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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 142.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,65 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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67 67  = Mein Desktop =
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69 69  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -86,13 +86,6 @@
86 86  
87 87  
88 88  
89 -
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95 -
96 96  == Einstellungen des Desktops ==
97 97  
98 98  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -104,6 +104,8 @@
104 104  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 105  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 106  
41 +
42 +
107 107  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 108  
109 109  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -120,29 +120,13 @@
120 120  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
121 121  
122 122  
123 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
124 124  
125 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
128 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
129 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
130 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
131 131  
132 132  
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140 140  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
141 141  
142 -=== ===
143 -
144 -=== ===
145 -
146 146  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147 147  
148 148  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -152,20 +152,12 @@
152 152  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
153 153  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
154 154  
155 -==== ====
156 156  
157 -==== ====
158 158  
159 -==== ====
160 160  
161 -==== ====
162 162  
163 -==== ====
164 164  
165 -==== ====
166 166  
167 -==== ====
168 -
169 169  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
170 170  
171 171  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -209,8 +209,7 @@
209 209  
210 210  (% class="box infomessage" %)
211 211  (((
212 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
213 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
124 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
214 214  )))
215 215  
216 216  
... ... @@ -223,87 +223,63 @@
223 223  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
224 224  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
225 225  
226 -==== ====
227 227  
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230 -==== ====
231 231  
232 -==== ====
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234 -==== ====
235 235  
236 -==== ====
142 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
237 237  
238 -==== ====
144 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
239 239  
240 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
146 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
148 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
150 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
152 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
154 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
252 252  
253 -(% start="3" %)
254 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
156 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
158 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 258  
259 -(% start="4" %)
260 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
261 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
162 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
265 265  
266 -(% start="6" %)
267 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
271 271  
272 272  ==== Haushalt auflösen ====
273 273  
274 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
169 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
278 278  
279 -(% start="2" %)
280 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
281 -1. **Grund **angeben
173 +**Haushaltsmitglied **auswählen
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
175 +**Grund **angeben
285 285  
286 -(% start="4" %)
287 -1. Gewünschte Option auswählen
288 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 +Gewünschte Option auswählen
292 292  
293 -(% start="6" %)
294 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
298 298  
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
302 -)))
185 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
303 303  
187 +Der Haushalt wird aufgelöst.
304 304  
305 305  
306 306  
191 +
192 +
193 +
307 307  xx
308 308  
309 309  xx
... ... @@ -513,7 +513,7 @@
513 513  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
514 514  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
515 515  
516 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
403 +=== Kontaktliste ===
517 517  
518 518  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
519 519  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt