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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -39,9 +39,18 @@
39 39  
40 40  
41 41  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 42  
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
43 43  
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
44 44  
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -52,34 +52,23 @@
52 52  
53 53  
54 54  
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 67  = Mein Desktop =
68 68  
69 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
70 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
71 71  
72 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
73 73  
74 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
80 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
81 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
83 83  
84 84  
85 85  
... ... @@ -90,646 +90,171 @@
90 90  
91 91  
92 92  
96 +== Aktivität neu anlegen ==
93 93  
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
94 94  
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
95 95  
96 -== Einstellungen des Desktops ==
102 +== Kalenderansicht ==
97 97  
98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
104 +xx
99 99  
100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
106 106  
107 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
108 108  
109 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
110 +==== Vermerk ergänzen ====
110 110  
111 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
112 +xx
112 112  
113 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
118 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
121 121  
116 +xx
122 122  
123 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
124 124  
125 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
120 +xx
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
128 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
129 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
130 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
122 += Beziehungen =
131 131  
124 +xx
132 132  
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
133 133  
128 += E-Mail =
134 134  
130 +xx
135 135  
132 += Dokumente =
136 136  
134 +xx
137 137  
136 += DSGVO Auskunft =
138 138  
138 +xx
139 139  
140 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
141 141  
142 -=== ===
143 += Kontaktmanagement öffnen =
143 143  
144 -=== ===
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
145 145  
146 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147 -
148 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
149 -
150 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
151 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
153 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
154 -
155 -==== ====
156 -
157 -==== ====
158 -
159 -==== ====
160 -
161 -==== ====
162 -
163 -==== ====
164 -
165 -==== ====
166 -
167 -==== ====
168 -
169 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
170 -
171 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
175 175  
176 176  (% start="2" %)
177 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
181 181  
182 -(% start="3" %)
183 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
184 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
188 -
189 -(% start="5" %)
190 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
195 -
196 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
197 -
198 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
202 -
203 -(% start="2" %)
204 -1. Eingaben tätigen
205 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
209 -
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
213 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
214 214  )))
215 -
216 -
217 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
218 -
219 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
220 -
221 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
222 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
223 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
224 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
225 -
226 -==== ====
227 -
228 -==== ====
229 -
230 -==== ====
231 -
232 -==== ====
233 -
234 -==== ====
235 -
236 -==== ====
237 -
238 -==== ====
239 -
240 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
241 -
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
252 -
253 -(% start="3" %)
254 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
258 -
259 -(% start="4" %)
260 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
261 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
262 -
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
265 -
266 -(% start="6" %)
267 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
271 -
272 -==== Haushalt auflösen ====
273 -
274 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
278 -
279 -(% start="2" %)
280 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
281 -1. **Grund **angeben
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
285 -
286 -(% start="4" %)
287 -1. Gewünschte Option auswählen
288 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
289 -
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
292 -
293 -(% start="6" %)
294 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
295 -
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
298 -
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
302 302  )))
303 303  
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
304 304  
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
305 305  
306 -
307 -xx
308 -
309 -xx
310 -
311 -
312 -
313 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
314 -
315 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
316 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
317 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
318 -
319 -
320 -= Kontakte =
321 -
322 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
323 -
324 -== Kontakttypen ==
325 -
326 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
327 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
328 -Organisationsadresse
329 -
330 -Ansprechpartner
331 -)))|(((
332 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
333 -Beispiele einer Organisation sind:
334 -
335 -* Gewerblicher Betrieb
336 -* Verein
337 -)))
338 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
339 -Personenadresse
340 -
341 -Ansprechpartner
342 -
343 -Haushaltsmitglied
344 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
345 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
346 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
347 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
348 -Haushaltsadresse
349 -
350 -Haushaltsmitglied
351 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
352 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
353 -* Familie
354 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
355 -)))
356 -
357 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
358 -
359 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
360 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
361 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
362 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
363 -
364 -== Person erstellen ==
365 -
366 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
367 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
368 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
369 -)))
370 -
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
373 373  
374 -(% start="2" %)
375 -1. Option **Kontakte **auswählen
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
379 -
380 -(% start="3" %)
381 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
385 -
386 -(% start="4" %)
387 -1. Option **Person **auswählen
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="5" %)
393 -1. Eingaben zur Person machen
394 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Person wird erstellt.
398 -
399 -== Organisation erstellen ==
400 -
401 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
402 402  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
403 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
404 -)))
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
408 408  
409 -(% start="2" %)
410 -1. Option **Kontakte **auswählen
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 411  
412 412  (% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
414 414  
415 415  (% start="3" %)
416 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
417 417  
418 418  (% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
420 420  
421 -(% start="4" %)
422 -1. Option **Organisation **auswählen
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
426 426  
427 -(% start="5" %)
428 -1. Eingaben zur Organisation machen
429 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
430 430  
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
433 433  
434 -== Haushalt erstellen ==
435 -
436 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
437 437  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
438 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
439 -)))
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
440 440  
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
443 443  
444 -(% start="2" %)
445 -1. Option **Kontakte **auswählen
446 -
447 447  (% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
449 449  
450 450  (% start="3" %)
451 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
452 452  
453 453  (% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
455 455  
456 -(% start="4" %)
457 -1. Option **Haushalt **auswählen
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
458 458  
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
461 461  
462 -(% start="5" %)
463 -1. Eingaben zum Haushalt machen
464 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
465 -
466 466  (% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
468 468  
469 -(% class="box infomessage" %)
470 -(((
471 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
472 -)))
473 -
474 -== Kontakt auswählen ==
475 -
476 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
477 -
478 -(% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
480 -
481 -(% start="2" %)
482 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
483 -
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
486 -
487 487  (% start="3" %)
488 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
238 +1. Option **nach oben** anklicken
489 489  
490 490  (% style="list-style-type:circle" %)
491 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
492 492  
493 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
494 494  
495 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
496 496  
497 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
498 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
499 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
500 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
501 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
502 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
503 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 -)))
505 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
506 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
507 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
508 -)))
509 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
510 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
511 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
512 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
513 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
514 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
515 -
516 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
517 -
518 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
519 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
520 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
521 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
522 -
523 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -(% class="box infomessage" %)
531 -(((
532 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
533 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
534 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
535 -)))
536 -
537 -
538 -=== Kontakt bearbeiten ===
539 -
540 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
541 -
542 542  (% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
544 544  
545 -(% start="2" %)
546 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
547 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
551 -
552 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
553 -
554 -(% style="float:right" %)
555 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
556 -
557 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
558 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
562 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
563 -
564 564  (% start="3" %)
565 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
252 +1. Option **nach unten** anklicken
566 566  
567 567  (% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
569 569  
570 -(% start="4" %)
571 -1. Gewünschten Namen eingeben
572 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
573 573  
574 -(% style="list-style-type:circle" %)
575 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
576 -
577 -(% start="6" %)
578 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
582 -
583 -(% start="7" %)
584 -1. **Beziehungstyp **auswählen
585 -1. **Beschreibung **angeben
586 -1. **Status **aktiv setzen
587 -1. Auf Button **OK **klicken
588 -
589 -(% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
591 -
592 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
593 -
594 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
595 -
596 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
597 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
598 -* Verknüpfung lösen
599 -
600 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
601 -
602 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
603 -
604 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
605 -
606 -* Land
607 -* Bankleitzahl
608 -* Bankname
609 -* Kontonummer
610 -* IBAN
611 -* BIC
612 -* Abweichender Kontoinhaber
613 -* Status
614 -
615 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
616 -
617 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
621 -
622 -(% start="2" %)
623 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
624 -
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
627 -
628 -(% start="3" %)
629 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
630 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
631 -
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
634 -
635 -= Schnellsuche =
636 -
637 -(% style="float:right" %)
638 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
639 -
640 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
641 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
642 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
643 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
644 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
645 -
646 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
647 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
648 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
649 -
650 -(% style="float:right" %)
651 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
652 -
653 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
654 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
655 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
656 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
657 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
658 -
659 -xx
660 -
661 -xx
662 -
663 -xx
664 -
665 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
666 -
667 -(% style="float:right" %)
668 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
669 -
670 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
671 -
672 -(% style="list-style-type:circle" %)
673 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
674 -
675 -(% start="2" %)
676 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
677 -
678 -(% style="list-style-type:circle" %)
679 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
680 -
681 -(% start="3" %)
682 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
683 -
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
686 -
687 -(% start="4" %)
688 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
693 -
694 -(% start="6" %)
695 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
696 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
697 -
698 -(% style="list-style-type:circle" %)
699 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
700 -
701 -xx
702 -
703 -xx
704 -
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708 -
709 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
710 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
711 -
712 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
713 -
714 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
715 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
716 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
717 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
718 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
719 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
720 -
721 721  (% class="box infomessage" %)
722 722  (((
723 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
724 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
725 -)))
726 -
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728 -
729 -
730 -
731 -(% class="box infomessage" %)
732 -(((
733 733  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
734 734  
735 735  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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