Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 142.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 164.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,467 +12,87 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -= Mein Desktop =
68 -
69 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
70 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
71 -
72 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
73 -
74 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
80 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
81 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -== Einstellungen des Desktops ==
97 -
98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 -
100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 -
107 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 -
109 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
110 -
111 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
112 -
113 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
118 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
121 -
122 -
123 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
124 -
125 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
128 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
129 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
130 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
141 -
142 -=== ===
143 -
144 -=== ===
145 -
146 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147 -
148 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
149 -
150 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
151 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
153 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
154 -
155 -==== ====
156 -
157 -==== ====
158 -
159 -==== ====
160 -
161 -==== ====
162 -
163 -==== ====
164 -
165 -==== ====
166 -
167 -==== ====
168 -
169 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
170 -
171 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
175 -
176 -(% start="2" %)
177 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
181 -
182 -(% start="3" %)
183 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
184 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
188 -
189 -(% start="5" %)
190 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
195 -
196 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
197 -
198 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
202 -
203 -(% start="2" %)
204 -1. Eingaben tätigen
205 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
209 -
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
213 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
214 214  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
215 215  
216 216  
217 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
218 218  
219 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
220 220  
221 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
222 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
223 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
224 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
225 225  
226 -==== ====
227 227  
228 -==== ====
229 229  
230 -==== ====
231 231  
232 -==== ====
233 233  
234 -==== ====
235 235  
236 -==== ====
237 237  
238 -==== ====
239 239  
240 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
39 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
41 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
252 252  
253 -(% start="3" %)
254 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
258 258  
259 -(% start="4" %)
260 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
261 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
45 += Über Kontakte (Ansicht) =
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
265 265  
266 -(% start="6" %)
267 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
271 -
272 -==== Haushalt auflösen ====
273 -
274 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
278 -
279 -(% start="2" %)
280 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
281 -1. **Grund **angeben
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
285 -
286 -(% start="4" %)
287 -1. Gewünschte Option auswählen
288 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
289 -
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
292 -
293 -(% start="6" %)
294 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
295 -
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
298 -
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
49 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 302  )))
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -xx
308 -
309 -xx
310 -
311 -
312 -
313 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
314 -
315 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
316 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
317 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
318 -
319 -
320 -= Kontakte =
321 -
322 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
323 -
324 -== Kontakttypen ==
325 -
326 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
327 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
328 -Organisationsadresse
329 -
330 -Ansprechpartner
331 -)))|(((
332 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
333 -Beispiele einer Organisation sind:
334 -
335 -* Gewerblicher Betrieb
336 -* Verein
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
337 337  )))
338 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
339 -Personenadresse
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
62 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
65 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
66 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
340 340  
341 -Ansprechpartner
342 342  
343 -Haushaltsmitglied
344 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
345 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
346 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
347 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
348 -Haushaltsadresse
349 349  
350 -Haushaltsmitglied
351 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
352 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
353 -* Familie
354 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
355 -)))
356 356  
357 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
358 358  
359 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
360 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
361 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
362 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
363 363  
364 -== Person erstellen ==
365 365  
366 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
367 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
368 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
369 -)))
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
373 373  
374 -(% start="2" %)
375 -1. Option **Kontakte **auswählen
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
379 379  
380 -(% start="3" %)
381 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
385 385  
386 -(% start="4" %)
387 -1. Option **Person **auswählen
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
81 += Übersichtsliste aller Kontakte =
391 391  
392 -(% start="5" %)
393 -1. Eingaben zur Person machen
394 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
84 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
85 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
86 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Person wird erstellt.
88 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
398 398  
399 -== Organisation erstellen ==
400 400  
401 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
402 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
403 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
404 -)))
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
408 408  
409 -(% start="2" %)
410 -1. Option **Kontakte **auswählen
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
94 += Kontakt öffnen =
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
420 -
421 -(% start="4" %)
422 -1. Option **Organisation **auswählen
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="5" %)
428 -1. Eingaben zur Organisation machen
429 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
433 -
434 -== Haushalt erstellen ==
435 -
436 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
437 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
438 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
439 -)))
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
443 -
444 -(% start="2" %)
445 -1. Option **Kontakte **auswählen
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
449 -
450 -(% start="3" %)
451 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
452 -
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
455 -
456 -(% start="4" %)
457 -1. Option **Haushalt **auswählen
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
461 -
462 -(% start="5" %)
463 -1. Eingaben zum Haushalt machen
464 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
468 -
469 -(% class="box infomessage" %)
470 -(((
471 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
472 -)))
473 -
474 -== Kontakt auswählen ==
475 -
476 476  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
477 477  
478 478  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -490,71 +490,12 @@
490 490  (% style="list-style-type:circle" %)
491 491  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
492 492  
493 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
113 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
494 494  
495 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
496 -
497 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
498 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
499 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
500 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
501 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
502 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
503 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 -)))
505 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
506 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
507 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
508 -)))
509 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
510 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
511 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
512 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
513 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
514 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
515 -
516 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
517 -
518 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
519 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
520 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
521 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
522 -
523 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -(% class="box infomessage" %)
531 -(((
532 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
533 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
534 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
535 -)))
536 -
537 -
538 -=== Kontakt bearbeiten ===
539 -
540 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
541 -
542 -(% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
544 -
545 -(% start="2" %)
546 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
547 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
551 -
552 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
553 -
554 554  (% style="float:right" %)
555 555  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
556 556  
557 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
118 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
558 558  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
559 559  
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -589,49 +589,40 @@
589 589  (% style="list-style-type:circle" %)
590 590  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
591 591  
592 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
153 += Zwei Kontakte verbinden =
593 593  
594 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
155 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
595 595  
596 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
597 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
598 -* Verknüpfung lösen
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
599 599  
600 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
160 +(% start="2" %)
161 +1. Eingaben tätigen
162 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
601 601  
602 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
603 603  
604 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
167 +(% class="box infomessage" %)
168 +(((
169 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
170 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
171 +)))
605 605  
606 -* Land
607 -* Bankleitzahl
608 -* Bankname
609 -* Kontonummer
610 -* IBAN
611 -* BIC
612 -* Abweichender Kontoinhaber
613 -* Status
173 += Dublettenprüfung =
614 614  
615 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
616 616  
617 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
179 +x
618 618  
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
181 +x
621 621  
622 -(% start="2" %)
623 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183 +x
624 624  
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
627 627  
628 -(% start="3" %)
629 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
630 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
631 631  
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
634 -
635 635  = Schnellsuche =
636 636  
637 637  (% style="float:right" %)
... ... @@ -662,74 +662,10 @@
662 662  
663 663  xx
664 664  
665 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
666 666  
667 -(% style="float:right" %)
668 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
669 669  
670 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
671 -
672 -(% style="list-style-type:circle" %)
673 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
674 -
675 -(% start="2" %)
676 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
677 -
678 -(% style="list-style-type:circle" %)
679 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
680 -
681 -(% start="3" %)
682 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
683 -
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
686 -
687 -(% start="4" %)
688 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
693 -
694 -(% start="6" %)
695 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
696 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
697 -
698 -(% style="list-style-type:circle" %)
699 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
700 -
701 -xx
702 -
703 -xx
704 -
705 -xx
706 -
707 -
708 -
709 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
710 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
711 -
712 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
713 -
714 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
715 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
716 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
717 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
718 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
719 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
720 -
721 721  (% class="box infomessage" %)
722 722  (((
723 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
724 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
725 -)))
726 -
727 -
728 -
729 -
730 -
731 -(% class="box infomessage" %)
732 -(((
733 733  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
734 734  
735 735  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image-20231102094415-1.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +13.3 KB
Inhalt