Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 19 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
  • Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,738 +5,443 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
	12	+== Kontakt auswählen ==
22	22
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23	23
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68		-
69		-= Mein Desktop =
70		-
71		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
72		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73		-
74		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75		-
76		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
77		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
78		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
79		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
80		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
81		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
82		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
83		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
84		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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100		-== Einstellungen des Desktops ==
101		-
102		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
103		-
104		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
105		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
106		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
107		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
108		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
109		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110		-
111		-
112		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
113		-
114		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
115		-
116		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
117		-
118		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
119		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
120		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
121		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
122		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
123		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
124		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
125		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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129		-
130		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131		-
132		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133		-
134		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
138		-
139		-
140		-
141		-
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143		-
144		-
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148		-
149		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
150		-
151		-=== ===
152		-
153		-=== ===
154		-
155		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156		-
157		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
158		-
159		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
160		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
161		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
163		-
164		-==== ====
165		-
166		-==== ====
167		-
168		-==== ====
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170		-==== ====
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175		-
176		-==== ====
177		-
178		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179		-
180		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
181		-
182	182	(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
184	184
185	185	(% start="2" %)
186		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
190	190
191	191	(% start="3" %)
192		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
197	197
198		-(% start="5" %)
199		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	31	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
201	201
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	33	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
204	204
205		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
206		-
207		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
208		-
209		-(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
211		-
212		-(% start="2" %)
213		-1. Eingaben tätigen
214		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
215		-
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
218		-
219		-(% class="box infomessage" %)
220		-(((
221		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	35	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
223	223	)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	44	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
224	224
225	225
226		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
227	227
228		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
229	229
230		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
234	234
235		-==== ====
236	236
237		-==== ====
238	238
239		-==== ====
240	240
241		-==== ====
242	242
243		-==== ====
244	244
245		-==== ====
246	246
247		-==== ====
248	248
249		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	60	+=== Kontakt bearbeiten ===
250	250
251		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	62	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
252	252
253	253	(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	65	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
255	255
256	256	(% start="2" %)
257		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	68	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
258	258
259	259	(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	72	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
261	261
262		-(% start="3" %)
263		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	74	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
264	264
265		-(% style="list-style-type:circle" %)
266		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	76	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
267	267
268		-(% start="4" %)
269		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
271		-
272	272	(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	79	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
274	274
275		-(% start="6" %)
276		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	81	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
277	277
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	83	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
280	280
281		-==== Haushalt auflösen ====
282		-
283		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
284		-
285	285	(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	86	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
287	287
288	288	(% start="2" %)
289		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290		-1. **Grund **angeben
	89	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
291	291
292	292	(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	92	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
294	294
295		-(% start="4" %)
296		-1. Gewünschte Option auswählen
297		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	94	+(% start="3" %)
	95	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
298	298
299	299	(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	98	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	99	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
301	301
302		-(% start="6" %)
303		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	101	+=== Über Projetbeteiligungen ===
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
307		-
308		-(% class="box infomessage" %)
309		-(((
310		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
311		-)))
312		-
313		-
314		-
315		-
316	316	xx
317	317
318		-xx
	105	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
319	319
	107	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
320	320
	109	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	+* Verknüpfung lösen
321	321
322		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	113	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
323	323
324		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
325		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
326		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	115	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
327	327
	117	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
328	328
329		-= Kontakte =
	119	+* Land
	120	+* Bankleitzahl
	121	+* Bankname
	122	+* Kontonummer
	123	+* IBAN
	124	+* BIC
	125	+* Abweichender Kontoinhaber
	126	+* Status
330	330
331		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	128	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
332	332
333		-== Kontakttypen ==
	130	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
334	334
335		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
336		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
337		-Organisationsadresse
338		-
339		-Ansprechpartner
340		-)))|(((
341		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
342		-Beispiele einer Organisation sind:
343		-
344		-* Gewerblicher Betrieb
345		-* Verein
346		-)))
347		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
348		-Personenadresse
349		-
350		-Ansprechpartner
351		-
352		-Haushaltsmitglied
353		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
354		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
355		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
356		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
357		-Haushaltsadresse
358		-
359		-Haushaltsmitglied
360		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
361		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
362		-* Familie
363		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
364		-)))
365		-
366		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
367		-
368		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
369		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
370		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
371		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
372		-
373		-== Person erstellen ==
374		-
375		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378		-)))
379		-
380	380	(% style="list-style-type:circle" %)
381		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	133	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
382	382
383	383	(% start="2" %)
384		-1. Option **Kontakte **auswählen
	136	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
385	385
386	386	(% style="list-style-type:circle" %)
387		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	139	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
388	388
389	389	(% start="3" %)
390		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	142	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	143	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
391	391
392	392	(% style="list-style-type:circle" %)
393		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	146	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
394	394
395		-(% start="4" %)
396		-1. Option **Person **auswählen
	148	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
397	397
398		-(% style="list-style-type:circle" %)
399		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	150	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
400	400
401		-(% start="5" %)
402		-1. Eingaben zur Person machen
403		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	152	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	153	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	154	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	155	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	156	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	157	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
404	404
405		-(% style="list-style-type:circle" %)
406		-* Eine neue Person wird erstellt.
407	407
408		-== Organisation erstellen ==
409	409
410		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
413		-)))
414	414
415		-(% style="list-style-type:circle" %)
416		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
417	417
418		-(% start="2" %)
419		-1. Option **Kontakte **auswählen
420	420
421		-(% style="list-style-type:circle" %)
422		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
423	423
424		-(% start="3" %)
425		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
426	426
427		-(% style="list-style-type:circle" %)
428		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
429	429
430		-(% start="4" %)
431		-1. Option **Organisation **auswählen
432	432
433		-(% style="list-style-type:circle" %)
434		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
435	435
436		-(% start="5" %)
437		-1. Eingaben zur Organisation machen
438		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	169	+= Mein Desktop =
439	439
440		-(% style="list-style-type:circle" %)
441		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	171	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
442	442
443		-== Haushalt erstellen ==
	173	+(% style="width:592.6px" %)
	174	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	175	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	176	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	177	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	178	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	179	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	180	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	181	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	182	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
444	444
445		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
446		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
447		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
448		-)))
	184	+== Aktivität neu anlegen ==
449	449
450		-(% style="list-style-type:circle" %)
451		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	186	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
452	452
453		-(% start="2" %)
454		-1. Option **Kontakte **auswählen
	188	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
455	455
456		-(% style="list-style-type:circle" %)
457		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	190	+== Kalenderansicht ==
458	458
459		-(% start="3" %)
460		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	192	+xx
461	461
462		-(% style="list-style-type:circle" %)
463		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	194	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
464	464
465		-(% start="4" %)
466		-1. Option **Haushalt **auswählen
	196	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
467	467
468		-(% style="list-style-type:circle" %)
469		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	198	+==== Vermerk ergänzen ====
470	470
471		-(% start="5" %)
472		-1. Eingaben zum Haushalt machen
473		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	200	+xx
474	474
475		-(% style="list-style-type:circle" %)
476		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	202	+==== Folgeaktivität erstellen ====
477	477
478		-(% class="box infomessage" %)
479		-(((
480		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
481		-)))
	204	+xx
482	482
483		-== Kontakt auswählen ==
	206	+==== Druckvorschau einsehen ====
484	484
485		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	208	+xx
486	486
487		-(% style="list-style-type:circle" %)
488		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	210	+= Beziehungen =
489	489
490		-(% start="2" %)
491		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	212	+xx
492	492
493		-(% style="list-style-type:circle" %)
494		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	214	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
495	495
496		-(% start="3" %)
497		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	216	+= E-Mail =
498	498
499		-(% style="list-style-type:circle" %)
500		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	218	+xx
501	501
502		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	220	+= Dokumente =
503	503
504		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	222	+xx
505	505
506		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
507		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
508		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
509		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
510		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
511		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
512		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
513		-)))
514		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
515		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
516		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
517		-)))
518		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
519		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
520		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
521		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
522		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	224	+= DSGVO Auskunft =
524	524
525		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	226	+xx
526	526
527		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
528		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
529		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
530		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	228	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	229	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
531	531
532		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
	231	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	232	+Kontaktmanagement öffnen
533	533
534		-
535		-
536		-
537		-
538		-
539		-(% class="box infomessage" %)
540		-(((
541		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
542		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
543		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	234	+1. (((
	235	+Option **Kontaktmanagement **klicken
544	544	)))
545	545
546		-
547		-=== Kontakt bearbeiten ===
548		-
549		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
550		-
551	551	(% style="list-style-type:circle" %)
552		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	239	+* (((
	240	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	241	+)))
	242	+* (((
	243	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	244	+)))
553	553
554	554	(% start="2" %)
555		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
556		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	247	+1. (((
	248	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	249	+)))
557	557
558	558	(% style="list-style-type:circle" %)
559		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	252	+* (((
	253	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	254	+)))
560	560
561		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	256	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	257	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
562	562
563		-(% style="float:right" %)
564		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	259	+(% style="margin-right:auto" %)
	260	+|=(((
	261	+Menüpunkt
	262	+)))|=(((
	263	+Beschreibung
	264	+)))
	265	+|(((
	266	+**Kontakte**
	267	+)))|(((
	268	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	269	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	270	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	271	+)))
	272	+|(((
	273	+**Mein Desktop**
	274	+)))|(((
	275	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**E-Mail**
	279	+)))|(((
	280	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	281	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	282	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	283	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	284	+)))
	285	+|(((
	286	+**Dokumente**
	287	+)))|(((
	288	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	289	+)))
	290	+|(((
	291	+**Excel-Import**
	292	+)))|(((
	293	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	294	+)))
	295	+|(((
	296	+**DSGVO Auskunft**
	297	+)))|(((
	298	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	299	+)))
565	565
566		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
567		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	301	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	302	+E-Mail-Postfach aktualisieren
568	568
569		-(% style="list-style-type:circle" %)
570		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
571		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	304	+1. (((
	305	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	306	+)))
	307	+1. (((
	308	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	309	+)))
	310	+1. (((
	311	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	312	+)))
572	572
573		-(% start="3" %)
574		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
575		-
576	576	(% style="list-style-type:circle" %)
577		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	315	+* (((
	316	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	317	+)))
578	578
579		-(% start="4" %)
580		-1. Gewünschten Namen eingeben
581		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	319	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	320	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
582	582
583		-(% style="list-style-type:circle" %)
584		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	322	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	323	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
585	585
586		-(% start="6" %)
587		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	325	+1. (((
	326	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	327	+)))
	328	+1. (((
	329	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	330	+)))
588	588
589	589	(% style="list-style-type:circle" %)
590		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	333	+* (((
	334	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	335	+)))
591	591
592		-(% start="7" %)
593		-1. **Beziehungstyp **auswählen
594		-1. **Beschreibung **angeben
595		-1. **Status **aktiv setzen
596		-1. Auf Button **OK **klicken
	337	+(% start="3" %)
	338	+1. (((
	339	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	340	+)))
597	597
598	598	(% style="list-style-type:circle" %)
599		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	343	+* (((
	344	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	345	+)))
	346	+* (((
	347	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	348	+)))
600	600
601		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	350	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	351	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
602	602
603		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	353	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
604	604
605		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
606		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
607		-* Verknüpfung lösen
	355	+* (((
	356	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	357	+)))
	358	+* (((
	359	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	360	+)))
	361	+* (((
	362	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	363	+)))
608	608
609		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	365	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	366	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
610	610
611		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	368	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	369	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
612	612
613		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	371	+1. (((
	372	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	373	+)))
	374	+1. (((
	375	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	376	+)))
614	614
615		-* Land
616		-* Bankleitzahl
617		-* Bankname
618		-* Kontonummer
619		-* IBAN
620		-* BIC
621		-* Abweichender Kontoinhaber
622		-* Status
623		-
624		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
625		-
626		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
627		-
628	628	(% style="list-style-type:circle" %)
629		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	379	+* (((
	380	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	381	+)))
630	630
631		-(% start="2" %)
632		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
633		-
634		-(% style="list-style-type:circle" %)
635		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
636		-
637	637	(% start="3" %)
638		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
639		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	384	+1. (((
	385	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	386	+)))
640	640
641	641	(% style="list-style-type:circle" %)
642		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	389	+* (((
	390	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	391	+)))
643	643
644		-= Schnellsuche =
	393	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	394	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
645	645
646		-(% style="float:right" %)
647		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	396	+1. (((
	397	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	398	+)))
	399	+1. (((
	400	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	401	+)))
648	648
649		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
650		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
651		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
652		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
653		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
654		-
655		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
656		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
657		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
658		-
659		-(% style="float:right" %)
660		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
661		-
662		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
663		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
664		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
665		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
666		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
667		-
668		-xx
669		-
670		-xx
671		-
672		-xx
673		-
674		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
675		-
676		-(% style="float:right" %)
677		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
678		-
679		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
680		-
681	681	(% style="list-style-type:circle" %)
682		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	404	+* (((
	405	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	406	+)))
683	683
684		-(% start="2" %)
685		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
686		-
687		-(% style="list-style-type:circle" %)
688		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
689		-
690	690	(% start="3" %)
691		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	409	+1. (((
	410	+Option **nach oben** anklicken
	411	+)))
692	692
693	693	(% style="list-style-type:circle" %)
694		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	414	+* (((
	415	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	416	+)))
695	695
696		-(% start="4" %)
697		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
698		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	418	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	419	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
699	699
700		-(% style="list-style-type:circle" %)
701		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	421	+1. (((
	422	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	423	+)))
	424	+1. (((
	425	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	426	+)))
702	702
703		-(% start="6" %)
704		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
705		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
706		-
707	707	(% style="list-style-type:circle" %)
708		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	429	+* (((
	430	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	431	+)))
709	709
710		-xx
	433	+(% start="3" %)
	434	+1. (((
	435	+Option **nach unten** anklicken
	436	+)))
711	711
712		-xx
713		-
714		-xx
715		-
716		-
717		-
718		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
719		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
720		-
721		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
722		-
723		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
724		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
725		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
726		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
727		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
728		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
729		-
730		-(% class="box infomessage" %)
731		-(((
732		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
733		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	438	+(% style="list-style-type:circle" %)
	439	+* (((
	440	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
734	734	)))
735	735
	443	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
736	736
737		-
738		-
739		-
740	740	(% class="box infomessage" %)
741	741	(((
742	742	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png

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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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	1	+XWiki.lhaedrich

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