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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 140.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:44
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am 2023/09/19 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,67 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22 -
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69 69  = Mein Desktop =
70 70  
71 71  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -94,9 +94,6 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -
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99 -
100 100  == Einstellungen des Desktops ==
101 101  
102 102  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -109,6 +109,13 @@
109 109  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110 110  
111 111  
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
112 112  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
113 113  
114 114  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -127,14 +127,8 @@
127 127  
128 128  
129 129  
130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 131  
132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 133  
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 138  
139 139  
140 140  
... ... @@ -142,16 +142,8 @@
142 142  
143 143  
144 144  
145 -
146 -
147 -
148 -
149 149  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
150 150  
151 -=== ===
152 -
153 -=== ===
154 -
155 155  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 156  
157 157  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -158,161 +158,73 @@
158 158  
159 159  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
160 160  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
90 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
163 163  
164 -==== ====
165 165  
166 -==== ====
167 167  
168 -==== ====
169 169  
170 -==== ====
171 171  
172 -==== ====
173 173  
174 -==== ====
175 175  
176 -==== ====
177 177  
178 178  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179 179  
180 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
102 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
104 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
184 184  
185 -(% start="2" %)
186 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
106 +Option Ansprechpartner auswählen
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
108 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
190 190  
191 -(% start="3" %)
192 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
110 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
112 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
197 197  
198 -(% start="5" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
116 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
204 204  
118 +Diskette Symbol Speichern klicken
119 +
120 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
121 +
122 +
205 205  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
206 206  
207 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
125 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
127 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
211 211  
212 -(% start="2" %)
213 -1. Eingaben tätigen
214 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
129 +Eingaben tätigen
215 215  
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
131 +Diskette Symbol Speichern klicken
218 218  
133 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
134 +
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
221 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
137 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
223 223  )))
224 224  
225 225  
226 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
227 227  
228 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
229 229  
230 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
234 234  
235 -==== ====
236 236  
237 -==== ====
238 238  
239 -==== ====
146 +xx
240 240  
241 -==== ====
242 242  
243 -==== ====
244 244  
245 -==== ====
246 246  
247 -==== ====
248 248  
249 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
250 250  
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
155 +xx
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
261 -
262 -(% start="3" %)
263 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
267 -
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
274 -
275 -(% start="6" %)
276 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
280 -
281 -==== Haushalt auflösen ====
282 -
283 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
287 -
288 -(% start="2" %)
289 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 -1. **Grund **angeben
291 -
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
294 -
295 -(% start="4" %)
296 -1. Gewünschte Option auswählen
297 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
301 -
302 -(% start="6" %)
303 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
307 -
308 -(% class="box infomessage" %)
309 -(((
310 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
311 -)))
312 -
313 -
314 -
315 -
316 316  xx
317 317  
318 318  xx
... ... @@ -522,7 +522,7 @@
522 522  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523 523  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
524 524  
525 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
366 +=== Kontaktliste ===
526 526  
527 527  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
528 528  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt