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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/31 13:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,83 +3,402 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
8 8  )))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
9 9  
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
52 +== Kontakt auswählen ==
53 +
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 +
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 +
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 +
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64 +
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67 +
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70 +
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 +
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 +
75 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 +)))
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88 +
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
90 +
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92 +
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95 +
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102 +
103 +
104 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105 +
106 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107 +
108 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 +* Verknüpfung lösen
111 +
112 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
113 +
114 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115 +
116 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117 +
118 +* Land
119 +* Bankleitzahl
120 +* Bankname
121 +* Kontonummer
122 +* IBAN
123 +* BIC
124 +* Abweichender Kontoinhaber
125 +* Status
126 +
127 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 +
129 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="2" %)
135 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139 +
140 +(% start="3" %)
141 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146 +
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148 +
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150 +
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
157 +
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 +)))
163 +
164 +
165 +
166 += Beziehungen =
167 +
168 +xx
169 +
170 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
171 +
172 += E-Mail =
173 +
174 +xx
175 +
176 +
10 10  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
178 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
180 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181 +Kontaktmanagement öffnen
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
183 +1. (((
184 +Option **Kontaktmanagement **klicken
185 +)))
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* (((
189 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190 +)))
191 +* (((
192 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193 +)))
20 20  
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
196 +1. (((
197 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 +)))
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* (((
202 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203 +)))
26 26  
27 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
205 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
28 28  
29 29  (% style="margin-right:auto" %)
30 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
209 +|=(((
210 +Menüpunkt
211 +)))|=(((
212 +Beschreibung
213 +)))
214 +|(((
215 +**Kontakte**
216 +)))|(((
217 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 32  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 33  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +)))
221 +|(((
222 +**Mein Desktop**
223 +)))|(((
224 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225 +)))
226 +|(((
227 +**E-Mail**
228 +)))|(((
229 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 36  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 37  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 38  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 -|Excel-Import|(((
233 +)))
234 +|(((
235 +**Dokumente**
236 +)))|(((
237 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238 +)))
239 +|(((
240 +**Excel-Import**
241 +)))|(((
41 41  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
42 42  )))
43 -|DSGVO Auskunft|(((
244 +|(((
245 +**DSGVO Auskunft**
246 +)))|(((
44 44  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
45 45  )))
46 46  
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251 +E-Mail-Postfach aktualisieren
47 47  
48 -(% class="wikigeneratedid" %)
49 -= =
253 +1. (((
254 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255 +)))
256 +1. (((
257 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258 +)))
259 +1. (((
260 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261 +)))
50 50  
51 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* (((
265 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 +)))
52 52  
53 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
268 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
56 56  
57 -(% style="list-style-type:square" %)
58 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
59 59  
274 +1. (((
275 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
276 +)))
277 +1. (((
278 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279 +)))
60 60  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* (((
283 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284 +)))
285 +
286 +(% start="3" %)
287 +1. (((
288 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 +)))
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* (((
293 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
294 +)))
295 +* (((
296 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297 +)))
298 +
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
301 +
302 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
303 +
304 +* (((
305 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306 +)))
307 +* (((
308 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309 +)))
310 +* (((
311 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 +)))
313 +
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
316 +
61 61  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 -[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
318 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
63 63  
64 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 +)))
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 +)))
65 65  
66 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* (((
329 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330 +)))
68 68  
69 -(% style="list-style-type:square" %)
70 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
332 +(% start="3" %)
333 +1. (((
334 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 +)))
71 71  
72 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* (((
339 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340 +)))
73 73  
74 -(% style="list-style-type:square" %)
75 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
77 77  
345 +1. (((
346 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
347 +)))
348 +1. (((
349 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350 +)))
78 78  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 +)))
79 79  
357 +(% start="3" %)
358 +1. (((
359 +Option **nach oben** anklicken
360 +)))
80 80  
81 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* (((
364 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365 +)))
82 82  
83 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
84 84  
85 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
372 +)))
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375 +)))
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380 +)))
381 +
382 +(% start="3" %)
383 +1. (((
384 +Option **nach unten** anklicken
385 +)))
386 +
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* (((
389 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
390 +)))
391 +
392 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
393 +
394 +(% class="box infomessage" %)
395 +(((
396 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
397 +
398 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
399 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
400 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
401 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
402 +...
403 +...
404 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt