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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,751 +5,443 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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70 -= Mein Desktop =
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72 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
73 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
74 -
75 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
78 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
81 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
82 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
83 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
84 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
85 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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94 -== Einstellungen des Desktops ==
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96 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
97 -
98 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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106 -
107 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 -
109 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
110 -
111 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
112 -
113 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
118 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
121 -
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124 -
125 -
126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127 -
128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 -
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134 -
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146 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
147 -
148 -(% class="wikigeneratedid" %)
149 -=== ===
150 -
151 -(% class="wikigeneratedid" %)
152 -=== ===
153 -
154 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
155 -
156 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
157 -
158 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
159 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
161 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
162 -
163 -(% class="wikigeneratedid" %)
164 -==== ====
165 -
166 -(% class="wikigeneratedid" %)
167 -==== ====
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169 -(% class="wikigeneratedid" %)
170 -==== ====
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172 -(% class="wikigeneratedid" %)
173 -==== ====
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176 -==== ====
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178 -(% class="wikigeneratedid" %)
179 -==== ====
180 -
181 -(% class="wikigeneratedid" %)
182 -==== ====
183 -
184 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
185 -
186 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
187 -
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
190 190  
191 191  (% start="2" %)
192 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
196 196  
197 197  (% start="3" %)
198 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
199 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
203 203  
204 -(% start="5" %)
205 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
206 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
210 210  
211 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
212 -
213 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
217 -
218 -(% start="2" %)
219 -1. Eingaben tätigen
220 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
224 -
225 -(% class="box infomessage" %)
226 -(((
227 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
228 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
229 229  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
230 230  
231 231  
232 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
233 233  
234 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
235 235  
236 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
237 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
239 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" %)
242 -==== ====
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" %)
245 -==== ====
246 246  
247 -(% class="wikigeneratedid" %)
248 -==== ====
249 249  
250 -(% class="wikigeneratedid" %)
251 -==== ====
252 252  
253 -(% class="wikigeneratedid" %)
254 -==== ====
255 255  
256 -(% class="wikigeneratedid" %)
257 -==== ====
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" %)
260 -==== ====
261 261  
262 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
263 263  
264 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
268 268  
269 269  (% start="2" %)
270 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
271 271  
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
274 274  
275 -(% start="3" %)
276 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
280 280  
281 -(% start="4" %)
282 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
283 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
284 -
285 285  (% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
287 287  
288 -(% start="6" %)
289 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
293 293  
294 -==== Haushalt auflösen ====
295 -
296 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
297 -
298 298  (% style="list-style-type:circle" %)
299 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
300 300  
301 301  (% start="2" %)
302 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
303 -1. **Grund **angeben
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
304 304  
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
307 307  
308 -(% start="4" %)
309 -1. Gewünschte Option auswählen
310 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
311 311  
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
314 314  
315 -(% start="6" %)
316 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
320 -
321 -(% class="box infomessage" %)
322 -(((
323 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
324 -)))
325 -
326 -
327 -
328 -
329 329  xx
330 330  
331 -xx
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
332 332  
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
333 333  
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
334 334  
335 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
113 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
336 336  
337 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
338 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
339 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
115 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
340 340  
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
341 341  
342 -= Kontakte =
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
343 343  
344 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
128 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
345 345  
346 -== Kontakttypen ==
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
347 347  
348 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
349 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
350 -Organisationsadresse
351 -
352 -Ansprechpartner
353 -)))|(((
354 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
355 -Beispiele einer Organisation sind:
356 -
357 -* Gewerblicher Betrieb
358 -* Verein
359 -)))
360 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
361 -Personenadresse
362 -
363 -Ansprechpartner
364 -
365 -Haushaltsmitglied
366 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
367 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
368 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
369 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
370 -Haushaltsadresse
371 -
372 -Haushaltsmitglied
373 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
374 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
375 -* Familie
376 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
377 -)))
378 -
379 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
380 -
381 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
382 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
383 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
384 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
385 -
386 -== Person erstellen ==
387 -
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 -)))
392 -
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
395 395  
396 396  (% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
401 401  
402 402  (% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
407 407  
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Person **auswählen
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
413 413  
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zur Person machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Eine neue Person wird erstellt.
420 420  
421 -== Organisation erstellen ==
422 422  
423 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
424 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
425 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
426 -)))
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
430 430  
431 -(% start="2" %)
432 -1. Option **Kontakte **auswählen
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
436 436  
437 -(% start="3" %)
438 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
442 442  
443 -(% start="4" %)
444 -1. Option **Organisation **auswählen
445 445  
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
448 448  
449 -(% start="5" %)
450 -1. Eingaben zur Organisation machen
451 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 += Mein Desktop =
452 452  
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
455 455  
456 -== Haushalt erstellen ==
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
457 457  
458 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
459 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
460 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
461 -)))
184 +== Aktivität neu anlegen ==
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
465 465  
466 -(% start="2" %)
467 -1. Option **Kontakte **auswählen
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
468 468  
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
190 +== Kalenderansicht ==
471 471  
472 -(% start="3" %)
473 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
192 +xx
474 474  
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
477 477  
478 -(% start="4" %)
479 -1. Option **Haushalt **auswählen
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
480 480  
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
198 +==== Vermerk ergänzen ====
483 483  
484 -(% start="5" %)
485 -1. Eingaben zum Haushalt machen
486 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
200 +xx
487 487  
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
490 490  
491 -(% class="box infomessage" %)
492 -(((
493 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
494 -)))
204 +xx
495 495  
496 -== Kontakt auswählen ==
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
497 497  
498 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
208 +xx
499 499  
500 -(% style="list-style-type:circle" %)
501 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
210 += Beziehungen =
502 502  
503 -(% start="2" %)
504 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
212 +xx
505 505  
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
214 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
508 508  
509 -(% start="3" %)
510 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
216 += E-Mail =
511 511  
512 -(% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
218 +xx
514 514  
515 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
220 += Dokumente =
516 516  
517 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
222 +xx
518 518  
519 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
520 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
521 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
522 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
523 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
524 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
525 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
526 -)))
527 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
528 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
529 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
530 -)))
531 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
532 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
533 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
534 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
535 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
536 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
224 += DSGVO Auskunft =
537 537  
538 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
226 +xx
539 539  
540 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
541 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
542 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
543 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
544 544  
545 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
546 546  
547 -
548 -
549 -
550 -
551 -
552 -(% class="box infomessage" %)
553 -(((
554 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
555 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
556 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
557 557  )))
558 558  
559 -
560 -=== Kontakt bearbeiten ===
561 -
562 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
563 -
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 +)))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
566 566  
567 567  (% start="2" %)
568 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
569 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
570 570  
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
573 573  
574 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
575 575  
576 -(% style="float:right" %)
577 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
259 +(% style="margin-right:auto" %)
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
293 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 +)))
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
578 578  
579 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
580 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
581 581  
582 -(% style="list-style-type:circle" %)
583 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
584 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
585 585  
586 -(% start="3" %)
587 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
588 -
589 589  (% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
591 591  
592 -(% start="4" %)
593 -1. Gewünschten Namen eingeben
594 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
595 595  
596 -(% style="list-style-type:circle" %)
597 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
598 598  
599 -(% start="6" %)
600 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
601 601  
602 602  (% style="list-style-type:circle" %)
603 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
604 604  
605 -(% start="7" %)
606 -1. **Beziehungstyp **auswählen
607 -1. **Beschreibung **angeben
608 -1. **Status **aktiv setzen
609 -1. Auf Button **OK **klicken
337 +(% start="3" %)
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
610 610  
611 611  (% style="list-style-type:circle" %)
612 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 +)))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
613 613  
614 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
615 615  
616 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
617 617  
618 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
619 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
620 -* Verknüpfung lösen
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 +)))
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 +)))
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
621 621  
622 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
623 623  
624 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
625 625  
626 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +)))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
627 627  
628 -* Land
629 -* Bankleitzahl
630 -* Bankname
631 -* Kontonummer
632 -* IBAN
633 -* BIC
634 -* Abweichender Kontoinhaber
635 -* Status
636 -
637 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
638 -
639 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
640 -
641 641  (% style="list-style-type:circle" %)
642 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
643 643  
644 -(% start="2" %)
645 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
646 -
647 -(% style="list-style-type:circle" %)
648 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
649 -
650 650  (% start="3" %)
651 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
652 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
653 653  
654 654  (% style="list-style-type:circle" %)
655 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +)))
656 656  
657 -= Schnellsuche =
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
658 658  
659 -(% style="float:right" %)
660 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
661 661  
662 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
663 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
664 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
665 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
666 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
667 -
668 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
669 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
670 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
671 -
672 -(% style="float:right" %)
673 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
674 -
675 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
676 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
677 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
678 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
679 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
680 -
681 -xx
682 -
683 -xx
684 -
685 -xx
686 -
687 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
688 -
689 -(% style="float:right" %)
690 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
691 -
692 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
693 -
694 694  (% style="list-style-type:circle" %)
695 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
696 696  
697 -(% start="2" %)
698 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
699 -
700 -(% style="list-style-type:circle" %)
701 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
702 -
703 703  (% start="3" %)
704 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
705 705  
706 706  (% style="list-style-type:circle" %)
707 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
708 708  
709 -(% start="4" %)
710 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
711 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
712 712  
713 -(% style="list-style-type:circle" %)
714 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
715 715  
716 -(% start="6" %)
717 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
718 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
719 -
720 720  (% style="list-style-type:circle" %)
721 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
722 722  
723 -xx
433 +(% start="3" %)
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
724 724  
725 -xx
726 -
727 -xx
728 -
729 -
730 -
731 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
732 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
733 -
734 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
735 -
736 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
737 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
738 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
739 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
740 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
741 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
742 -
743 -(% class="box infomessage" %)
744 -(((
745 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
746 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
747 747  )))
748 748  
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
749 749  
750 -
751 -
752 -
753 753  (% class="box infomessage" %)
754 754  (((
755 755  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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