Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 9 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,119 +5,182 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9		-[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	8	+= Kontakte =
10	10
11		-= Kontaktmanagement öffnen =
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
12	12
13		-1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
	12	+== Kontakttypen ==
14	14
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
	17	+
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
	22	+
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
	28	+
	29	+Ansprechpartner
	30	+
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
	37	+
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
	44	+
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
	46	+
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	51	+
	52	+== Kontakt auswählen ==
	53	+
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	55	+
15	15	(% style="list-style-type:circle" %)
16		-* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17		-* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18	18
19	19	(% start="2" %)
20		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21	21
22	22	(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24	24
25		-= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
26	26
27		-(% style="margin-right:auto" %)
28		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
29		-|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32		-|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33		-|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37		-|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38		-|Excel-Import|(((
39		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	70	+
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72	+
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	74	+
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
40	40	)))
41		-|DSGVO Auskunft|(((
42		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43		-)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
44	44
45		-= =
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
46	46
47		-= E-Mail-Postfach aktualisieren =
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
48	48
49		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	93	+(% style="list-style-type:circle" %)
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52	52
	96	+(% start="2" %)
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	99	+
53	53	(% style="list-style-type:circle" %)
54		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
55	55
56		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57		-[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
58	58
59		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
60	60
61		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
63	63
64		-(% style="list-style-type:circle" %)
65		-* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
66	66
67		-1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
68	68
69		-(% style="list-style-type:circle" %)
70		-* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
72	72
73		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
74	74
75		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
76	76
77		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79		-* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
80	80
81		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
82	82
83		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
84		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
85	85
86	86	(% style="list-style-type:circle" %)
87		-* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
88	88
89	89	(% start="3" %)
90		-1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
91	91
92	92	(% style="list-style-type:circle" %)
93		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
94	94
95		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
96	96
97		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
98		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
102	102
103		-(% start="3" %)
104		-1. Option <nach oben> anklicken
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	161	+)))
105	105
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
108	108
109		-= Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
110	110
111		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
112		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	165	+= Beziehungen =
113	113
114		-(% style="list-style-type:circle" %)
115		-* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
	167	+xx
116	116
117		-(% start="3" %)
118		-1. Option <nach unten> anklicken
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
119	119
120		-(% style="list-style-type:circle" %)
121		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	171	+= E-Mail =
122	122
	173	+xx
123	123
	175	+
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	179	+
	180	+Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	181	+Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	182	+Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	183	+Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	184	+...
	185	+...
	186	+)))

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Kontakttyp_Beispiel.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+534.5 KB

Inhalt