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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,78 +3,237 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -
7 -
8 8  )))
9 9  
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
45 +
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 +
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 +
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
62 +
63 += Mein Desktop =
64 +
65 +xx
66 +
67 +== Aktivität neu anlegen ==
68 +
69 +
70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
71 +
72 +== Kalenderansicht ==
73 +
74 +xx
75 +
76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
77 +
78 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
79 +
80 +==== Vermerk ergänzen ====
81 +
82 +xx
83 +
84 +==== Folgeaktivität erstellen ====
85 +
86 +xx
87 +
88 +==== Druckvorschau einsehen ====
89 +
90 +xx
91 +
92 += Beziehungen =
93 +
94 +xx
95 +
96 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97 +
98 += E-Mail =
99 +
100 +xx
101 +
102 += Dokumente =
103 +
104 +xx
105 +
106 += DSGVO Auskunft =
107 +
108 +xx
109 +
10 10  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
111 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
12 12  
13 13  = Kontaktmanagement öffnen =
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
20 20  
21 21  (% start="2" %)
22 22  1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
25 25  * Der separate Karteireiter wird angezeigt.
26 26  
27 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
28 28  
29 29  (% style="margin-right:auto" %)
30 30  |=Menüpunkt|=Beschreibung
31 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 32  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 33  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 36  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 37  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 38  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 -|Excel-Import|(((
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
41 41  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
42 42  )))
43 -|DSGVO Auskunft|(((
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
44 44  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
45 45  )))
46 46  
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
47 47  
48 -
49 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
50 -
51 51  1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
52 52  1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
53 53  1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
54 54  
55 -(% style="list-style-type:square" %)
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
57 57  
156 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
58 58  
59 -= Einzelne Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
60 60  
61 61  1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 62  1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
63 63  
64 -(% style="list-style-type:square" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
167 +(% start="3" %)
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
68 68  
69 -(% style="list-style-type:square" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
72 72  
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
73 73  
74 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
176 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
75 75  
76 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
77 77  
78 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
79 79  
80 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
184 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 +
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192 +
193 +(% start="3" %)
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
198 +
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
200 +
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
206 +
207 +(% start="3" %)
208 +1. Option **nach oben** anklicken
209 +
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212 +
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
214 +
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
220 +
221 +(% start="3" %)
222 +1. Option **nach unten** anklicken
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 +
227 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 +
229 +(% class="box infomessage" %)
230 +(((
231 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 +
233 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
234 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
235 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
236 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
237 +...
238 +...
239 +)))
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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