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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/30 09:06
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am 2023/07/31 10:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,729 +5,439 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
24 24  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
25 25  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
28 28  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
29 29  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
30 30  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
33 33  
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
34 34  
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66 -
67 -= Mein Desktop =
68 -
69 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
70 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
71 -
72 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
73 -
74 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
80 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
81 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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96 -== Einstellungen des Desktops ==
97 -
98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 -
100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 -
107 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 -
109 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
110 -
111 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
112 -
113 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
118 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
121 -
122 -
123 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
124 -
125 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
128 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
129 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
130 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
131 -
132 -
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135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
141 -
142 -=== ===
143 -
144 -=== ===
145 -
146 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147 -
148 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
149 -
150 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
151 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
153 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
154 -
155 -==== ====
156 -
157 -==== ====
158 -
159 -==== ====
160 -
161 -==== ====
162 -
163 -==== ====
164 -
165 -==== ====
166 -
167 -==== ====
168 -
169 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
170 -
171 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
172 -
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
175 175  
176 176  (% start="2" %)
177 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
181 181  
182 -(% start="3" %)
183 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
184 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
188 188  
189 -(% start="5" %)
190 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 193  (% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
195 195  
196 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
197 197  
198 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
202 202  
203 203  (% start="2" %)
204 -1. Eingaben tätigen
205 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
209 209  
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
213 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
214 -)))
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
215 215  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
216 216  
217 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
218 218  
219 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
93 +xx
220 220  
221 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
222 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
223 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
224 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
225 225  
226 -==== ====
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
227 227  
228 -==== ====
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
229 229  
230 -==== ====
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
231 231  
232 -==== ====
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
233 233  
234 -==== ====
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
235 235  
236 -==== ====
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
237 237  
238 -==== ====
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
239 239  
240 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
243 -
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
246 246  
247 247  (% start="2" %)
248 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
252 252  
253 253  (% start="3" %)
254 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
255 255  
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
258 258  
259 -(% start="4" %)
260 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
261 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
262 262  
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
265 265  
266 -(% start="6" %)
267 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
268 268  
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
271 271  
272 -==== Haushalt auflösen ====
273 273  
274 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
275 275  
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
278 278  
279 -(% start="2" %)
280 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
281 -1. **Grund **angeben
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
285 285  
286 -(% start="4" %)
287 -1. Gewünschte Option auswählen
288 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
292 292  
293 -(% start="6" %)
294 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
298 -
299 299  (% class="box infomessage" %)
300 300  (((
301 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
302 302  )))
303 303  
304 304  
165 += Mein Desktop =
305 305  
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
306 306  
307 -xx
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
308 308  
309 -xx
180 +== Aktivität neu anlegen ==
310 310  
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
311 311  
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
312 312  
313 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
186 +== Kalenderansicht ==
314 314  
315 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
316 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
317 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
188 +xx
318 318  
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
319 319  
320 -= Kontakte =
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
321 321  
322 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
194 +==== Vermerk ergänzen ====
323 323  
324 -== Kontakttypen ==
196 +xx
325 325  
326 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
327 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
328 -Organisationsadresse
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
329 329  
330 -Ansprechpartner
331 -)))|(((
332 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
333 -Beispiele einer Organisation sind:
200 +xx
334 334  
335 -* Gewerblicher Betrieb
336 -* Verein
337 -)))
338 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
339 -Personenadresse
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
340 340  
341 -Ansprechpartner
204 +xx
342 342  
343 -Haushaltsmitglied
344 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
345 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
346 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
347 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
348 -Haushaltsadresse
206 += Beziehungen =
349 349  
350 -Haushaltsmitglied
351 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
352 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
353 -* Familie
354 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
355 -)))
208 +xx
356 356  
357 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
358 358  
359 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
360 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
361 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
362 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
212 += E-Mail =
363 363  
364 -== Person erstellen ==
214 +xx
365 365  
366 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
367 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
368 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
369 -)))
216 += Dokumente =
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
218 +xx
373 373  
374 -(% start="2" %)
375 -1. Option **Kontakte **auswählen
220 += DSGVO Auskunft =
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
222 +xx
379 379  
380 -(% start="3" %)
381 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
385 385  
386 -(% start="4" %)
387 -1. Option **Person **auswählen
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
388 388  
389 389  (% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="5" %)
393 -1. Eingaben zur Person machen
394 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Person wird erstellt.
398 -
399 -== Organisation erstellen ==
400 -
401 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
402 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
403 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
404 404  )))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
408 -
409 409  (% start="2" %)
410 -1. Option **Kontakte **auswählen
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
411 411  
412 412  (% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
420 420  
421 -(% start="4" %)
422 -1. Option **Organisation **auswählen
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
426 426  
427 -(% start="5" %)
428 -1. Eingaben zur Organisation machen
429 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
430 -
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
433 433  
434 -== Haushalt erstellen ==
435 -
436 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
437 437  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
438 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
439 -)))
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
440 440  
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
443 443  
444 -(% start="2" %)
445 -1. Option **Kontakte **auswählen
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
446 446  
447 447  (% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
449 449  
450 450  (% start="3" %)
451 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
452 452  
453 453  (% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
455 -
456 -(% start="4" %)
457 -1. Option **Haushalt **auswählen
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
461 -
462 -(% start="5" %)
463 -1. Eingaben zum Haushalt machen
464 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
468 -
469 -(% class="box infomessage" %)
470 -(((
471 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
472 472  )))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
473 473  
474 -== Kontakt auswählen ==
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
475 475  
476 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
477 477  
478 -(% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
480 -
481 -(% start="2" %)
482 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
483 -
484 -(% style="list-style-type:circle" %)
485 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
486 -
487 -(% start="3" %)
488 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
489 -
490 -(% style="list-style-type:circle" %)
491 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
492 -
493 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
494 -
495 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
496 -
497 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
498 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
499 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
500 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
501 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
502 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
503 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
504 504  )))
505 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
506 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
507 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
508 508  )))
509 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
510 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
511 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
512 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
513 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
514 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
515 515  
516 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
517 517  
518 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
519 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
520 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
521 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
522 522  
523 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -(% class="box infomessage" %)
531 -(((
532 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
533 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
534 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
535 535  )))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
536 536  
537 -
538 -=== Kontakt bearbeiten ===
539 -
540 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
541 -
542 542  (% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
544 544  
545 -(% start="2" %)
546 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
547 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
548 -
549 -(% style="list-style-type:circle" %)
550 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
551 -
552 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
553 -
554 -(% style="float:right" %)
555 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
556 -
557 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
558 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
562 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
563 -
564 564  (% start="3" %)
565 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
566 566  
567 567  (% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
569 569  
570 -(% start="4" %)
571 -1. Gewünschten Namen eingeben
572 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
573 573  
574 -(% style="list-style-type:circle" %)
575 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
576 576  
577 -(% start="6" %)
578 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
579 -
580 580  (% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
582 582  
583 -(% start="7" %)
584 -1. **Beziehungstyp **auswählen
585 -1. **Beschreibung **angeben
586 -1. **Status **aktiv setzen
587 -1. Auf Button **OK **klicken
588 -
589 -(% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
591 -
592 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
593 -
594 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
595 -
596 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
597 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
598 -* Verknüpfung lösen
599 -
600 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
601 -
602 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
603 -
604 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
605 -
606 -* Land
607 -* Bankleitzahl
608 -* Bankname
609 -* Kontonummer
610 -* IBAN
611 -* BIC
612 -* Abweichender Kontoinhaber
613 -* Status
614 -
615 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
616 -
617 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
621 -
622 -(% start="2" %)
623 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
624 -
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
627 -
628 628  (% start="3" %)
629 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
630 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
631 631  
632 632  (% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
634 634  
635 -= Schnellsuche =
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
636 636  
637 -(% style="float:right" %)
638 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
639 639  
640 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
641 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
642 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
643 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
644 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
645 -
646 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
647 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
648 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
649 -
650 -(% style="float:right" %)
651 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
652 -
653 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
654 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
655 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
656 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
657 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
658 -
659 -xx
660 -
661 -xx
662 -
663 -xx
664 -
665 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
666 -
667 -(% style="float:right" %)
668 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
669 -
670 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
671 -
672 672  (% style="list-style-type:circle" %)
673 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
674 674  
675 -(% start="2" %)
676 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
677 -
678 -(% style="list-style-type:circle" %)
679 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
680 -
681 681  (% start="3" %)
682 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
683 683  
684 684  (% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
686 -
687 -(% start="4" %)
688 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
693 -
694 -(% start="6" %)
695 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
696 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
697 -
698 -(% style="list-style-type:circle" %)
699 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
700 -
701 -xx
702 -
703 -xx
704 -
705 -xx
706 -
707 -
708 -
709 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
710 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
711 -
712 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
713 -
714 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
715 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
716 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
717 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
718 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
719 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
720 -
721 -(% class="box infomessage" %)
722 -(((
723 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
724 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
725 725  )))
726 726  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
727 727  
728 -
729 -
730 -
731 731  (% class="box infomessage" %)
732 732  (((
733 733  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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