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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:06
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,81 +5,20 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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67 67  = Mein Desktop =
68 68  
69 69  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
70 70  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
71 71  
72 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
73 73  
74 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
75 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
79 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
80 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
81 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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84 84  
85 85  
... ... @@ -92,42 +92,24 @@
92 92  
93 93  
94 94  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
95 95  
96 -== Einstellungen des Desktops ==
97 -
98 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
99 -
100 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
101 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
102 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
103 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
104 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
105 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
106 -
107 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
108 -
109 109  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
110 110  
111 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
112 112  
113 113  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
114 114  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
115 115  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
116 116  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
117 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
118 118  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
119 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
120 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
121 121  
122 122  
123 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
124 124  
125 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
126 126  
127 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
128 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
129 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
130 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
131 131  
132 132  
133 133  
... ... @@ -137,186 +137,17 @@
137 137  
138 138  
139 139  
140 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
141 141  
142 -=== ===
143 143  
144 -=== ===
145 145  
146 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
147 147  
148 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
149 149  
150 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
151 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
153 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
154 154  
155 -==== ====
156 156  
157 -==== ====
158 158  
159 -==== ====
160 160  
161 -==== ====
162 162  
163 -==== ====
164 164  
165 -==== ====
166 -
167 -==== ====
168 -
169 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
170 -
171 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
175 -
176 -(% start="2" %)
177 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
181 -
182 -(% start="3" %)
183 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
184 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
188 -
189 -(% start="5" %)
190 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
195 -
196 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
197 -
198 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
202 -
203 -(% start="2" %)
204 -1. Eingaben tätigen
205 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
209 -
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
213 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
214 -)))
215 -
216 -
217 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
218 -
219 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
220 -
221 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
222 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
223 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
224 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
225 -
226 -==== ====
227 -
228 -==== ====
229 -
230 -==== ====
231 -
232 -==== ====
233 -
234 -==== ====
235 -
236 -==== ====
237 -
238 -==== ====
239 -
240 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
241 -
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
252 -
253 -(% start="3" %)
254 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
258 -
259 -(% start="4" %)
260 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
261 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
262 -
263 -(% style="list-style-type:circle" %)
264 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
265 -
266 -(% start="6" %)
267 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
271 -
272 -==== Haushalt auflösen ====
273 -
274 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
278 -
279 -(% start="2" %)
280 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
281 -1. **Grund **angeben
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
285 -
286 -(% start="4" %)
287 -1. Gewünschte Option auswählen
288 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
289 -
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
292 -
293 -(% start="6" %)
294 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
295 -
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
298 -
299 -(% class="box infomessage" %)
300 -(((
301 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
302 -)))
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -xx
308 -
309 -xx
310 -
311 -
312 -
313 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
314 -
315 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
316 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
317 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
318 -
319 -
320 320  = Kontakte =
321 321  
322 322  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -361,7 +361,7 @@
361 361  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
362 362  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
363 363  
364 -== Person erstellen ==
116 +== Kontakt erstellen ==
365 365  
366 366  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
367 367  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -394,78 +394,8 @@
394 394  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
395 395  
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Person wird erstellt.
149 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
398 398  
399 -== Organisation erstellen ==
400 -
401 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
402 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
403 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
404 -)))
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
408 -
409 -(% start="2" %)
410 -1. Option **Kontakte **auswählen
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
414 -
415 -(% start="3" %)
416 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
420 -
421 -(% start="4" %)
422 -1. Option **Organisation **auswählen
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="5" %)
428 -1. Eingaben zur Organisation machen
429 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
433 -
434 -== Haushalt erstellen ==
435 -
436 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
437 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
438 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
439 -)))
440 -
441 -(% style="list-style-type:circle" %)
442 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
443 -
444 -(% start="2" %)
445 -1. Option **Kontakte **auswählen
446 -
447 -(% style="list-style-type:circle" %)
448 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
449 -
450 -(% start="3" %)
451 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
452 -
453 -(% style="list-style-type:circle" %)
454 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
455 -
456 -(% start="4" %)
457 -1. Option **Haushalt **auswählen
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
461 -
462 -(% start="5" %)
463 -1. Eingaben zum Haushalt machen
464 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
468 -
469 469  (% class="box infomessage" %)
470 470  (((
471 471  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -500,41 +500,14 @@
500 500  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
501 501  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
502 502  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
503 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 504  )))
505 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
506 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
507 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
508 -)))
509 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
510 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
511 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
186 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
512 512  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
513 513  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
514 514  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
515 515  
516 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
517 -
518 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
519 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
520 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
521 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
522 -
523 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -(% class="box infomessage" %)
531 -(((
532 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
533 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
534 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
535 -)))
536 -
537 -
538 538  === Kontakt bearbeiten ===
539 539  
540 540  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -549,46 +549,6 @@
549 549  (% style="list-style-type:circle" %)
550 550  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
551 551  
552 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
553 -
554 -(% style="float:right" %)
555 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
556 -
557 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
558 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
562 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
563 -
564 -(% start="3" %)
565 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
566 -
567 -(% style="list-style-type:circle" %)
568 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
569 -
570 -(% start="4" %)
571 -1. Gewünschten Namen eingeben
572 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
573 -
574 -(% style="list-style-type:circle" %)
575 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
576 -
577 -(% start="6" %)
578 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
582 -
583 -(% start="7" %)
584 -1. **Beziehungstyp **auswählen
585 -1. **Beschreibung **angeben
586 -1. **Status **aktiv setzen
587 -1. Auf Button **OK **klicken
588 -
589 -(% style="list-style-type:circle" %)
590 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
591 -
592 592  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
593 593  
594 594  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -632,80 +632,10 @@
632 632  (% style="list-style-type:circle" %)
633 633  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
634 634  
635 -= Schnellsuche =
636 636  
637 -(% style="float:right" %)
638 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
639 639  
640 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
641 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
642 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
643 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
644 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
645 645  
646 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
647 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
648 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
649 649  
650 -(% style="float:right" %)
651 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
652 -
653 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
654 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
655 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
656 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
657 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
658 -
659 -xx
660 -
661 -xx
662 -
663 -xx
664 -
665 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
666 -
667 -(% style="float:right" %)
668 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
669 -
670 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
671 -
672 -(% style="list-style-type:circle" %)
673 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
674 -
675 -(% start="2" %)
676 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
677 -
678 -(% style="list-style-type:circle" %)
679 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
680 -
681 -(% start="3" %)
682 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
683 -
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
686 -
687 -(% start="4" %)
688 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
693 -
694 -(% start="6" %)
695 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
696 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
697 -
698 -(% style="list-style-type:circle" %)
699 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
700 -
701 -xx
702 -
703 -xx
704 -
705 -xx
706 -
707 -
708 -
709 709  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
710 710  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
711 711  
... ... @@ -726,8 +726,17 @@
726 726  
727 727  
728 728  
274 += Beziehungen =
729 729  
276 +xx
730 730  
278 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
279 +
280 += E-Mail =
281 +
282 +xx
283 +
284 +
731 731  (% class="box infomessage" %)
732 732  (((
733 733  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.lhaedrich
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Inhalt