Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,18 +8,11 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
4		-
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8	8	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9		-[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
10	10
11	11	= Kontaktmanagement öffnen =
12	12
13	13	1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
14	14
15		-(% style="list-style-type:circle" %)
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
16	16	* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17	17	* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
18	18
...	...	@@ -19,105 +19,55 @@
19	19	(% start="2" %)
20	20	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
21	21
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
23	23	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
24	24
25		-= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
26	26
27		-(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|Excel-Import|(((
39		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
40		-)))
41		-|DSGVO Auskunft|(((
42		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43		-)))
44	44
45		-= =
46	46
47		-= E-Mail-Postfach aktualisieren =
48	48
49		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
52	52
53		-(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
55	55
56		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57		-[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	24	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
58	58
59		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	26	+**Kontakte**
60	60
61		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	28	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
	30	+**Mein Desktop **
66	66
67		-1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
	32	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
	34	+**Beziehungen **
72	72
73		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	36	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
74	74
75		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	38	+**E-Mail**
76	76
77		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
	40	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
80	80
81		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
	42	+**Dokumente**
82	82
83		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
84		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	44	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
85	85
86		-(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
	46	+**Excel-Import**
88	88
89		-(% start="3" %)
90		-1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
	48	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
91	91
92		-(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	50	+**DSGVO Auskunft**
94	94
95		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
	52	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
96	96
97		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
98		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	54	+**Favoriten**
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
	56	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
102	102
103		-(% start="3" %)
104		-1. Option <nach oben> anklicken
	58	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
105	105
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	60	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
108	108
109		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
	62	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
110	110
111		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
112		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	64	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
116		-
117		-(% start="3" %)
118		-1. Option <nach unten> anklicken
119		-
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
122		-
123		-
	66	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.