Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • Zuwendungen_Icon.png
  • image1.jpg
  • image2.jpg

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,66 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Das Modul Kontaktmanagement =
9		-
10		-[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11		-
12		-(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15		-Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
22		-
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68	68	= Mein Desktop =
69	69
70	70	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
...	...	@@ -88,13 +88,6 @@
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89	89
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96		-
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98	98	== Einstellungen des Desktops ==
99	99
100	100	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
...	...	@@ -106,6 +106,9 @@
106	106	|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107	107	|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
108	108
	42	+
	43	+
	44	+
109	109	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110	110
111	111	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -123,30 +123,13 @@
123	123
124	124
125	125
126		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127	127
128		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129	129
130		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134	134
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137		-
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141		-
142		-
143		-
144	144	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145	145
146		-=== ===
147		-
148		-=== ===
149		-
150	150	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151	151
152	152	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
...	...	@@ -156,19 +156,12 @@
156	156	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157	157	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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159		-==== ====
160	160
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171		-==== ====
172	172
173	173	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174	174
...	...	@@ -213,8 +213,7 @@
213	213
214	214	(% class="box infomessage" %)
215	215	(((
216		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	128	+**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
218	218	)))
219	219
220	220
...	...	@@ -225,89 +225,66 @@
225	225	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226	226	|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227	227	|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
	139	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
229	229
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240		-==== ====
241	241
242		-==== ====
243		-
244	244	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245	245
246		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
	149	+In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
247	247
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	151	+Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250	250
251		-(% start="2" %)
252		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
	153	+Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253	253
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	155	+Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256	256
257		-(% start="3" %)
258		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
	157	+Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	159	+Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262	262
263		-(% start="4" %)
264		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	161	+Gewünschtes Suchergebnis auswählen
266	266
267		-(% style="list-style-type:circle" %)
268		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	163	+**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
269	269
270		-(% start="6" %)
271		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	165	+Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
272	272
273		-(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	167	+**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
275	275
	169	+Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	170	+
	171	+
276	276	==== Haushalt auflösen ====
277	277
278		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
	174	+In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
279	279
280		-(% style="list-style-type:circle" %)
281		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	176	+Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282	282
283		-(% start="2" %)
284		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285		-1. **Grund **angeben
	178	+**Haushaltsmitglied **auswählen
286	286
287		-(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	180	+**Grund **angeben
289	289
290		-(% start="4" %)
291		-1. Gewünschte Option auswählen
292		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
	182	+Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	184	+Gewünschte Option auswählen
296	296
297		-(% start="6" %)
298		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	186	+Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
	188	+Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
302	302
303		-(% class="box infomessage" %)
304		-(((
305		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306		-)))
	190	+**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
307	307
	192	+Der Haushalt wird aufgelöst.
308	308
309	309
310	310
	196	+
	197	+
	198	+
311	311	xx
312	312
313	313	xx
...	...	@@ -517,7 +517,7 @@
517	517	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
518	518	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
519	519
520		-=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
	408	+=== Kontaktliste ===
521	521
522	522	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
523	523	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.

Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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Menuepunkte_Uebersicht.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-174.4 KB

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-5.9 KB

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	1	+XWiki.lhaedrich

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	1	+43.8 KB

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	1	+XWiki.lhaedrich

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	1	+43.8 KB

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