Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 14.8
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 92.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:19
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,128 +5,383 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
8 += Mein Desktop =
10 10  
11 -= Kontaktmanagement öffnen =
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
28 +
29 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
30 +
31 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
32 +
33 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
34 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
35 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
36 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
37 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
38 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
39 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
40 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 += Kontakte =
55 +
56 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
57 +
58 +== Kontakttypen ==
59 +
60 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
62 +Organisationsadresse
63 +
64 +Ansprechpartner
65 +)))|(((
66 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 +Beispiele einer Organisation sind:
68 +
69 +* Gewerblicher Betrieb
70 +* Verein
71 +)))
72 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
73 +Personenadresse
74 +
75 +Ansprechpartner
76 +
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
79 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
80 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
81 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
82 +Haushaltsadresse
83 +
84 +Haushaltsmitglied
85 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
87 +* Familie
88 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
89 +)))
90 +
91 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
92 +
93 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
94 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
95 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
96 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
97 +
98 +== Kontakt erstellen ==
99 +
100 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
101 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
102 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
103 +)))
104 +
15 15  (% style="list-style-type:circle" %)
16 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
106 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
18 18  
19 19  (% start="2" %)
20 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
109 +1. Option **Kontakte **auswählen
21 21  
22 22  (% style="list-style-type:circle" %)
23 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
112 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
24 24  
25 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
114 +(% start="3" %)
115 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
26 26  
27 -(% style="margin-right:auto" %)
28 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 -|Excel-Import|(((
39 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40 -)))
41 -|DSGVO Auskunft|(((
42 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 -)))
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
44 44  
45 -= =
120 +(% start="4" %)
121 +1. Option **Person **auswählen
46 46  
47 -= E-Mail-Postfach aktualisieren =
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
48 48  
49 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
126 +(% start="5" %)
127 +1. Eingaben zur Person machen
128 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
52 52  
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
131 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
55 55  
56 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 -[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
133 +(% class="box infomessage" %)
134 +(((
135 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
136 +)))
58 58  
59 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
138 +== Kontakt auswählen ==
60 60  
61 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
140 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
63 63  
64 64  (% style="list-style-type:circle" %)
65 -* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
143 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
66 66  
67 -1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
145 +(% start="2" %)
146 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
68 68  
69 69  (% style="list-style-type:circle" %)
70 -* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
149 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
72 72  
151 +(% start="3" %)
152 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
73 73  
74 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
75 75  
76 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
157 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
77 77  
78 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 -* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
159 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
81 81  
161 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
162 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
163 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
166 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
169 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
82 82  
83 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
175 +=== Kontakt bearbeiten ===
84 84  
85 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
87 87  
88 88  (% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
180 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
90 90  
182 +(% start="2" %)
183 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
185 +
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188 +
189 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
190 +
191 +(% style="float:right" %)
192 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
193 +
194 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
200 +
91 91  (% start="3" %)
92 -1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
202 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
205 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
96 96  
207 +(% start="4" %)
208 +1. Gewünschten Namen eingeben
209 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
97 97  
98 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
99 99  
100 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
214 +(% start="6" %)
215 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
218 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
105 105  
220 +(% start="7" %)
221 +1. **Beziehungstyp **auswählen
222 +1. **Beschreibung **angeben
223 +1. **Status **aktiv setzen
224 +1. Auf Button **OK **klicken
225 +
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
228 +
229 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
230 +
231 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
232 +
233 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 +* Verknüpfung lösen
236 +
237 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
238 +
239 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240 +
241 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
242 +
243 +* Land
244 +* Bankleitzahl
245 +* Bankname
246 +* Kontonummer
247 +* IBAN
248 +* BIC
249 +* Abweichender Kontoinhaber
250 +* Status
251 +
252 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253 +
254 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 +
259 +(% start="2" %)
260 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
264 +
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Option <nach oben> anklicken
266 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
108 108  
109 109  (% style="list-style-type:circle" %)
110 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
270 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
111 111  
272 += Schnellsuche =
112 112  
113 -= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
274 +(% style="float:right" %)
275 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
114 114  
115 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
116 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
277 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
117 117  
283 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
286 +
287 +(% style="float:right" %)
288 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
289 +
290 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
295 +
296 +xx
297 +
298 +xx
299 +
300 +xx
301 +
302 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
303 +
304 +(% style="float:right" %)
305 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306 +
307 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
308 +
118 118  (% style="list-style-type:circle" %)
119 -* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
310 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
120 120  
312 +(% start="2" %)
313 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314 +
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317 +
121 121  (% start="3" %)
122 -1. Option <nach unten> anklicken
319 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
322 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
126 126  
324 +(% start="4" %)
325 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
127 127  
128 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
129 129  
130 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
331 +(% start="6" %)
332 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
131 131  
132 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +xx
343 +
344 +
345 +
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 +
349 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350 +
351 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357 +
358 +(% class="box infomessage" %)
359 +(((
360 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
362 +)))
363 +
364 +
365 +
366 += Beziehungen =
367 +
368 +xx
369 +
370 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371 +
372 += E-Mail =
373 +
374 +xx
375 +
376 +
377 +(% class="box infomessage" %)
378 +(((
379 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
380 +
381 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
382 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
383 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
384 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
385 +...
386 +...
387 +)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt