Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -51,18 +51,6 @@
51	51
52	52
53	53
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66	66	= Mein Desktop =
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68	68	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
...	...	@@ -78,19 +78,8 @@
78	78	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
79	79	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
80	80	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
	69	+|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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83		-
84		-
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90		-
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94	94	== Einstellungen des Desktops ==
95	95
96	96	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
...	...	@@ -104,7 +104,7 @@
104	104
105	105	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
106	106
107		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	84	+Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
108	108
109	109	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
110	110
...	...	@@ -114,17 +114,12 @@
114	114	|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
115	115	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
116	116	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
117		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	94	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
118	118	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
119	119
120		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	97	+== ==
121	121
122		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
123	123
124		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
128	128
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130	130
...	...	@@ -133,12 +133,12 @@
133	133
134	134
135	135
136		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
137	137
138		-=== ===
139	139
140		-=== ===
141	141
	111	+
	112	+== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	113	+
142	142	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
143	143
144	144	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
...	...	@@ -277,7 +277,8 @@
277	277	1. **Grund **angeben
278	278
279	279	(% style="list-style-type:circle" %)
280		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	252	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
	253	+* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
281	281
282	282	(% start="4" %)
283	283	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -306,13 +306,16 @@
306	306
307	307
308	308
309		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	282	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
310	310
311		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
	284	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
312	312	**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
313	313	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
314	314
315	315
	289	+
	290	+
	291	+
316	316	= Kontakte =
317	317
318	318	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
...	...	@@ -429,20 +429,14 @@
429	429
430	430	== Haushalt erstellen ==
431	431
432		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	408	+1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken(((
433	433	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
434	434	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
435	435	)))
436	436
437	437	(% style="list-style-type:circle" %)
438		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	414	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
439	439
440		-(% start="2" %)
441		-1. Option **Kontakte **auswählen
442		-
443		-(% style="list-style-type:circle" %)
444		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
445		-
446	446	(% start="3" %)
447	447	1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
448	448
...	...	@@ -464,7 +464,7 @@
464	464
465	465	(% class="box infomessage" %)
466	466	(((
467		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	437	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
468	468	)))
469	469
470	470	== Kontakt auswählen ==