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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 141.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:05
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,66 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
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68 68  = Mein Desktop =
69 69  
70 70  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -89,12 +89,6 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -
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98 98  == Einstellungen des Desktops ==
99 99  
100 100  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -106,6 +106,10 @@
106 106  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107 107  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
108 108  
43 +
44 +
45 +
46 +
109 109  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110 110  
111 111  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -123,30 +123,14 @@
123 123  
124 124  
125 125  
126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127 127  
128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 129  
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134 134  
135 135  
136 136  
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138 -
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141 -
142 -
143 -
144 144  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145 145  
146 -=== ===
147 -
148 -=== ===
149 -
150 150  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151 151  
152 152  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -156,20 +156,14 @@
156 156  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 157  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
158 158  
159 -==== ====
160 160  
161 -==== ====
162 162  
163 -==== ====
164 164  
165 -==== ====
166 166  
167 -==== ====
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169 -==== ====
170 170  
171 -==== ====
172 172  
88 +
173 173  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 174  
175 175  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -197,6 +197,7 @@
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 198  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 199  
116 +
200 200  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
201 201  
202 202  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -213,8 +213,7 @@
213 213  
214 214  (% class="box infomessage" %)
215 215  (((
216 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
218 218  )))
219 219  
220 220  
... ... @@ -224,90 +224,68 @@
224 224  
225 225  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 226  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
229 229  
230 -==== ====
231 231  
232 -==== ====
233 233  
234 -==== ====
235 235  
236 -==== ====
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238 -==== ====
239 239  
240 -==== ====
241 241  
242 -==== ====
243 243  
244 244  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245 245  
246 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
155 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
157 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250 250  
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
159 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
161 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 256  
257 -(% start="3" %)
258 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
163 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
167 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
169 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
269 269  
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
173 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
275 275  
175 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176 +
177 +
276 276  ==== Haushalt auflösen ====
277 277  
278 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
180 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
279 279  
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
182 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 282  
283 -(% start="2" %)
284 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 -1. **Grund **angeben
184 +**Haushaltsmitglied **auswählen
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
186 +**Grund **angeben
289 289  
290 -(% start="4" %)
291 -1. Gewünschte Option auswählen
292 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
188 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293 293  
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
190 +Gewünschte Option auswählen
296 296  
297 -(% start="6" %)
298 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
194 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
302 302  
303 -(% class="box infomessage" %)
304 -(((
305 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 -)))
196 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
307 307  
198 +Der Haushalt wird aufgelöst.
308 308  
309 309  
310 310  
202 +
203 +
204 +
311 311  xx
312 312  
313 313  xx
... ... @@ -517,7 +517,7 @@
517 517  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
518 518  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
519 519  
520 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
414 +=== Kontaktliste ===
521 521  
522 522  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
523 523  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt