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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/01 16:33
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,126 +5,260 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Mein Desktop =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
18 18  
19 -(% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21 21  
22 -(% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 +
36 +??
37 +
38 += Kontakte =
39 +
40 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
41 +
42 +== Kontakttypen ==
43 +
44 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
47 +
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
50 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 +Beispiele einer Organisation sind:
52 +
53 +* Gewerblicher Betrieb
54 +* Verein
40 40  )))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 +Personenadresse
58 +
59 +Ansprechpartner
60 +
61 +Haushaltsmitglied
62 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 +Haushaltsadresse
67 +
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 +* Familie
72 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 43  )))
44 44  
45 -= =
75 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 46  
47 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
77 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
48 48  
49 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
82 +== Kontakt erstellen ==
52 52  
84 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 +)))
88 +
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
90 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
55 55  
56 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 -[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Kontakte **auswählen
58 58  
59 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
102 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
104 +(% start="4" %)
105 +1. Option **Person **auswählen
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
108 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
72 72  
110 +(% start="5" %)
111 +1. Eingaben zur Person machen
112 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
73 73  
74 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
75 75  
76 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 +)))
77 77  
78 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
122 +== Kontakt auswählen ==
81 81  
124 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
82 82  
83 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
129 +(% start="2" %)
130 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
133 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
90 90  
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
136 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
139 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
96 96  
141 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 97  
98 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
143 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 99  
100 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
145 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151 +)))
152 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
102 102  
159 +=== Kontakt bearbeiten ===
160 +
161 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
162 +
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
164 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
105 105  
166 +(% start="2" %)
167 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 +
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
172 +
173 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
174 +
175 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
176 +
177 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179 +* Verknüpfung lösen
180 +
181 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
182 +
183 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
184 +
185 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
186 +
187 +* Land
188 +* Bankleitzahl
189 +* Bankname
190 +* Kontonummer
191 +* IBAN
192 +* BIC
193 +* Abweichender Kontoinhaber
194 +* Status
195 +
196 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
197 +
198 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
202 +
203 +(% start="2" %)
204 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
208 +
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Option <nach oben> anklicken
210 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
214 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111 111  
112 112  
113 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
114 114  
115 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
116 116  
117 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
118 118  
119 -Die Option <nach unten> wird angezeigt.
120 120  
121 -Option <nach unten> anklicken
122 122  
123 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
124 124  
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
125 125  
126 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
226 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
127 127  
128 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
228 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
129 129  
130 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
235 +(% class="box infomessage" %)
236 +(((
237 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239 +)))
240 +
241 +
242 +
243 += Beziehungen =
244 +
245 +xx
246 +
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248 +
249 += E-Mail =
250 +
251 +xx
252 +
253 +
254 +(% class="box infomessage" %)
255 +(((
256 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
257 +
258 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
259 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
260 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
261 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
262 +...
263 +...
264 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt