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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,83 +3,437 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
8 8  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
9 9  
49 +
50 +
51 +
52 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 +
54 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55 +
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58 +
59 +(% start="2" %)
60 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
62 +
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
65 +
66 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
67 +
68 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
69 +
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
72 +
73 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
74 +
75 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
79 +
80 +(% start="2" %)
81 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
82 +
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
85 +
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
92 +
93 +=== Über Projetbeteiligungen ===
94 +
95 +xx
96 +
97 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
98 +
99 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
100 +
101 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 +* Verknüpfung lösen
104 +
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
106 +
107 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
108 +
109 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
110 +
111 +* Land
112 +* Bankleitzahl
113 +* Bankname
114 +* Kontonummer
115 +* IBAN
116 +* BIC
117 +* Abweichender Kontoinhaber
118 +* Status
119 +
120 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
121 +
122 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
123 +
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126 +
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="3" %)
134 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139 +
140 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141 +
142 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143 +
144 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150 +
151 +
152 +
153 += Mein Desktop =
154 +
155 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
156 +
157 +(% style="width:592.6px" %)
158 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167 +
168 +== Aktivität neu anlegen ==
169 +
170 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
171 +
172 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
173 +
174 +== Kalenderansicht ==
175 +
176 +xx
177 +
178 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
179 +
180 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
181 +
182 +==== Vermerk ergänzen ====
183 +
184 +xx
185 +
186 +==== Folgeaktivität erstellen ====
187 +
188 +xx
189 +
190 +==== Druckvorschau einsehen ====
191 +
192 +xx
193 +
194 += Beziehungen =
195 +
196 +xx
197 +
198 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199 +
200 += E-Mail =
201 +
202 +xx
203 +
204 += Dokumente =
205 +
206 +xx
207 +
208 += DSGVO Auskunft =
209 +
210 +xx
211 +
10 10  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
213 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 +Kontaktmanagement öffnen
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
218 +1. (((
219 +Option **Kontaktmanagement **klicken
220 +)))
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* (((
224 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225 +)))
226 +* (((
227 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228 +)))
20 20  
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 +1. (((
232 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 +)))
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* (((
237 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 +)))
26 26  
27 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
28 28  
29 29  (% style="margin-right:auto" %)
30 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
244 +|=(((
245 +Menüpunkt
246 +)))|=(((
247 +Beschreibung
248 +)))
249 +|(((
250 +**Kontakte**
251 +)))|(((
252 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 32  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 33  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
255 +)))
256 +|(((
257 +**Mein Desktop**
258 +)))|(((
259 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 +)))
261 +|(((
262 +**E-Mail**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 36  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 37  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 38  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 -|Excel-Import|(((
268 +)))
269 +|(((
270 +**Dokumente**
271 +)))|(((
272 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 +)))
274 +|(((
275 +**Excel-Import**
276 +)))|(((
41 41  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
42 42  )))
43 -|DSGVO Auskunft|(((
279 +|(((
280 +**DSGVO Auskunft**
281 +)))|(((
44 44  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
45 45  )))
46 46  
285 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 +E-Mail-Postfach aktualisieren
47 47  
48 -(% class="wikigeneratedid" %)
49 -= =
288 +1. (((
289 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 +)))
291 +1. (((
292 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 +)))
294 +1. (((
295 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 +)))
50 50  
51 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* (((
300 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 +)))
52 52  
53 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56 56  
57 -(% style="list-style-type:square" %)
58 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
59 59  
309 +1. (((
310 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 +)))
60 60  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* (((
318 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 +)))
320 +
321 +(% start="3" %)
322 +1. (((
323 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 +)))
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* (((
328 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 +)))
330 +* (((
331 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 +)))
333 +
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
336 +
337 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
338 +
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341 +)))
342 +* (((
343 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 +)))
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 +)))
348 +
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
351 +
61 61  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 -[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
353 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
63 63  
64 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 +)))
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +)))
65 65  
66 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* (((
364 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 +)))
68 68  
69 -(% style="list-style-type:square" %)
70 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
367 +(% start="3" %)
368 +1. (((
369 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 +)))
71 71  
72 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 +)))
73 73  
74 -(% style="list-style-type:square" %)
75 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
377 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
77 77  
380 +1. (((
381 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 +)))
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 +)))
78 78  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* (((
389 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 +)))
79 79  
392 +(% start="3" %)
393 +1. (((
394 +Option **nach oben** anklicken
395 +)))
80 80  
81 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 +)))
82 82  
83 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
84 84  
85 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 +)))
408 +1. (((
409 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 +)))
411 +
412 +(% style="list-style-type:circle" %)
413 +* (((
414 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 +)))
416 +
417 +(% start="3" %)
418 +1. (((
419 +Option **nach unten** anklicken
420 +)))
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 +)))
426 +
427 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428 +
429 +(% class="box infomessage" %)
430 +(((
431 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
432 +
433 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
434 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
435 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
436 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
437 +...
438 +...
439 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt