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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,83 +3,184 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
8 8  )))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
29 +Ansprechpartner
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
20 20  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
52 +== Kontakt auswählen ==
53 +
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 +
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 +
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
27 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
29 -(% style="margin-right:auto" %)
30 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 -|Excel-Import|(((
41 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 +
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 +
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 +
75 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
42 42  )))
43 -|DSGVO Auskunft|(((
44 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
45 -)))
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
46 46  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
47 47  
48 -(% class="wikigeneratedid" %)
49 -= =
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
50 50  
51 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
53 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56 56  
57 -(% style="list-style-type:square" %)
58 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
59 59  
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
60 60  
61 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 -[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
63 63  
64 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
65 65  
66 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
68 68  
69 -(% style="list-style-type:square" %)
70 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
71 71  
72 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
73 73  
74 -(% style="list-style-type:square" %)
75 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
77 77  
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78 78  
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
79 79  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
80 80  
81 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
82 82  
83 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
84 84  
85 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
139 +(% start="3" %)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 +
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147 +
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149 +
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156 +
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
162 +
163 +
164 +
165 += Beziehungen =
166 +
167 +xx
168 +
169 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170 +
171 += E-Mail =
172 +
173 +xx
174 +
175 +
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179 +
180 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184 +...
185 +...
186 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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