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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 141.1
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am 2023/10/30 09:05
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am 2023/11/03 10:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,471 +12,117 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
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68 -= Mein Desktop =
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70 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
71 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
72 -
73 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
76 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
82 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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98 -== Einstellungen des Desktops ==
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100 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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102 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
103 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
105 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
106 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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109 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110 -
111 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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113 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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115 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
116 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
118 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
119 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
120 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
121 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
122 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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144 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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146 -=== ===
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148 -=== ===
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150 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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152 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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154 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
155 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
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173 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 -
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179 -
180 -(% start="2" %)
181 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 -
186 -(% start="3" %)
187 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 -
193 -(% start="5" %)
194 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 -
200 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
201 -
202 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. Eingaben tätigen
209 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
213 -
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
218 218  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
219 219  
220 220  
221 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
222 222  
223 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
224 224  
225 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
229 229  
230 -==== ====
231 231  
232 -==== ====
233 233  
234 -==== ====
235 235  
236 -==== ====
237 237  
238 -==== ====
239 239  
240 -==== ====
34 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
241 241  
242 -==== ====
36 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
243 243  
244 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245 245  
246 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
40 += Über Kontakte (Ansicht) =
250 250  
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
42 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 -
257 -(% start="3" %)
258 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 -
276 -==== Haushalt auflösen ====
277 -
278 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 -
283 -(% start="2" %)
284 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 -1. **Grund **angeben
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 -
290 -(% start="4" %)
291 -1. Gewünschte Option auswählen
292 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 -
297 -(% start="6" %)
298 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 -
303 -(% class="box infomessage" %)
304 -(((
305 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
44 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
48 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
50 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
306 306  )))
52 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
54 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
57 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
58 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
60 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
61 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
307 307  
308 308  
309 309  
310 310  
311 -xx
312 312  
313 -xx
314 314  
315 315  
316 316  
317 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
318 318  
319 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
320 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
321 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
322 322  
323 323  
324 -= Kontakte =
325 325  
326 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
327 327  
328 -== Kontakttypen ==
329 329  
330 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
331 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
332 -Organisationsadresse
333 333  
334 -Ansprechpartner
335 -)))|(((
336 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
337 -Beispiele einer Organisation sind:
338 338  
339 -* Gewerblicher Betrieb
340 -* Verein
341 -)))
342 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
343 -Personenadresse
344 344  
345 -Ansprechpartner
346 346  
347 -Haushaltsmitglied
348 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
349 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
350 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
351 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
352 -Haushaltsadresse
353 353  
354 -Haushaltsmitglied
355 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
356 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
357 -* Familie
358 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
359 -)))
360 360  
361 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
362 362  
363 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
364 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
365 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
366 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
367 367  
368 -== Person erstellen ==
369 369  
370 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
371 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
372 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
373 -)))
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
377 377  
378 -(% start="2" %)
379 -1. Option **Kontakte **auswählen
87 += Übersichtsliste aller Kontakte =
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Menüpunkt **Excel-Import **gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
383 383  
384 -(% start="3" %)
385 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
92 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
95 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte **Suchen **ausführen.
97 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
98 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
99 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
100 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
389 389  
390 -(% start="4" %)
391 -1. Option **Person **auswählen
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
395 395  
396 -(% start="5" %)
397 -1. Eingaben zur Person machen
398 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
399 399  
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Person wird erstellt.
402 402  
403 -== Organisation erstellen ==
404 404  
405 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
406 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
407 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
408 -)))
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
412 412  
413 -(% start="2" %)
414 -1. Option **Kontakte **auswählen
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
418 418  
419 -(% start="3" %)
420 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
424 424  
425 -(% start="4" %)
426 -1. Option **Organisation **auswählen
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
430 430  
431 -(% start="5" %)
432 -1. Eingaben zur Organisation machen
433 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
437 -
438 -== Haushalt erstellen ==
439 -
440 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
441 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
442 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
443 -)))
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
447 -
448 -(% start="2" %)
449 -1. Option **Kontakte **auswählen
450 -
451 -(% style="list-style-type:circle" %)
452 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
453 -
454 -(% start="3" %)
455 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="4" %)
461 -1. Option **Haushalt **auswählen
462 -
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
465 -
466 -(% start="5" %)
467 -1. Eingaben zum Haushalt machen
468 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
469 -
470 -(% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
472 -
473 473  (% class="box infomessage" %)
474 474  (((
475 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
118 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
119 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
476 476  )))
477 477  
478 -== Kontakt auswählen ==
479 479  
123 +
124 += Kontakt öffnen =
125 +
480 480  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
481 481  
482 482  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -494,71 +494,12 @@
494 494  (% style="list-style-type:circle" %)
495 495  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
496 496  
497 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
143 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
498 498  
499 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
500 -
501 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
502 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
503 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
504 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
505 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
506 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
507 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
508 -)))
509 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
510 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
511 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
512 -)))
513 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
514 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
515 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
516 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
517 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
518 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
519 -
520 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
521 -
522 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
523 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
524 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
525 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
526 -
527 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
528 -
529 -
530 -
531 -
532 -
533 -
534 -(% class="box infomessage" %)
535 -(((
536 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
537 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
538 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
539 -)))
540 -
541 -
542 -=== Kontakt bearbeiten ===
543 -
544 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
545 -
546 -(% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
548 -
549 -(% start="2" %)
550 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
551 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
555 -
556 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
557 -
558 558  (% style="float:right" %)
559 559  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
560 560  
561 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
148 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
562 562  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
563 563  
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -593,49 +593,40 @@
593 593  (% style="list-style-type:circle" %)
594 594  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
595 595  
596 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 += Zwei Kontakte verbinden =
597 597  
598 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
185 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
599 599  
600 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
601 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
602 -* Verknüpfung lösen
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
603 603  
604 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
190 +(% start="2" %)
191 +1. Eingaben tätigen
192 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
605 605  
606 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
607 607  
608 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
201 +)))
609 609  
610 -* Land
611 -* Bankleitzahl
612 -* Bankname
613 -* Kontonummer
614 -* IBAN
615 -* BIC
616 -* Abweichender Kontoinhaber
617 -* Status
203 += Dublettenprüfung =
618 618  
619 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
205 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
206 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
207 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
620 620  
621 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
209 +x
622 622  
623 -(% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
211 +x
625 625  
626 -(% start="2" %)
627 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
213 +x
628 628  
629 -(% style="list-style-type:circle" %)
630 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
631 631  
632 -(% start="3" %)
633 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
634 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
635 635  
636 -(% style="list-style-type:circle" %)
637 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
638 -
639 639  = Schnellsuche =
640 640  
641 641  (% style="float:right" %)
... ... @@ -666,74 +666,10 @@
666 666  
667 667  xx
668 668  
669 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
670 670  
671 -(% style="float:right" %)
672 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
673 673  
674 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
675 -
676 -(% style="list-style-type:circle" %)
677 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
678 -
679 -(% start="2" %)
680 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
681 -
682 -(% style="list-style-type:circle" %)
683 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
684 -
685 -(% start="3" %)
686 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
687 -
688 -(% style="list-style-type:circle" %)
689 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
690 -
691 -(% start="4" %)
692 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
693 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
694 -
695 -(% style="list-style-type:circle" %)
696 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
697 -
698 -(% start="6" %)
699 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
700 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
701 -
702 -(% style="list-style-type:circle" %)
703 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
704 -
705 -xx
706 -
707 -xx
708 -
709 -xx
710 -
711 -
712 -
713 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
714 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
715 -
716 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
717 -
718 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
719 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
720 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
721 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
722 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
723 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
724 -
725 725  (% class="box infomessage" %)
726 726  (((
727 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
728 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
729 -)))
730 -
731 -
732 -
733 -
734 -
735 -(% class="box infomessage" %)
736 -(((
737 737  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
738 738  
739 739  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Kontaktliste_Eigenschaften.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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