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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 143.1
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am 2023/10/30 09:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:40
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,64 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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66 66  = Mein Desktop =
67 67  
68 68  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -72,7 +72,7 @@
72 72  
73 73  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
74 74  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
76 76  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 77  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78 78  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
... ... @@ -91,6 +91,7 @@
91 91  
92 92  
93 93  
36 +
94 94  == Einstellungen des Desktops ==
95 95  
96 96  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -102,6 +102,15 @@
102 102  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 103  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
104 104  
48 +
49 +
50 +
51 +
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55 +
56 +
105 105  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
106 106  
107 107  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -117,14 +117,8 @@
117 117  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
118 118  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
119 119  
120 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
121 121  
122 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
123 123  
124 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -133,173 +133,21 @@
133 133  
134 134  
135 135  
136 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
137 137  
138 -=== ===
139 139  
140 -=== ===
141 141  
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 +
142 142  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
143 143  
144 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
89 +xx
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
147 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
149 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
91 +xx
150 150  
151 -==== ====
152 -
153 -==== ====
154 -
155 -==== ====
156 -
157 -==== ====
158 -
159 -==== ====
160 -
161 -==== ====
162 -
163 -==== ====
164 -
165 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
166 -
167 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
177 -
178 -(% start="3" %)
179 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
180 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
184 -
185 -(% start="5" %)
186 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
187 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
191 -
192 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
193 -
194 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
198 -
199 -(% start="2" %)
200 -1. Eingaben tätigen
201 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
205 -
206 -(% class="box infomessage" %)
207 -(((
208 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
209 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
210 -)))
211 -
212 -
213 213  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
214 214  
215 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
95 +xx
216 216  
217 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
218 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
220 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
221 -
222 -==== ====
223 -
224 -==== ====
225 -
226 -==== ====
227 -
228 -==== ====
229 -
230 -==== ====
231 -
232 -==== ====
233 -
234 -==== ====
235 -
236 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
237 -
238 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
242 -
243 -(% start="2" %)
244 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
248 -
249 -(% start="3" %)
250 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
254 -
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
257 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 -
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
267 -
268 -==== Haushalt auflösen ====
269 -
270 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
274 -
275 -(% start="2" %)
276 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
277 -1. **Grund **angeben
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
281 -
282 -(% start="4" %)
283 -1. Gewünschte Option auswählen
284 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
288 -
289 -(% start="6" %)
290 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
291 -
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
294 -
295 -(% class="box infomessage" %)
296 -(((
297 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
298 -)))
299 -
300 -
301 -
302 -
303 303  xx
304 304  
305 305  xx
... ... @@ -509,7 +509,7 @@
509 509  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
510 510  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
511 511  
512 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
306 +=== Kontaktliste ===
513 513  
514 514  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
515 515  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43.8 KB
Inhalt