeneratedid" %)
260 -==== ====
261 -
262 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
263 -
264 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
268 -
269 -(% start="2" %)
270 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
274 -
275 -(% start="3" %)
276 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
280 -
281 -(% start="4" %)
282 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
283 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
287 -
288 -(% start="6" %)
289 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
293 -
294 -==== Haushalt auflösen ====
295 -
296 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
297 -
298 -(% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
300 -
301 -(% start="2" %)
302 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
303 -1. **Grund **angeben
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
307 -
308 -(% start="4" %)
309 -1. Gewünschte Option auswählen
310 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
314 -
315 -(% start="6" %)
316 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
320 -
321 -(% class="box infomessage" %)
322 -(((
323 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
144 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
324 324  )))
325 325  
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
326 326  
149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
327 327  
328 -
329 -xx
330 -
331 -xx
332 -
333 -
334 -
335 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
336 -
337 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
338 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
339 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
340 -
341 -
342 -= Kontakte =
343 -
344 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
345 -
346 -== Kontakttypen ==
347 -
348 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
349 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
350 -Organisationsadresse
351 -
352 -Ansprechpartner
353 -)))|(((
354 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
355 -Beispiele einer Organisation sind:
356 -
357 -* Gewerblicher Betrieb
358 -* Verein
359 -)))
360 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
361 -Personenadresse
362 -
363 -Ansprechpartner
364 -
365 -Haushaltsmitglied
366 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
367 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
368 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
369 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
370 -Haushaltsadresse
371 -
372 -Haushaltsmitglied
373 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
374 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
375 -* Familie
376 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
377 -)))
378 -
379 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
380 -
381 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
382 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
383 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
384 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
385 -
386 -== Person erstellen ==
387 -
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 -)))
392 -
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
395 395  
396 -(% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
401 -
402 -(% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
407 -
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Person **auswählen
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
413 -
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zur Person machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Eine neue Person wird erstellt.
420 -
421 -== Organisation erstellen ==
422 -
423 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
424 424  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
425 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
426 -)))
157 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
430 430  
431 -(% start="2" %)
432 -1. Option **Kontakte **auswählen
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 433  
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
436 436  
437 437  (% start="3" %)
438 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
439 439  
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
442 442  
443 -(% start="4" %)
444 -1. Option **Organisation **auswählen
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
176 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
448 448  
449 -(% start="5" %)
450 -1. Eingaben zur Organisation machen
451 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
455 455  
456 -== Haushalt erstellen ==
457 -
458 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
459 459  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
460 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
461 -)))
185 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
465 465  
466 -(% start="2" %)
467 -1. Option **Kontakte **auswählen
468 -
469 469  (% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
471 471  
472 472  (% start="3" %)
473 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
474 474  
475 475  (% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
477 477  
478 -(% start="4" %)
479 -1. Option **Haushalt **auswählen
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
480 480  
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
483 483  
484 -(% start="5" %)
485 -1. Eingaben zum Haushalt machen
486 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
487 -
488 488  (% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
490 490  
491 -(% class="box infomessage" %)
492 -(((
493 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
494 -)))
495 -
496 -== Kontakt auswählen ==
497 -
498 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
499 -
500 -(% style="list-style-type:circle" %)
501 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
502 -
503 -(% start="2" %)
504 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
505 -
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
508 -
509 509  (% start="3" %)
510 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
208 +1. Option **nach oben** anklicken
511 511  
512 512  (% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
514 514  
515 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
516 516  
517 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
518 518  
519 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
520 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
521 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
522 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
523 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
524 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
525 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
526 -)))
527 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
528 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
529 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
530 -)))
531 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
532 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
533 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
534 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
535 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
536 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
537 -
538 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
539 -
540 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
541 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
542 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
543 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
544 -
545 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
546 -
547 -
548 -
549 -
550 -
551 -
552 -(% class="box infomessage" %)
553 -(((
554 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
555 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
556 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
557 -)))
558 -
559 -
560 -=== Kontakt bearbeiten ===
561 -
562 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
563 -
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
566 566  
567 -(% start="2" %)
568 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
570 -
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
573 -
574 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
575 -
576 -(% style="float:right" %)
577 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
578 -
579 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
580 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
581 -
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
584 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
585 -
586 586  (% start="3" %)
587 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
222 +1. Option **nach unten** anklicken
588 588  
589 589  (% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
591 591  
592 -(% start="4" %)
593 -1. Gewünschten Namen eingeben
594 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
227 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
595 595  
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
598 -
599 -(% start="6" %)
600 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
601 -
602 -(% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
604 -
605 -(% start="7" %)
606 -1. **Beziehungstyp **auswählen
607 -1. **Beschreibung **angeben
608 -1. **Status **aktiv setzen
609 -1. Auf Button **OK **klicken
610 -
611 -(% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
613 -
614 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
615 -
616 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
617 -
618 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
619 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
620 -* Verknüpfung lösen
621 -
622 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
623 -
624 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
625 -
626 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
627 -
628 -* Land
629 -* Bankleitzahl
630 -* Bankname
631 -* Kontonummer
632 -* IBAN
633 -* BIC
634 -* Abweichender Kontoinhaber
635 -* Status
636 -
637 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
638 -
639 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
640 -
641 -(% style="list-style-type:circle" %)
642 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
643 -
644 -(% start="2" %)
645 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
646 -
647 -(% style="list-style-type:circle" %)
648 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
649 -
650 -(% start="3" %)
651 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
652 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
653 -
654 -(% style="list-style-type:circle" %)
655 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
656 -
657 -= Schnellsuche =
658 -
659 -(% style="float:right" %)
660 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
661 -
662 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
663 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
664 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
665 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
666 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
667 -
668 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
669 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
670 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
671 -
672 -(% style="float:right" %)
673 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
674 -
675 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
676 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
677 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
678 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
679 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
680 -
681 -xx
682 -
683 -xx
684 -
685 -xx
686 -
687 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
688 -
689 -(% style="float:right" %)
690 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
691 -
692 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
693 -
694 -(% style="list-style-type:circle" %)
695 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
696 -
697 -(% start="2" %)
698 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
699 -
700 -(% style="list-style-type:circle" %)
701 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
702 -
703 -(% start="3" %)
704 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
705 -
706 -(% style="list-style-type:circle" %)
707 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
708 -
709 -(% start="4" %)
710 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
711 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
712 -
713 -(% style="list-style-type:circle" %)
714 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
715 -
716 -(% start="6" %)
717 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
718 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
719 -
720 -(% style="list-style-type:circle" %)
721 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
722 -
723 -xx
724 -
725 -xx
726 -
727 -xx
728 -
729 -
730 -
731 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
732 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
733 -
734 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
735 -
736 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
737 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
738 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
739 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
740 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
741 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
742 -
743 743  (% class="box infomessage" %)
744 744  (((
745 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
746 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
747 -)))
748 -
749 -
750 -
751 -
752 -
753 -(% class="box infomessage" %)
754 -(((
755 755  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
756 756  
757 757  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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