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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:05
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -39,9 +39,18 @@
39 39  
40 40  
41 41  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 42  
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
43 43  
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
44 44  
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -52,35 +52,23 @@
52 52  
53 53  
54 54  
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 68  = Mein Desktop =
69 69  
70 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
71 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
72 72  
73 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
74 74  
75 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
76 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
82 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -91,649 +91,171 @@
91 91  
92 92  
93 93  
96 +== Aktivität neu anlegen ==
94 94  
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
95 95  
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
96 96  
102 +== Kalenderansicht ==
97 97  
98 -== Einstellungen des Desktops ==
104 +xx
99 99  
100 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
101 101  
102 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
103 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
105 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
106 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
108 108  
109 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110 +==== Vermerk ergänzen ====
110 110  
111 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
112 +xx
112 112  
113 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
114 114  
115 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
116 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
118 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
119 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
120 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
121 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
122 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
116 +xx
123 123  
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
124 124  
120 +xx
125 125  
126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
122 += Beziehungen =
127 127  
128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
124 +xx
129 129  
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
134 134  
128 += E-Mail =
135 135  
130 +xx
136 136  
132 += Dokumente =
137 137  
134 +xx
138 138  
136 += DSGVO Auskunft =
139 139  
138 +xx
140 140  
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
141 141  
143 += Kontaktmanagement öffnen =
142 142  
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
143 143  
144 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145 -
146 -=== ===
147 -
148 -=== ===
149 -
150 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151 -
152 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
153 -
154 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
155 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
158 -
159 -==== ====
160 -
161 -==== ====
162 -
163 -==== ====
164 -
165 -==== ====
166 -
167 -==== ====
168 -
169 -==== ====
170 -
171 -==== ====
172 -
173 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 -
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
179 179  
180 180  (% start="2" %)
181 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
185 185  
186 -(% start="3" %)
187 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 -
193 -(% start="5" %)
194 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 -
200 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
201 -
202 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. Eingaben tätigen
209 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
213 -
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
218 218  )))
219 -
220 -
221 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
222 -
223 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
224 -
225 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
229 -
230 -==== ====
231 -
232 -==== ====
233 -
234 -==== ====
235 -
236 -==== ====
237 -
238 -==== ====
239 -
240 -==== ====
241 -
242 -==== ====
243 -
244 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245 -
246 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250 -
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 -
257 -(% start="3" %)
258 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 -
276 -==== Haushalt auflösen ====
277 -
278 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 -
283 -(% start="2" %)
284 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 -1. **Grund **angeben
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 -
290 -(% start="4" %)
291 -1. Gewünschte Option auswählen
292 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 -
294 -(% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 -
297 -(% start="6" %)
298 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
299 -
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 -
303 -(% class="box infomessage" %)
304 -(((
305 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306 306  )))
307 307  
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
308 308  
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
309 309  
310 -
311 -xx
312 -
313 -xx
314 -
315 -
316 -
317 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
318 -
319 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
320 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
321 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
322 -
323 -
324 -= Kontakte =
325 -
326 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
327 -
328 -== Kontakttypen ==
329 -
330 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
331 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
332 -Organisationsadresse
333 -
334 -Ansprechpartner
335 -)))|(((
336 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
337 -Beispiele einer Organisation sind:
338 -
339 -* Gewerblicher Betrieb
340 -* Verein
341 -)))
342 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
343 -Personenadresse
344 -
345 -Ansprechpartner
346 -
347 -Haushaltsmitglied
348 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
349 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
350 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
351 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
352 -Haushaltsadresse
353 -
354 -Haushaltsmitglied
355 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
356 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
357 -* Familie
358 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
359 -)))
360 -
361 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
362 -
363 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
364 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
365 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
366 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
367 -
368 -== Person erstellen ==
369 -
370 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
371 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
372 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
373 -)))
374 -
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
377 377  
378 -(% start="2" %)
379 -1. Option **Kontakte **auswählen
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
383 -
384 -(% start="3" %)
385 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
389 -
390 -(% start="4" %)
391 -1. Option **Person **auswählen
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
395 -
396 -(% start="5" %)
397 -1. Eingaben zur Person machen
398 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Person wird erstellt.
402 -
403 -== Organisation erstellen ==
404 -
405 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
406 406  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
407 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
408 -)))
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
412 412  
413 -(% start="2" %)
414 -1. Option **Kontakte **auswählen
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
415 415  
416 416  (% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
418 418  
419 419  (% start="3" %)
420 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
421 421  
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
424 424  
425 -(% start="4" %)
426 -1. Option **Organisation **auswählen
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
430 430  
431 -(% start="5" %)
432 -1. Eingaben zur Organisation machen
433 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
437 437  
438 -== Haushalt erstellen ==
439 -
440 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
441 441  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
442 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
443 -)))
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
444 444  
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
447 447  
448 -(% start="2" %)
449 -1. Option **Kontakte **auswählen
450 -
451 451  (% style="list-style-type:circle" %)
452 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
453 453  
454 454  (% start="3" %)
455 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
456 456  
457 457  (% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
459 459  
460 -(% start="4" %)
461 -1. Option **Haushalt **auswählen
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
465 465  
466 -(% start="5" %)
467 -1. Eingaben zum Haushalt machen
468 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
469 -
470 470  (% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
472 472  
473 -(% class="box infomessage" %)
474 -(((
475 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
476 -)))
477 -
478 -== Kontakt auswählen ==
479 -
480 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
481 -
482 -(% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
484 -
485 -(% start="2" %)
486 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
490 -
491 491  (% start="3" %)
492 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
238 +1. Option **nach oben** anklicken
493 493  
494 494  (% style="list-style-type:circle" %)
495 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
496 496  
497 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
498 498  
499 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
500 500  
501 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
502 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
503 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
504 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
505 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
506 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
507 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
508 -)))
509 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
510 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
511 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
512 -)))
513 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
514 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
515 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
516 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
517 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
518 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
519 -
520 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
521 -
522 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
523 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
524 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
525 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
526 -
527 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
528 -
529 -
530 -
531 -
532 -
533 -
534 -(% class="box infomessage" %)
535 -(((
536 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
537 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
538 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
539 -)))
540 -
541 -
542 -=== Kontakt bearbeiten ===
543 -
544 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
545 -
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
548 548  
549 -(% start="2" %)
550 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
551 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
555 -
556 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
557 -
558 -(% style="float:right" %)
559 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
560 -
561 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
562 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
566 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
567 -
568 568  (% start="3" %)
569 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
252 +1. Option **nach unten** anklicken
570 570  
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
573 573  
574 -(% start="4" %)
575 -1. Gewünschten Namen eingeben
576 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
577 577  
578 -(% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
580 -
581 -(% start="6" %)
582 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
583 -
584 -(% style="list-style-type:circle" %)
585 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
586 -
587 -(% start="7" %)
588 -1. **Beziehungstyp **auswählen
589 -1. **Beschreibung **angeben
590 -1. **Status **aktiv setzen
591 -1. Auf Button **OK **klicken
592 -
593 -(% style="list-style-type:circle" %)
594 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
595 -
596 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
597 -
598 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
599 -
600 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
601 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
602 -* Verknüpfung lösen
603 -
604 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
605 -
606 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
607 -
608 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
609 -
610 -* Land
611 -* Bankleitzahl
612 -* Bankname
613 -* Kontonummer
614 -* IBAN
615 -* BIC
616 -* Abweichender Kontoinhaber
617 -* Status
618 -
619 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
620 -
621 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
622 -
623 -(% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
625 -
626 -(% start="2" %)
627 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
628 -
629 -(% style="list-style-type:circle" %)
630 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
631 -
632 -(% start="3" %)
633 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
634 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
635 -
636 -(% style="list-style-type:circle" %)
637 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
638 -
639 -= Schnellsuche =
640 -
641 -(% style="float:right" %)
642 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
643 -
644 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
645 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
646 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
647 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
648 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
649 -
650 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
651 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
652 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
653 -
654 -(% style="float:right" %)
655 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
656 -
657 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
658 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
659 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
660 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
661 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
662 -
663 -xx
664 -
665 -xx
666 -
667 -xx
668 -
669 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
670 -
671 -(% style="float:right" %)
672 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
673 -
674 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
675 -
676 -(% style="list-style-type:circle" %)
677 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
678 -
679 -(% start="2" %)
680 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
681 -
682 -(% style="list-style-type:circle" %)
683 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
684 -
685 -(% start="3" %)
686 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
687 -
688 -(% style="list-style-type:circle" %)
689 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
690 -
691 -(% start="4" %)
692 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
693 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
694 -
695 -(% style="list-style-type:circle" %)
696 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
697 -
698 -(% start="6" %)
699 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
700 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
701 -
702 -(% style="list-style-type:circle" %)
703 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
704 -
705 -xx
706 -
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711 -
712 -
713 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
714 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
715 -
716 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
717 -
718 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
719 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
720 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
721 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
722 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
723 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
724 -
725 725  (% class="box infomessage" %)
726 726  (((
727 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
728 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
729 -)))
730 -
731 -
732 -
733 -
734 -
735 -(% class="box infomessage" %)
736 -(((
737 737  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
738 738  
739 739  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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