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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:53
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am 2023/09/01 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,126 +5,264 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Mein Desktop =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
14 14  
15 -(% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 +
38 +??
39 +
40 += Kontakte =
41 +
42 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43 +
44 +== Kontakttypen ==
45 +
46 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
49 +
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
52 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 +Beispiele einer Organisation sind:
54 +
55 +* Gewerblicher Betrieb
56 +* Verein
40 40  )))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 +Personenadresse
60 +
61 +Ansprechpartner
62 +
63 +Haushaltsmitglied
64 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 +Haushaltsadresse
69 +
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 +* Familie
74 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 43  )))
44 44  
45 -= =
77 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
79 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
48 48  
49 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
84 +== Kontakt erstellen ==
52 52  
86 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 +)))
90 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
92 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
55 55  
56 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 -[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
94 +(% start="2" %)
95 +1. Option **Kontakte **auswählen
58 58  
59 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
100 +(% start="3" %)
101 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
104 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
106 +(% start="4" %)
107 +1. Option **Person **auswählen
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
110 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
72 72  
112 +(% start="5" %)
113 +1. Eingaben zur Person machen
114 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
73 73  
74 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
75 75  
76 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
121 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 +)))
77 77  
78 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
124 +== Kontakt auswählen ==
81 81  
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
82 82  
83 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
131 +(% start="2" %)
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
90 90  
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
96 96  
143 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 97  
98 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
145 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 99  
100 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
147 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 +)))
154 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
102 102  
161 +=== Kontakt bearbeiten ===
162 +
163 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
164 +
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
166 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
105 105  
168 +(% start="2" %)
169 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174 +
175 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176 +
177 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178 +
179 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181 +* Verknüpfung lösen
182 +
183 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
184 +
185 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
186 +
187 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
188 +
189 +* Land
190 +* Bankleitzahl
191 +* Bankname
192 +* Kontonummer
193 +* IBAN
194 +* BIC
195 +* Abweichender Kontoinhaber
196 +* Status
197 +
198 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
199 +
200 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
201 +
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
204 +
205 +(% start="2" %)
206 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
210 +
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Option <nach oben> anklicken
212 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
216 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111 111  
112 112  
113 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
114 114  
115 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
116 116  
117 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
118 118  
119 -Die Option <nach unten> wird angezeigt.
120 120  
121 -Option <nach unten> anklicken
122 122  
123 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
124 124  
125 125  
126 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
127 127  
128 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
129 129  
130 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
230 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231 +
232 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
238 +
239 +(% class="box infomessage" %)
240 +(((
241 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243 +)))
244 +
245 +
246 +
247 += Beziehungen =
248 +
249 +xx
250 +
251 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
252 +
253 += E-Mail =
254 +
255 +xx
256 +
257 +
258 +(% class="box infomessage" %)
259 +(((
260 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
261 +
262 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
263 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
264 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
265 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
266 +...
267 +...
268 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt