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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,67 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
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69 69  = Mein Desktop =
70 70  
71 71  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -90,13 +90,6 @@
90 90  
91 91  
92 92  
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100 100  == Einstellungen des Desktops ==
101 101  
102 102  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -109,6 +109,9 @@
109 109  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110 110  
111 111  
44 +
45 +
46 +
112 112  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
113 113  
114 114  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -127,31 +127,13 @@
127 127  
128 128  
129 129  
130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 131  
132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 133  
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138 138  
139 139  
140 140  
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149 149  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
150 150  
151 -=== ===
152 -
153 -=== ===
154 -
155 155  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 156  
157 157  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -161,20 +161,14 @@
161 161  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 162  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
163 163  
164 -==== ====
165 165  
166 -==== ====
167 167  
168 -==== ====
169 169  
170 -==== ====
171 171  
172 -==== ====
173 173  
174 -==== ====
175 175  
176 -==== ====
177 177  
88 +
178 178  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179 179  
180 180  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -202,6 +202,7 @@
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
204 204  
116 +
205 205  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
206 206  
207 207  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -218,8 +218,7 @@
218 218  
219 219  (% class="box infomessage" %)
220 220  (((
221 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
223 223  )))
224 224  
225 225  
... ... @@ -229,90 +229,68 @@
229 229  
230 230  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 231  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
234 234  
235 -==== ====
236 236  
237 -==== ====
238 238  
239 -==== ====
240 240  
241 -==== ====
242 242  
243 -==== ====
244 244  
245 -==== ====
246 246  
247 -==== ====
248 248  
249 249  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
250 250  
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
155 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
157 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
159 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
161 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
163 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
167 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
169 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
274 274  
275 -(% start="6" %)
276 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
173 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
280 280  
175 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176 +
177 +
281 281  ==== Haushalt auflösen ====
282 282  
283 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
180 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
182 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
287 287  
288 -(% start="2" %)
289 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 -1. **Grund **angeben
184 +**Haushaltsmitglied **auswählen
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
186 +**Grund **angeben
294 294  
295 -(% start="4" %)
296 -1. Gewünschte Option auswählen
297 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
188 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
190 +Gewünschte Option auswählen
301 301  
302 -(% start="6" %)
303 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
194 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
307 307  
308 -(% class="box infomessage" %)
309 -(((
310 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
311 -)))
196 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
312 312  
198 +Der Haushalt wird aufgelöst.
313 313  
314 314  
315 315  
202 +
203 +
204 +
316 316  xx
317 317  
318 318  xx
... ... @@ -522,7 +522,7 @@
522 522  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523 523  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
524 524  
525 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
414 +=== Kontaktliste ===
526 526  
527 527  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
528 528  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt