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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 141.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:05
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,66 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
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68 68  = Mein Desktop =
69 69  
70 70  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -90,11 +90,6 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -
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97 -
98 98  == Einstellungen des Desktops ==
99 99  
100 100  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -106,6 +106,11 @@
106 106  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107 107  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
108 108  
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
109 109  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110 110  
111 111  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -123,30 +123,15 @@
123 123  
124 124  
125 125  
126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127 127  
128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 129  
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134 134  
135 135  
136 136  
137 137  
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139 -
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141 -
142 -
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144 144  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145 145  
146 -=== ===
147 -
148 -=== ===
149 -
150 150  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151 151  
152 152  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -156,20 +156,15 @@
156 156  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 157  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
158 158  
159 -==== ====
160 160  
161 -==== ====
162 162  
163 -==== ====
164 164  
165 -==== ====
166 166  
167 -==== ====
168 168  
169 -==== ====
170 170  
171 -==== ====
172 172  
91 +
92 +
173 173  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 174  
175 175  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -184,7 +184,7 @@
184 184  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 185  
186 186  (% start="3" %)
187 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 188  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -195,8 +195,9 @@
195 195  1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
118 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
199 199  
120 +
200 200  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
201 201  
202 202  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -213,101 +213,26 @@
213 213  
214 214  (% class="box infomessage" %)
215 215  (((
216 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
137 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
218 218  )))
219 219  
220 220  
221 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
222 222  
223 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
224 224  
225 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
229 229  
230 -==== ====
231 231  
232 -==== ====
233 233  
234 -==== ====
146 +xx
235 235  
236 -==== ====
237 237  
238 -==== ====
239 239  
240 -==== ====
241 241  
242 -==== ====
243 243  
244 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245 245  
246 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
155 +xx
250 250  
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 -
257 -(% start="3" %)
258 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 -
276 -==== Haushalt auflösen ====
277 -
278 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 -
283 -(% start="2" %)
284 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 -1. **Grund **angeben
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 -
290 -(% start="4" %)
291 -1. Gewünschte Option auswählen
292 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 -
297 -(% start="6" %)
298 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 -
303 -(% class="box infomessage" %)
304 -(((
305 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 -)))
307 -
308 -
309 -
310 -
311 311  xx
312 312  
313 313  xx
... ... @@ -517,7 +517,7 @@
517 517  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
518 518  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
519 519  
520 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
366 +=== Kontaktliste ===
521 521  
522 522  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
523 523  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt