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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,738 +5,436 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
32 32  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33 33  
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69 -= Mein Desktop =
70 -
71 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
72 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 -
74 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
77 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
80 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
82 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
83 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
84 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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100 -== Einstellungen des Desktops ==
101 -
102 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
103 -
104 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
105 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
107 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
108 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
109 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
110 -
111 -
112 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
113 -
114 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
115 -
116 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
119 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
121 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
122 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
123 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
124 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
125 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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129 -
130 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
131 -
132 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
133 -
134 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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149 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
150 -
151 -=== ===
152 -
153 -=== ===
154 -
155 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 -
157 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
158 -
159 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
160 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
163 -
164 -==== ====
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166 -==== ====
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168 -==== ====
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170 -==== ====
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174 -==== ====
175 -
176 -==== ====
177 -
178 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
179 -
180 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
181 -
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="2" %)
186 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 190  
191 -(% start="3" %)
192 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
197 197  
198 -(% start="5" %)
199 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 -
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
204 204  
205 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
206 206  
207 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
208 208  
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
211 211  
212 212  (% start="2" %)
213 -1. Eingaben tätigen
214 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
215 215  
216 216  (% style="list-style-type:circle" %)
217 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
218 218  
219 -(% class="box infomessage" %)
220 -(((
221 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
223 -)))
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
224 224  
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
225 225  
226 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
227 227  
228 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
92 +xx
229 229  
230 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
234 234  
235 -==== ====
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
236 236  
237 -==== ====
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
238 238  
239 -==== ====
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
240 240  
241 -==== ====
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242 242  
243 -==== ====
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244 244  
245 -==== ====
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
246 246  
247 -==== ====
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
248 248  
249 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
250 250  
251 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
252 -
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
255 255  
256 256  (% start="2" %)
257 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
258 258  
259 259  (% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
261 261  
262 262  (% start="3" %)
263 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
264 264  
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
274 274  
275 -(% start="6" %)
276 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
280 280  
281 -==== Haushalt auflösen ====
282 282  
283 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
287 287  
288 -(% start="2" %)
289 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 -1. **Grund **angeben
291 291  
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
294 294  
295 -(% start="4" %)
296 -1. Gewünschte Option auswählen
297 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
301 -
302 -(% start="6" %)
303 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
307 -
308 308  (% class="box infomessage" %)
309 309  (((
310 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
157 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
158 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
311 311  )))
312 312  
313 313  
162 += Mein Desktop =
314 314  
164 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
315 315  
316 -xx
166 +(% style="width:592.6px" %)
167 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
317 317  
318 -xx
177 +== Aktivität neu anlegen ==
319 319  
179 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
320 320  
181 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
321 321  
322 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
183 +== Kalenderansicht ==
323 323  
324 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
325 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
326 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
185 +xx
327 327  
187 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
328 328  
329 -= Kontakte =
189 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
330 330  
331 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
191 +==== Vermerk ergänzen ====
332 332  
333 -== Kontakttypen ==
193 +xx
334 334  
335 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
336 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
337 -Organisationsadresse
195 +==== Folgeaktivität erstellen ====
338 338  
339 -Ansprechpartner
340 -)))|(((
341 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
342 -Beispiele einer Organisation sind:
197 +xx
343 343  
344 -* Gewerblicher Betrieb
345 -* Verein
346 -)))
347 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
348 -Personenadresse
199 +==== Druckvorschau einsehen ====
349 349  
350 -Ansprechpartner
201 +xx
351 351  
352 -Haushaltsmitglied
353 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
354 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
355 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
356 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
357 -Haushaltsadresse
203 += Beziehungen =
358 358  
359 -Haushaltsmitglied
360 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
361 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
362 -* Familie
363 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
364 -)))
205 +xx
365 365  
366 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
207 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
367 367  
368 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
369 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
370 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
371 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 += E-Mail =
372 372  
373 -== Person erstellen ==
211 +xx
374 374  
375 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 -)))
213 += Dokumente =
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215 +xx
382 382  
383 -(% start="2" %)
384 -1. Option **Kontakte **auswählen
217 += DSGVO Auskunft =
385 385  
386 -(% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
219 +xx
388 388  
389 -(% start="3" %)
390 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
221 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
225 +Kontaktmanagement öffnen
394 394  
395 -(% start="4" %)
396 -1. Option **Person **auswählen
227 +1. (((
228 +Option **Kontaktmanagement **klicken
229 +)))
397 397  
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
400 -
401 -(% start="5" %)
402 -1. Eingaben zur Person machen
403 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Eine neue Person wird erstellt.
407 -
408 -== Organisation erstellen ==
409 -
410 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
411 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
412 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
232 +* (((
233 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
413 413  )))
235 +* (((
236 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
237 +)))
414 414  
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
417 -
418 418  (% start="2" %)
419 -1. Option **Kontakte **auswählen
240 +1. (((
241 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
242 +)))
420 420  
421 421  (% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
245 +* (((
246 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
247 +)))
423 423  
424 -(% start="3" %)
425 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
249 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
250 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
426 426  
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
252 +(% style="margin-right:auto" %)
253 +|=(((
254 +Menüpunkt
255 +)))|=(((
256 +Beschreibung
257 +)))
258 +|(((
259 +**Kontakte**
260 +)))|(((
261 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
262 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
263 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
264 +)))
265 +|(((
266 +**Mein Desktop**
267 +)))|(((
268 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
269 +)))
270 +|(((
271 +**E-Mail**
272 +)))|(((
273 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
274 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
275 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
276 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
277 +)))
278 +|(((
279 +**Dokumente**
280 +)))|(((
281 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
282 +)))
283 +|(((
284 +**Excel-Import**
285 +)))|(((
286 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
287 +)))
288 +|(((
289 +**DSGVO Auskunft**
290 +)))|(((
291 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
292 +)))
429 429  
430 -(% start="4" %)
431 -1. Option **Organisation **auswählen
294 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
295 +E-Mail-Postfach aktualisieren
432 432  
433 -(% style="list-style-type:circle" %)
434 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
297 +1. (((
298 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
299 +)))
300 +1. (((
301 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 +)))
435 435  
436 -(% start="5" %)
437 -1. Eingaben zur Organisation machen
438 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
439 -
440 440  (% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
308 +* (((
309 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
310 +)))
442 442  
443 -== Haushalt erstellen ==
444 -
445 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
446 446  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
447 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
448 -)))
313 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
449 449  
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
316 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
452 452  
453 -(% start="2" %)
454 -1. Option **Kontakte **auswählen
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
455 455  
456 456  (% style="list-style-type:circle" %)
457 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
326 +* (((
327 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
328 +)))
458 458  
459 459  (% start="3" %)
460 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
331 +1. (((
332 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
333 +)))
461 461  
462 462  (% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
464 -
465 -(% start="4" %)
466 -1. Option **Haushalt **auswählen
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
470 -
471 -(% start="5" %)
472 -1. Eingaben zum Haushalt machen
473 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
477 -
478 -(% class="box infomessage" %)
479 -(((
480 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
336 +* (((
337 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
481 481  )))
339 +* (((
340 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
341 +)))
482 482  
483 -== Kontakt auswählen ==
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
344 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
484 484  
485 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
346 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
486 486  
487 -(% style="list-style-type:circle" %)
488 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
489 -
490 -(% start="2" %)
491 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
492 -
493 -(% style="list-style-type:circle" %)
494 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
495 -
496 -(% start="3" %)
497 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
498 -
499 -(% style="list-style-type:circle" %)
500 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
501 -
502 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
503 -
504 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
505 -
506 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
507 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
508 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
509 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
510 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
511 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
512 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
348 +* (((
349 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
513 513  )))
514 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
515 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
516 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
517 517  )))
518 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
519 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
520 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
521 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
522 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
523 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
356 +)))
524 524  
525 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
526 526  
527 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
528 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
529 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
530 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
361 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
362 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
531 531  
532 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
533 -
534 -
535 -
536 -
537 -
538 -
539 -(% class="box infomessage" %)
540 -(((
541 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
542 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
543 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
544 544  )))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
545 545  
546 -
547 -=== Kontakt bearbeiten ===
548 -
549 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
550 -
551 551  (% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
372 +* (((
373 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
374 +)))
553 553  
554 -(% start="2" %)
555 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
556 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
557 -
558 -(% style="list-style-type:circle" %)
559 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
560 -
561 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
562 -
563 -(% style="float:right" %)
564 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
565 -
566 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
567 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
568 -
569 -(% style="list-style-type:circle" %)
570 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
571 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
572 -
573 573  (% start="3" %)
574 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
377 +1. (((
378 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
379 +)))
575 575  
576 576  (% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
384 +)))
578 578  
579 -(% start="4" %)
580 -1. Gewünschten Namen eingeben
581 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
582 582  
583 -(% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
585 585  
586 -(% start="6" %)
587 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
588 -
589 589  (% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
397 +* (((
398 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
399 +)))
591 591  
592 -(% start="7" %)
593 -1. **Beziehungstyp **auswählen
594 -1. **Beschreibung **angeben
595 -1. **Status **aktiv setzen
596 -1. Auf Button **OK **klicken
597 -
598 -(% style="list-style-type:circle" %)
599 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
600 -
601 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
602 -
603 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
604 -
605 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
606 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
607 -* Verknüpfung lösen
608 -
609 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
610 -
611 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
612 -
613 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
614 -
615 -* Land
616 -* Bankleitzahl
617 -* Bankname
618 -* Kontonummer
619 -* IBAN
620 -* BIC
621 -* Abweichender Kontoinhaber
622 -* Status
623 -
624 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
625 -
626 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
627 -
628 -(% style="list-style-type:circle" %)
629 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
630 -
631 -(% start="2" %)
632 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
633 -
634 -(% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
636 -
637 637  (% start="3" %)
638 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
639 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 +1. (((
403 +Option **nach oben** anklicken
404 +)))
640 640  
641 641  (% style="list-style-type:circle" %)
642 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
409 +)))
643 643  
644 -= Schnellsuche =
411 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
412 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
645 645  
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
414 +1. (((
415 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
416 +)))
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 +)))
648 648  
649 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
650 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
651 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
652 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
653 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
654 -
655 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
656 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
657 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
658 -
659 -(% style="float:right" %)
660 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
661 -
662 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
663 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
664 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
665 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
666 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
667 -
668 -xx
669 -
670 -xx
671 -
672 -xx
673 -
674 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
675 -
676 -(% style="float:right" %)
677 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
678 -
679 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
680 -
681 681  (% style="list-style-type:circle" %)
682 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
422 +* (((
423 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
424 +)))
683 683  
684 -(% start="2" %)
685 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
686 -
687 -(% style="list-style-type:circle" %)
688 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
689 -
690 690  (% start="3" %)
691 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
427 +1. (((
428 +Option **nach unten** anklicken
429 +)))
692 692  
693 693  (% style="list-style-type:circle" %)
694 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
695 -
696 -(% start="4" %)
697 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
698 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
699 -
700 -(% style="list-style-type:circle" %)
701 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
702 -
703 -(% start="6" %)
704 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
705 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
706 -
707 -(% style="list-style-type:circle" %)
708 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
709 -
710 -xx
711 -
712 -xx
713 -
714 -xx
715 -
716 -
717 -
718 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
719 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
720 -
721 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
722 -
723 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
724 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
725 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
726 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
727 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
728 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
729 -
730 -(% class="box infomessage" %)
731 -(((
732 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
733 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 +* (((
433 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
734 734  )))
735 735  
436 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
736 736  
737 -
738 -
739 -
740 740  (% class="box infomessage" %)
741 741  (((
742 742  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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