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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:30
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am 2023/07/28 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,78 +3,441 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
8 8  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
9 9  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +=== Kontakt bearbeiten ===
55 +
56 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
57 +
58 +(% style="list-style-type:circle" %)
59 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
60 +
61 +(% start="2" %)
62 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
63 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
64 +
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
67 +
68 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 +
70 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
71 +
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
74 +
75 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
76 +
77 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
78 +
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
81 +
82 +(% start="2" %)
83 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
87 +
88 +(% start="3" %)
89 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
93 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
94 +
95 +=== Über Projetbeteiligungen ===
96 +
97 +xx
98 +
99 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
100 +
101 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
102 +
103 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
104 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
105 +* Verknüpfung lösen
106 +
107 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
108 +
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 +
111 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
112 +
113 +* Land
114 +* Bankleitzahl
115 +* Bankname
116 +* Kontonummer
117 +* IBAN
118 +* BIC
119 +* Abweichender Kontoinhaber
120 +* Status
121 +
122 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
123 +
124 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128 +
129 +(% start="2" %)
130 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="3" %)
136 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
141 +
142 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
143 +
144 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
145 +
146 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
147 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
149 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
150 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
151 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +
157 += Mein Desktop =
158 +
159 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
160 +
161 +(% style="width:592.6px" %)
162 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
171 +
172 +== Aktivität neu anlegen ==
173 +
174 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
175 +
176 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
177 +
178 +== Kalenderansicht ==
179 +
180 +xx
181 +
182 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
183 +
184 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
185 +
186 +==== Vermerk ergänzen ====
187 +
188 +xx
189 +
190 +==== Folgeaktivität erstellen ====
191 +
192 +xx
193 +
194 +==== Druckvorschau einsehen ====
195 +
196 +xx
197 +
198 += Beziehungen =
199 +
200 +xx
201 +
202 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203 +
204 += E-Mail =
205 +
206 +xx
207 +
208 += Dokumente =
209 +
210 +xx
211 +
212 += DSGVO Auskunft =
213 +
214 +xx
215 +
10 10  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
217 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
219 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
220 +Kontaktmanagement öffnen
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
222 +1. (((
223 +Option **Kontaktmanagement **klicken
224 +)))
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* (((
228 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
229 +)))
230 +* (((
231 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
232 +)))
20 20  
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
235 +1. (((
236 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
237 +)))
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 +(% style="list-style-type:circle" %)
240 +* (((
241 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
242 +)))
26 26  
27 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
245 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
28 28  
29 29  (% style="margin-right:auto" %)
30 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
248 +|=(((
249 +Menüpunkt
250 +)))|=(((
251 +Beschreibung
252 +)))
253 +|(((
254 +**Kontakte**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 32  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 33  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 +)))
260 +|(((
261 +**Mein Desktop**
262 +)))|(((
263 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
264 +)))
265 +|(((
266 +**E-Mail**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 36  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 37  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 38  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 -|Excel-Import|(((
272 +)))
273 +|(((
274 +**Dokumente**
275 +)))|(((
276 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
277 +)))
278 +|(((
279 +**Excel-Import**
280 +)))|(((
41 41  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
42 42  )))
43 -|DSGVO Auskunft|(((
283 +|(((
284 +**DSGVO Auskunft**
285 +)))|(((
44 44  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
45 45  )))
46 46  
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
290 +E-Mail-Postfach aktualisieren
47 47  
292 +1. (((
293 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
294 +)))
295 +1. (((
296 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
300 +)))
48 48  
49 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
303 +* (((
304 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
305 +)))
50 50  
51 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
52 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
53 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
54 54  
55 -(% style="list-style-type:square" %)
56 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
311 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
57 57  
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
315 +)))
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
318 +)))
58 58  
59 -= Einzelne Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* (((
322 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
323 +)))
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 +(% start="3" %)
326 +1. (((
327 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
328 +)))
63 63  
64 -(% style="list-style-type:square" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
330 +(% style="list-style-type:circle" %)
331 +* (((
332 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
333 +)))
334 +* (((
335 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
336 +)))
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
339 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
68 68  
69 -(% style="list-style-type:square" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
341 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
72 72  
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
345 +)))
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
351 +)))
73 73  
74 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
353 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
354 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
75 75  
76 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
356 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
357 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
77 77  
78 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
359 +1. (((
360 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
361 +)))
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
364 +)))
79 79  
80 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
369 +)))
370 +
371 +(% start="3" %)
372 +1. (((
373 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
374 +)))
375 +
376 +(% style="list-style-type:circle" %)
377 +* (((
378 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
379 +)))
380 +
381 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
382 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
383 +
384 +1. (((
385 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
386 +)))
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 +)))
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
394 +)))
395 +
396 +(% start="3" %)
397 +1. (((
398 +Option **nach oben** anklicken
399 +)))
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* (((
403 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
404 +)))
405 +
406 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
407 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
408 +
409 +1. (((
410 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
411 +)))
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
414 +)))
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
419 +)))
420 +
421 +(% start="3" %)
422 +1. (((
423 +Option **nach unten** anklicken
424 +)))
425 +
426 +(% style="list-style-type:circle" %)
427 +* (((
428 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
429 +)))
430 +
431 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
432 +
433 +(% class="box infomessage" %)
434 +(((
435 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
436 +
437 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
438 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
439 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
440 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
441 +...
442 +...
443 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt