Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,128 +5,182 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9		-[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	8	+= Kontakte =
10	10
11		-= Kontaktmanagement öffnen =
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
12	12
13		-1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
	12	+== Kontakttypen ==
14	14
15		-(% style="list-style-type:circle" %)
16		-* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17		-* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
18	18
19		-(% start="2" %)
20		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
24	24
25		-= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
	29	+Ansprechpartner
26	26
27		-(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|Excel-Import|(((
39		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
	37	+
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
40	40	)))
41		-|DSGVO Auskunft|(((
42		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43		-)))
44	44
45		-= =
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46	46
47		-= E-Mail-Postfach aktualisieren =
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
48	48
49		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	52	+== Kontakt auswählen ==
52	52
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	55	+
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
55	55
56		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57		-[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
58	58
59		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
60	60
61		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
63	63
64	64	(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
66	66
67		-1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
68	68
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	74	+
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	88	+
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
	90	+
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
	92	+
69	69	(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
72	72
	96	+(% start="2" %)
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73	73
74		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	100	+(% style="list-style-type:circle" %)
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
75	75
76		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
77	77
78		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
81	81
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
82	82
83		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
84	84
85		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
87	87
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
90	90
91		-(% start="3" %)
92		-1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
96	96
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
97	97
98		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
99	99
100		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Option <nach oben> anklicken
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108	108
109	109	(% style="list-style-type:circle" %)
110		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111	111
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
112	112
113		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
114	114
115		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
116		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	161	+)))
120	120
121		-(% start="3" %)
122		-1. Option <nach unten> anklicken
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
126	126
	165	+= Beziehungen =
127	127
128		-Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
	167	+xx
129	129
130		-[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
131	131
132		-Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
	171	+= E-Mail =
	172	+
	173	+xx
	174	+
	175	+
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	179	+
	180	+Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	181	+Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	182	+Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	183	+Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	184	+...
	185	+...
	186	+)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+614.2 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt