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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:25
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am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,64 +3,449 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
8 8  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
9 9  
49 +
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
51 +
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 +
54 +(% style="list-style-type:circle" %)
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 +
57 +(% start="2" %)
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
63 +
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
65 +
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
70 +
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 +
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 +
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
77 +
78 +(% start="2" %)
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
83 +
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
90 +
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
92 +
93 +xx
94 +
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
96 +
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
98 +
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
102 +
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
104 +
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
106 +
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
108 +
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
117 +
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
119 +
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
121 +
122 +(% style="list-style-type:circle" %)
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
124 +
125 +(% start="2" %)
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
130 +
131 +(% start="3" %)
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
137 +
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
139 +
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
141 +
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
162 +)))
163 +
164 +
165 += Mein Desktop =
166 +
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
168 +
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
179 +
180 +== Aktivität neu anlegen ==
181 +
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
183 +
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
185 +
186 +== Kalenderansicht ==
187 +
188 +xx
189 +
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
191 +
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
193 +
194 +==== Vermerk ergänzen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
199 +
200 +xx
201 +
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
203 +
204 +xx
205 +
206 += Beziehungen =
207 +
208 +xx
209 +
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
211 +
212 += E-Mail =
213 +
214 +xx
215 +
216 += Dokumente =
217 +
218 +xx
219 +
220 += DSGVO Auskunft =
221 +
222 +xx
223 +
10 10  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 +(% style="list-style-type:circle" %)
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
20 20  
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 +(% style="list-style-type:circle" %)
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
26 26  
27 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
28 28  
29 29  (% style="margin-right:auto" %)
30 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 32  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 33  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 36  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 37  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 38  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 -|Excel-Import|(((
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
41 41  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
42 42  )))
43 -|DSGVO Auskunft|(((
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
44 44  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
45 45  )))
46 46  
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
47 47  
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
48 48  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
49 49  
50 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
51 51  
52 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
53 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
54 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
55 55  
56 -(% style="list-style-type:square" %)
57 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
58 58  
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
59 59  
60 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
61 61  
62 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
63 63  
64 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
65 65  
66 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
350 +
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
363 +
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
366 +
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
373 +
374 +(% style="list-style-type:circle" %)
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
378 +
379 +(% start="3" %)
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
383 +
384 +(% style="list-style-type:circle" %)
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
388 +
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
391 +
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
398 +
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
403 +
404 +(% start="3" %)
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
413 +
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
416 +
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
428 +
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
437 +)))
438 +
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
440 +
441 +(% class="box infomessage" %)
442 +(((
443 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
444 +
445 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
446 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
447 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
448 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
449 +...
450 +...
451 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt