Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -18,7 +18,7 @@
18	18	|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19	19	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20	20	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
	21	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22	22
23	23
24	24
...	...	@@ -51,20 +51,6 @@
51	51
52	52
53	53
54		-
55		-
56		-
57		-
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65		-
66		-
67		-
68	68	= Mein Desktop =
69	69
70	70	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
...	...	@@ -74,27 +74,14 @@
74	74
75	75	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
76	76	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	63	+|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
78	78	|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
79	79	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
80	80	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
81	81	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
82	82	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
	69	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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85		-
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98	98	== Einstellungen des Desktops ==
99	99
100	100	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108
109	109	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110	110
111		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	84	+Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
112	112
113	113	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
114	114
...	...	@@ -118,19 +118,14 @@
118	118	|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
119	119	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
120	120	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
121		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	94	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
122	122	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
123	123
	97	+== ==
124	124
125	125
126		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
127	127
128		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129	129
130		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134	134
135	135
136	136
...	...	@@ -143,10 +143,6 @@
143	143
144	144	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145	145
146		-=== ===
147		-
148		-=== ===
149		-
150	150	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151	151
152	152	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
...	...	@@ -285,7 +285,8 @@
285	285	1. **Grund **angeben
286	286
287	287	(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	252	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
	253	+* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
289	289
290	290	(% start="4" %)
291	291	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -314,13 +314,16 @@
314	314
315	315
316	316
317		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	282	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
318	318
319		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	284	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
320	320	**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
321	321	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
322	322
323	323
	289	+
	290	+
	291	+
324	324	= Kontakte =
325	325
326	326	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -437,20 +437,14 @@
437	437
438	438	== Haushalt erstellen ==
439	439
440		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	408	+1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
441	441	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
442	442	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
443	443	)))
444	444
445	445	(% style="list-style-type:circle" %)
446		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	414	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
447	447
448		-(% start="2" %)
449		-1. Option **Kontakte **auswählen
450		-
451		-(% style="list-style-type:circle" %)
452		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
453		-
454	454	(% start="3" %)
455	455	1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
456	456
...	...	@@ -472,7 +472,7 @@
472	472
473	473	(% class="box infomessage" %)
474	474	(((
475		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	437	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
476	476	)))
477	477
478	478	== Kontakt auswählen ==