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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,476 +12,117 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
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69 -= Mein Desktop =
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71 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
72 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 -
74 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
77 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
80 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
82 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
83 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
84 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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100 -== Einstellungen des Desktops ==
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102 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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104 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
105 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
107 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
108 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
109 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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112 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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114 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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116 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
119 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
121 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
122 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
123 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
124 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
125 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 -
132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 -
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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149 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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151 -=== ===
152 -
153 -=== ===
154 -
155 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 -
157 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
158 -
159 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
160 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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164 -==== ====
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174 -==== ====
175 -
176 -==== ====
177 -
178 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179 -
180 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
184 -
185 -(% start="2" %)
186 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
190 -
191 -(% start="3" %)
192 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197 -
198 -(% start="5" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
204 -
205 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
206 -
207 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
211 -
212 -(% start="2" %)
213 -1. Eingaben tätigen
214 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
215 -
216 -(% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
218 -
219 -(% class="box infomessage" %)
220 -(((
221 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
223 223  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
224 224  
225 225  
226 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
227 227  
228 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
229 229  
230 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
234 234  
235 -==== ====
236 236  
237 -==== ====
238 238  
239 -==== ====
240 240  
241 -==== ====
242 242  
243 -==== ====
244 244  
245 -==== ====
34 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
246 246  
247 -==== ====
36 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
248 248  
249 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
250 250  
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
40 += Über Kontakte (Ansicht) =
255 255  
256 -(% start="2" %)
257 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
42 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
261 -
262 -(% start="3" %)
263 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
267 -
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
274 -
275 -(% start="6" %)
276 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
280 -
281 -==== Haushalt auflösen ====
282 -
283 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
287 -
288 -(% start="2" %)
289 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 -1. **Grund **angeben
291 -
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
294 -
295 -(% start="4" %)
296 -1. Gewünschte Option auswählen
297 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
301 -
302 -(% start="6" %)
303 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
307 -
308 -(% class="box infomessage" %)
309 -(((
310 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
44 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
311 311  )))
52 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
312 312  
313 313  
314 314  
315 315  
316 -xx
317 317  
318 -xx
319 319  
320 320  
321 321  
322 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
323 323  
324 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
325 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
326 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
327 327  
328 328  
329 -= Kontakte =
330 330  
331 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
332 332  
333 -== Kontakttypen ==
334 334  
335 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
336 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
337 -Organisationsadresse
338 338  
339 -Ansprechpartner
340 -)))|(((
341 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
342 -Beispiele einer Organisation sind:
343 343  
344 -* Gewerblicher Betrieb
345 -* Verein
346 -)))
347 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
348 -Personenadresse
349 349  
350 -Ansprechpartner
351 351  
352 -Haushaltsmitglied
353 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
354 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
355 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
356 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
357 -Haushaltsadresse
358 358  
359 -Haushaltsmitglied
360 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
361 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
362 -* Familie
363 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
364 -)))
365 365  
366 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
367 367  
368 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
369 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
370 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
371 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
372 372  
373 -== Person erstellen ==
374 374  
375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 -)))
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382 382  
383 -(% start="2" %)
384 -1. Option **Kontakte **auswählen
87 += Übersichtsliste aller Kontakte =
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
394 394  
395 -(% start="4" %)
396 -1. Option **Person **auswählen
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
400 400  
401 -(% start="5" %)
402 -1. Eingaben zur Person machen
403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Eine neue Person wird erstellt.
407 407  
408 -== Organisation erstellen ==
409 409  
410 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
413 -)))
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
417 417  
418 -(% start="2" %)
419 -1. Option **Kontakte **auswählen
420 420  
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
423 423  
424 -(% start="3" %)
425 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
426 426  
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
429 429  
430 -(% start="4" %)
431 -1. Option **Organisation **auswählen
432 432  
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
435 435  
436 -(% start="5" %)
437 -1. Eingaben zur Organisation machen
438 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
439 439  
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
442 -
443 -== Haushalt erstellen ==
444 -
445 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
446 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
447 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
448 -)))
449 -
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
452 -
453 -(% start="2" %)
454 -1. Option **Kontakte **auswählen
455 -
456 -(% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
458 -
459 -(% start="3" %)
460 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
461 -
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
464 -
465 -(% start="4" %)
466 -1. Option **Haushalt **auswählen
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
470 -
471 -(% start="5" %)
472 -1. Eingaben zum Haushalt machen
473 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
477 -
478 478  (% class="box infomessage" %)
479 479  (((
480 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
118 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
481 481  )))
482 482  
483 -== Kontakt auswählen ==
484 484  
123 +
124 += Kontakt öffnen =
125 +
485 485  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
486 486  
487 487  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -499,71 +499,12 @@
499 499  (% style="list-style-type:circle" %)
500 500  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
501 501  
502 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
143 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
503 503  
504 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
505 -
506 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
507 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
508 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
509 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
510 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
511 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
512 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
513 -)))
514 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
515 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
516 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
517 -)))
518 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
519 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
520 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
521 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
522 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
524 -
525 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
526 -
527 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
528 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
529 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
530 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
531 -
532 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
533 -
534 -
535 -
536 -
537 -
538 -
539 -(% class="box infomessage" %)
540 -(((
541 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
542 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
543 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
544 -)))
545 -
546 -
547 -=== Kontakt bearbeiten ===
548 -
549 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
550 -
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
553 -
554 -(% start="2" %)
555 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
556 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
557 -
558 -(% style="list-style-type:circle" %)
559 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
560 -
561 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
562 -
563 563  (% style="float:right" %)
564 564  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
565 565  
566 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
148 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
567 567  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
568 568  
569 569  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -598,49 +598,40 @@
598 598  (% style="list-style-type:circle" %)
599 599  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
600 600  
601 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 += Zwei Kontakte verbinden =
602 602  
603 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
185 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
604 604  
605 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
606 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
607 -* Verknüpfung lösen
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
608 608  
609 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
190 +(% start="2" %)
191 +1. Eingaben tätigen
192 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
610 610  
611 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
612 612  
613 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 +)))
614 614  
615 -* Land
616 -* Bankleitzahl
617 -* Bankname
618 -* Kontonummer
619 -* IBAN
620 -* BIC
621 -* Abweichender Kontoinhaber
622 -* Status
203 += Dublettenprüfung =
623 623  
624 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
205 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
625 625  
626 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
209 +x
627 627  
628 -(% style="list-style-type:circle" %)
629 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
211 +x
630 630  
631 -(% start="2" %)
632 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
213 +x
633 633  
634 -(% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
636 636  
637 -(% start="3" %)
638 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
639 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
640 640  
641 -(% style="list-style-type:circle" %)
642 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
643 -
644 644  = Schnellsuche =
645 645  
646 646  (% style="float:right" %)
... ... @@ -671,74 +671,10 @@
671 671  
672 672  xx
673 673  
674 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
675 675  
676 -(% style="float:right" %)
677 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
678 678  
679 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
680 -
681 -(% style="list-style-type:circle" %)
682 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
683 -
684 -(% start="2" %)
685 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
686 -
687 -(% style="list-style-type:circle" %)
688 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
689 -
690 -(% start="3" %)
691 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
692 -
693 -(% style="list-style-type:circle" %)
694 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
695 -
696 -(% start="4" %)
697 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
698 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
699 -
700 -(% style="list-style-type:circle" %)
701 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
702 -
703 -(% start="6" %)
704 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
705 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
706 -
707 -(% style="list-style-type:circle" %)
708 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
709 -
710 -xx
711 -
712 -xx
713 -
714 -xx
715 -
716 -
717 -
718 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
719 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
720 -
721 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
722 -
723 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
724 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
725 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
726 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
727 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
728 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
729 -
730 730  (% class="box infomessage" %)
731 731  (((
732 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
733 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
734 -)))
735 -
736 -
737 -
738 -
739 -
740 -(% class="box infomessage" %)
741 -(((
742 742  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
743 743  
744 744  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
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