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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,83 +3,390 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Mein Desktop =
9 +
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21 +
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23 +
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25 +
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27 +
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 += Kontakte =
44 +
45 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
46 +
47 +== Kontakttypen ==
48 +
49 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
50 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
51 +Organisationsadresse
52 +
53 +Ansprechpartner
54 +)))|(((
55 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
56 +Beispiele einer Organisation sind:
57 +
58 +* Gewerblicher Betrieb
59 +* Verein
8 8  )))
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
62 +Personenadresse
9 9  
64 +Ansprechpartner
65 +
66 +Haushaltsmitglied
67 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
68 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
69 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
70 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
71 +Haushaltsadresse
72 +
73 +Haushaltsmitglied
74 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
75 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
76 +* Familie
77 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
78 +)))
79 +
80 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
81 +
82 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
83 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
84 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
85 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
86 +
87 +== Kontakt erstellen ==
88 +
89 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
10 10  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
91 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
92 +)))
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
97 +(% start="2" %)
98 +1. Option **Kontakte **auswählen
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
20 20  
103 +(% start="3" %)
104 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
108 +
109 +(% start="4" %)
110 +1. Option **Person **auswählen
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
114 +
115 +(% start="5" %)
116 +1. Eingaben zur Person machen
117 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
121 +
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
125 +)))
126 +
127 +== Kontakt auswählen ==
128 +
129 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
133 +
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
135 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
27 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
140 +(% start="3" %)
141 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
29 -(% style="margin-right:auto" %)
30 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 -|Excel-Import|(((
41 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
145 +
146 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
147 +
148 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
149 +
150 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
151 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
153 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
155 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
42 42  )))
43 -|DSGVO Auskunft|(((
44 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
157 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
158 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
159 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
160 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
161 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
162 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
163 +
164 +=== Kontaktliste ===
165 +
166 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
167 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
168 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
169 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
170 +
171 +
172 +(% class="box infomessage" %)
173 +(((
174 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
175 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
176 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
45 45  )))
46 46  
47 47  
48 -(% class="wikigeneratedid" %)
49 -= =
180 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
51 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
182 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
52 52  
53 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 56  
57 -(% style="list-style-type:square" %)
58 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
187 +(% start="2" %)
188 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
59 59  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
60 60  
61 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 -[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
194 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
63 63  
64 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
196 +(% style="float:right" %)
197 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
65 65  
66 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
199 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
68 68  
69 -(% style="list-style-type:square" %)
70 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
71 71  
72 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
206 +(% start="3" %)
207 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
73 73  
74 -(% style="list-style-type:square" %)
75 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
77 77  
212 +(% start="4" %)
213 +1. Gewünschten Namen eingeben
214 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
78 78  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
79 79  
219 +(% start="6" %)
220 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
80 80  
81 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
82 82  
83 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
225 +(% start="7" %)
226 +1. **Beziehungstyp **auswählen
227 +1. **Beschreibung **angeben
228 +1. **Status **aktiv setzen
229 +1. Auf Button **OK **klicken
84 84  
85 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
233 +
234 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
235 +
236 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
237 +
238 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 +* Verknüpfung lösen
241 +
242 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
243 +
244 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
245 +
246 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
247 +
248 +* Land
249 +* Bankleitzahl
250 +* Bankname
251 +* Kontonummer
252 +* IBAN
253 +* BIC
254 +* Abweichender Kontoinhaber
255 +* Status
256 +
257 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
258 +
259 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
260 +
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
263 +
264 +(% start="2" %)
265 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 +
270 +(% start="3" %)
271 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
276 +
277 += Schnellsuche =
278 +
279 +(% style="float:right" %)
280 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
281 +
282 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
283 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
284 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
285 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
286 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
287 +
288 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
289 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
290 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
291 +
292 +(% style="float:right" %)
293 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
294 +
295 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
296 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
297 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
298 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
299 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
300 +
301 +xx
302 +
303 +xx
304 +
305 +xx
306 +
307 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
308 +
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
311 +
312 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 +
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
316 +
317 +(% start="2" %)
318 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
319 +
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
322 +
323 +(% start="3" %)
324 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
328 +
329 +(% start="4" %)
330 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
335 +
336 +(% start="6" %)
337 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
342 +
343 +xx
344 +
345 +xx
346 +
347 +xx
348 +
349 +
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 +
354 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 +
356 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 +
363 +(% class="box infomessage" %)
364 +(((
365 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
367 +)))
368 +
369 +
370 +
371 += Beziehungen =
372 +
373 +xx
374 +
375 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 +
377 += E-Mail =
378 +
379 +xx
380 +
381 +
382 +(% class="box infomessage" %)
383 +(((
384 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
385 +
386 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
387 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
388 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
389 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
390 +...
391 +...
392 +)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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