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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 141.1
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am 2023/10/30 09:05
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am 2023/07/28 15:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,733 +5,408 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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68 -= Mein Desktop =
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70 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
71 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
72 -
73 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
74 -
75 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
76 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
79 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
81 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
82 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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98 -== Einstellungen des Desktops ==
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100 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
101 -
102 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
103 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
105 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
106 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
107 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
108 -
109 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
110 -
111 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
112 -
113 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
114 -
115 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
116 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
117 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
118 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
119 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
120 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
121 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
122 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
123 -
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125 -
126 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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128 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
129 -
130 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
134 -
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144 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145 -
146 -=== ===
147 -
148 -=== ===
149 -
150 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151 -
152 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
153 -
154 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
155 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
158 -
159 -==== ====
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170 -
171 -==== ====
172 -
173 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 -
175 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 -
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
179 179  
180 180  (% start="2" %)
181 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
185 185  
186 186  (% start="3" %)
187 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
192 192  
193 -(% start="5" %)
194 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
199 199  
200 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
201 -
202 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. Eingaben tätigen
209 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
213 -
214 -(% class="box infomessage" %)
215 -(((
216 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
218 218  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
219 219  
220 220  
221 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
222 222  
223 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
224 224  
225 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
229 229  
230 -==== ====
231 231  
232 -==== ====
233 233  
234 -==== ====
235 235  
236 -==== ====
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
237 237  
238 -==== ====
239 239  
240 -==== ====
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
241 241  
242 -==== ====
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
243 243  
244 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245 -
246 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 -
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
250 250  
251 251  (% start="2" %)
252 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
256 256  
257 -(% start="3" %)
258 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
75 +xx
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
269 269  
270 -(% start="6" %)
271 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 -
273 273  (% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
275 275  
276 -==== Haushalt auflösen ====
277 -
278 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 -
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 -
283 283  (% start="2" %)
284 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 -1. **Grund **angeben
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
286 286  
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
289 289  
290 -(% start="4" %)
291 -1. Gewünschte Option auswählen
292 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
293 293  
294 294  (% style="list-style-type:circle" %)
295 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
296 296  
297 -(% start="6" %)
298 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
299 299  
300 -(% style="list-style-type:circle" %)
301 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
99 +xx
302 302  
303 -(% class="box infomessage" %)
304 -(((
305 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 -)))
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
307 307  
103 +xx
308 308  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
309 309  
310 -
311 311  xx
312 312  
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
110 +
313 313  xx
314 314  
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
315 315  
115 +xx
316 316  
317 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
318 318  
319 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
320 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
321 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
322 322  
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
323 323  
324 -= Kontakte =
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
325 325  
326 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
327 327  
328 -== Kontakttypen ==
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
329 329  
330 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
331 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
332 -Organisationsadresse
132 += Mein Desktop =
333 333  
334 -Ansprechpartner
335 -)))|(((
336 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
337 -Beispiele einer Organisation sind:
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
338 338  
339 -* Gewerblicher Betrieb
340 -* Verein
341 -)))
342 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
343 -Personenadresse
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
344 344  
345 -Ansprechpartner
346 346  
347 -Haushaltsmitglied
348 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
349 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
350 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
351 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
352 -Haushaltsadresse
353 353  
354 -Haushaltsmitglied
355 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
356 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
357 -* Familie
358 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
359 -)))
149 +== Aktivität neu anlegen ==
360 360  
361 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
362 362  
363 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
364 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
365 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
366 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
367 367  
368 -== Person erstellen ==
155 +== Kalenderansicht ==
369 369  
370 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
371 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
372 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
373 -)))
157 +xx
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
377 377  
378 -(% start="2" %)
379 -1. Option **Kontakte **auswählen
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
163 +==== Vermerk ergänzen ====
383 383  
384 -(% start="3" %)
385 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
165 +xx
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
389 389  
390 -(% start="4" %)
391 -1. Option **Person **auswählen
169 +xx
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
395 395  
396 -(% start="5" %)
397 -1. Eingaben zur Person machen
398 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
173 +xx
399 399  
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Eine neue Person wird erstellt.
175 += Beziehungen =
402 402  
403 -== Organisation erstellen ==
177 +xx
404 404  
405 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
406 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
407 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
408 -)))
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
181 += E-Mail =
412 412  
413 -(% start="2" %)
414 -1. Option **Kontakte **auswählen
183 +xx
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 += Dokumente =
418 418  
419 -(% start="3" %)
420 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
187 +xx
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
189 += DSGVO Auskunft =
424 424  
425 -(% start="4" %)
426 -1. Option **Organisation **auswählen
191 +xx
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
430 430  
431 -(% start="5" %)
432 -1. Eingaben zur Organisation machen
433 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
434 434  
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
437 -
438 -== Haushalt erstellen ==
439 -
440 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
441 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
442 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
443 443  )))
444 444  
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
447 447  
448 448  (% start="2" %)
449 -1. Option **Kontakte **auswählen
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
450 450  
451 451  (% style="list-style-type:circle" %)
452 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
453 453  
454 -(% start="3" %)
455 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
456 456  
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
459 459  
460 -(% start="4" %)
461 -1. Option **Haushalt **auswählen
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
462 462  
463 -(% style="list-style-type:circle" %)
464 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
465 465  
466 -(% start="5" %)
467 -1. Eingaben zum Haushalt machen
468 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
469 -
470 470  (% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
472 -
473 -(% class="box infomessage" %)
474 -(((
475 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
476 476  )))
477 477  
478 -== Kontakt auswählen ==
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
479 479  
480 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
481 481  
482 -(% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
484 484  
485 -(% start="2" %)
486 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
487 -
488 488  (% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
490 490  
491 491  (% start="3" %)
492 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
493 493  
494 494  (% style="list-style-type:circle" %)
495 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
496 496  
497 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
498 498  
499 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
500 500  
501 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
502 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
503 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
504 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
505 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
506 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
507 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
508 508  )))
509 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
510 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
511 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
512 512  )))
513 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
514 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
515 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
516 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
517 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
518 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
519 519  
520 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
521 521  
522 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
523 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
524 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
525 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
526 526  
527 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
528 -
529 -
530 -
531 -
532 -
533 -
534 -(% class="box infomessage" %)
535 -(((
536 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
537 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
538 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
539 539  )))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
540 540  
541 -
542 -=== Kontakt bearbeiten ===
543 -
544 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
545 -
546 546  (% style="list-style-type:circle" %)
547 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
548 548  
549 -(% start="2" %)
550 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
551 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
555 -
556 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
557 -
558 -(% style="float:right" %)
559 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
560 -
561 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
562 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
563 -
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
566 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
567 -
568 568  (% start="3" %)
569 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
570 570  
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
573 573  
574 -(% start="4" %)
575 -1. Gewünschten Namen eingeben
576 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
577 577  
578 -(% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
580 580  
581 -(% start="6" %)
582 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
583 -
584 584  (% style="list-style-type:circle" %)
585 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
586 586  
587 -(% start="7" %)
588 -1. **Beziehungstyp **auswählen
589 -1. **Beschreibung **angeben
590 -1. **Status **aktiv setzen
591 -1. Auf Button **OK **klicken
592 -
593 -(% style="list-style-type:circle" %)
594 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
595 -
596 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
597 -
598 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
599 -
600 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
601 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
602 -* Verknüpfung lösen
603 -
604 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
605 -
606 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
607 -
608 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
609 -
610 -* Land
611 -* Bankleitzahl
612 -* Bankname
613 -* Kontonummer
614 -* IBAN
615 -* BIC
616 -* Abweichender Kontoinhaber
617 -* Status
618 -
619 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
620 -
621 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
622 -
623 -(% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
625 -
626 -(% start="2" %)
627 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
628 -
629 -(% style="list-style-type:circle" %)
630 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
631 -
632 632  (% start="3" %)
633 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
634 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
635 635  
636 636  (% style="list-style-type:circle" %)
637 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
638 638  
639 -= Schnellsuche =
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
640 640  
641 -(% style="float:right" %)
642 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
643 643  
644 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
645 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
646 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
647 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
648 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
649 -
650 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
651 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
652 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
653 -
654 -(% style="float:right" %)
655 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
656 -
657 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
658 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
659 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
660 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
661 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
662 -
663 -xx
664 -
665 -xx
666 -
667 -xx
668 -
669 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
670 -
671 -(% style="float:right" %)
672 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
673 -
674 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
675 -
676 676  (% style="list-style-type:circle" %)
677 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
678 678  
679 -(% start="2" %)
680 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
681 -
682 -(% style="list-style-type:circle" %)
683 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
684 -
685 685  (% start="3" %)
686 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
687 687  
688 688  (% style="list-style-type:circle" %)
689 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
690 -
691 -(% start="4" %)
692 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
693 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
694 -
695 -(% style="list-style-type:circle" %)
696 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
697 -
698 -(% start="6" %)
699 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
700 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
701 -
702 -(% style="list-style-type:circle" %)
703 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
704 -
705 -xx
706 -
707 -xx
708 -
709 -xx
710 -
711 -
712 -
713 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
714 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
715 -
716 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
717 -
718 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
719 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
720 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
721 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
722 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
723 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
724 -
725 -(% class="box infomessage" %)
726 -(((
727 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
728 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
729 729  )))
730 730  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
731 731  
732 -
733 -
734 -
735 735  (% class="box infomessage" %)
736 736  (((
737 737  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Inhalt
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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