Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -3,83 +3,442 @@
3	3	**010 - Modul Kontaktmanagement**
4	4
5	5	{{toc/}}
	6	+)))
6	6
7		-
	8	+= Kontakte =
	9	+
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
	11	+
	12	+== Kontakt auswählen ==
	13	+
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	15	+
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32	+
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	34	+
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
8	8	)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
9	9
	49	+
	50	+
	51	+
	52	+
	53	+
	54	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	55	+
	56	+
	57	+=== Kontakt bearbeiten ===
	58	+
	59	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	60	+
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
	62	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	63	+
	64	+(% start="2" %)
	65	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	66	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	67	+
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	70	+
	71	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	72	+
	73	+1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
	74	+
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	77	+
	78	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	79	+
	80	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
	81	+
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84	+
	85	+(% start="2" %)
	86	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87	+
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90	+
	91	+(% start="3" %)
	92	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93	+
	94	+(% style="list-style-type:circle" %)
	95	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	97	+
	98	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	99	+
	100	+xx
	101	+
	102	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	103	+
	104	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	105	+
	106	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	107	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	108	+* Verknüpfung lösen
	109	+
	110	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	111	+
	112	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	113	+
	114	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	115	+
	116	+* Land
	117	+* Bankleitzahl
	118	+* Bankname
	119	+* Kontonummer
	120	+* IBAN
	121	+* BIC
	122	+* Abweichender Kontoinhaber
	123	+* Status
	124	+
	125	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	126	+
	127	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	128	+
	129	+(% style="list-style-type:circle" %)
	130	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	131	+
	132	+(% start="2" %)
	133	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	134	+
	135	+(% style="list-style-type:circle" %)
	136	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	137	+
	138	+(% start="3" %)
	139	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	140	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	141	+
	142	+(% style="list-style-type:circle" %)
	143	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	144	+
	145	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	146	+
	147	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	148	+
	149	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	150	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	151	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	152	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	153	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	154	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	155	+
	156	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	157	+
	158	+= Mein Desktop =
	159	+
	160	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	161	+
	162	+(% style="width:592.6px" %)
	163	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	164	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	165	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	166	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	167	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	168	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	169	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	170	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	171	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	172	+
	173	+== Aktivität neu anlegen ==
	174	+
	175	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	176	+
	177	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	178	+
	179	+== Kalenderansicht ==
	180	+
	181	+xx
	182	+
	183	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	184	+
	185	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	186	+
	187	+==== Vermerk ergänzen ====
	188	+
	189	+xx
	190	+
	191	+==== Folgeaktivität erstellen ====
	192	+
	193	+xx
	194	+
	195	+==== Druckvorschau einsehen ====
	196	+
	197	+xx
	198	+
	199	+= Beziehungen =
	200	+
	201	+xx
	202	+
	203	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	204	+
	205	+= E-Mail =
	206	+
	207	+xx
	208	+
	209	+= Dokumente =
	210	+
	211	+xx
	212	+
	213	+= DSGVO Auskunft =
	214	+
	215	+xx
	216	+
10	10	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11		-[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	218	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
12	12
13		-= Kontaktmanagement öffnen =
	220	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	221	+Kontaktmanagement öffnen
14	14
15		-1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
	223	+1. (((
	224	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	225	+)))
16	16
17		-(% style="list-style-type:square" %)
18		-* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19		-* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	227	+(% style="list-style-type:circle" %)
	228	+* (((
	229	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	230	+)))
	231	+* (((
	232	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	233	+)))
20	20
21	21	(% start="2" %)
22		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	236	+1. (((
	237	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	238	+)))
23	23
24		-(% style="list-style-type:square" %)
25		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	240	+(% style="list-style-type:circle" %)
	241	+* (((
	242	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	243	+)))
26	26
27		-= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
	245	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	246	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
28	28
29	29	(% style="margin-right:auto" %)
30		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
31		-|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	249	+|=(((
	250	+Menüpunkt
	251	+)))|=(((
	252	+Beschreibung
	253	+)))
	254	+|(((
	255	+**Kontakte**
	256	+)))|(((
	257	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32	32	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33	33	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34		-|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35		-|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	260	+)))
	261	+|(((
	262	+**Mein Desktop**
	263	+)))|(((
	264	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	265	+)))
	266	+|(((
	267	+**E-Mail**
	268	+)))|(((
	269	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36	36	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37	37	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38	38	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39		-|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40		-|Excel-Import|(((
	273	+)))
	274	+|(((
	275	+**Dokumente**
	276	+)))|(((
	277	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	278	+)))
	279	+|(((
	280	+**Excel-Import**
	281	+)))|(((
41	41	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
42	42	)))
43		-|DSGVO Auskunft|(((
	284	+|(((
	285	+**DSGVO Auskunft**
	286	+)))|(((
44	44	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
45	45	)))
46	46
	290	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	291	+E-Mail-Postfach aktualisieren
47	47
48		-(% class="wikigeneratedid" %)
49		-= =
	293	+1. (((
	294	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	295	+)))
	296	+1. (((
	297	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	301	+)))
50	50
51		-= E-Mail-Postfach aktualisieren =
	303	+(% style="list-style-type:circle" %)
	304	+* (((
	305	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	306	+)))
52	52
53		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	308	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	309	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56	56
57		-(% style="list-style-type:square" %)
58		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	311	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	312	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
59	59
	314	+1. (((
	315	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	316	+)))
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	319	+)))
60	60
	321	+(% style="list-style-type:circle" %)
	322	+* (((
	323	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	324	+)))
	325	+
	326	+(% start="3" %)
	327	+1. (((
	328	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	329	+)))
	330	+
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* (((
	333	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	334	+)))
	335	+* (((
	336	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	337	+)))
	338	+
	339	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	340	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	341	+
	342	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	343	+
	344	+* (((
	345	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	346	+)))
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	349	+)))
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	352	+)))
	353	+
	354	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	355	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	356	+
61	61	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62		-[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	358	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
63	63
64		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	+)))
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	+)))
65	65
66		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	367	+(% style="list-style-type:circle" %)
	368	+* (((
	369	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	370	+)))
68	68
69		-(% style="list-style-type:square" %)
70		-* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
	372	+(% start="3" %)
	373	+1. (((
	374	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	375	+)))
71	71
72		-1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* (((
	379	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	380	+)))
73	73
74		-(% style="list-style-type:square" %)
75		-* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
	382	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	383	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
77	77
	385	+1. (((
	386	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	387	+)))
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	390	+)))
78	78
	392	+(% style="list-style-type:circle" %)
	393	+* (((
	394	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	395	+)))
79	79
	397	+(% start="3" %)
	398	+1. (((
	399	+Option **nach oben** anklicken
	400	+)))
80	80
81		-Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
	402	+(% style="list-style-type:circle" %)
	403	+* (((
	404	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	405	+)))
82	82
83		-[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	407	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	408	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
84	84
85		-Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
	410	+1. (((
	411	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	412	+)))
	413	+1. (((
	414	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	415	+)))
	416	+
	417	+(% style="list-style-type:circle" %)
	418	+* (((
	419	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	420	+)))
	421	+
	422	+(% start="3" %)
	423	+1. (((
	424	+Option **nach unten** anklicken
	425	+)))
	426	+
	427	+(% style="list-style-type:circle" %)
	428	+* (((
	429	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	430	+)))
	431	+
	432	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	433	+
	434	+(% class="box infomessage" %)
	435	+(((
	436	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	437	+
	438	+Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	439	+Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	440	+Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	441	+Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	442	+...
	443	+...
	444	+)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+125.0 KB

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Aktivitäten_Auswahl.png

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
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