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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 143.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +xx
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +xx
23 23  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 24  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
25 25  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -37,17 +37,32 @@
37 37  
38 38  
39 39  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 40  
41 41  
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
42 42  
52 +xx
43 43  
54 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44 44  
56 +xx
45 45  
58 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46 46  
60 +xx
47 47  
48 48  
63 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
65 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
50 50  
67 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -56,29 +56,23 @@
56 56  
57 57  
58 58  
81 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
59 59  
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 66  = Mein Desktop =
67 67  
68 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
69 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
85 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
70 70  
71 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
87 +(% style="width:592.6px" %)
88 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
74 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
76 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
79 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
80 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
82 82  
83 83  
84 84  
... ... @@ -87,643 +87,267 @@
87 87  
88 88  
89 89  
106 +== Aktivität neu anlegen ==
90 90  
108 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
91 91  
110 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
92 92  
112 +== Kalenderansicht ==
93 93  
94 -== Einstellungen des Desktops ==
114 +xx
95 95  
96 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
116 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
97 97  
98 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
118 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
104 104  
105 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
120 +==== Vermerk ergänzen ====
106 106  
107 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
122 +xx
108 108  
109 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
124 +==== Folgeaktivität erstellen ====
110 110  
111 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
112 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
114 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
115 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
116 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
117 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
118 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
126 +xx
119 119  
120 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
128 +==== Druckvorschau einsehen ====
121 121  
122 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
130 +xx
123 123  
124 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
132 += Beziehungen =
128 128  
134 +xx
129 129  
136 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
130 130  
138 += E-Mail =
131 131  
140 +xx
132 132  
142 += Dokumente =
133 133  
144 +xx
134 134  
146 += DSGVO Auskunft =
135 135  
136 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
148 +xx
137 137  
138 -=== ===
150 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
139 139  
140 -=== ===
153 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 +Kontaktmanagement öffnen
141 141  
142 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
156 +1. (((
157 +Option **Kontaktmanagement **klicken
158 +)))
143 143  
144 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
145 -
146 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
147 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
149 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
150 -
151 -==== ====
152 -
153 -==== ====
154 -
155 -==== ====
156 -
157 -==== ====
158 -
159 -==== ====
160 -
161 -==== ====
162 -
163 -==== ====
164 -
165 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
166 -
167 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
168 -
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
161 +* (((
162 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 +)))
164 +* (((
165 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 +)))
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
177 -
178 -(% start="3" %)
179 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
180 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
184 -
185 -(% start="5" %)
186 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
187 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
191 -
192 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
193 -
194 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
198 -
199 -(% start="2" %)
200 -1. Eingaben tätigen
201 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
205 -
206 -(% class="box infomessage" %)
207 -(((
208 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
209 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 +1. (((
170 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
210 210  )))
211 211  
212 -
213 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
214 -
215 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
216 -
217 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
218 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
220 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
221 -
222 -==== ====
223 -
224 -==== ====
225 -
226 -==== ====
227 -
228 -==== ====
229 -
230 -==== ====
231 -
232 -==== ====
233 -
234 -==== ====
235 -
236 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
237 -
238 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
242 -
243 -(% start="2" %)
244 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
248 -
249 -(% start="3" %)
250 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
254 -
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
257 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 -
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
267 -
268 -==== Haushalt auflösen ====
269 -
270 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
274 -
275 -(% start="2" %)
276 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
277 -1. **Grund **angeben
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
281 -
282 -(% start="4" %)
283 -1. Gewünschte Option auswählen
284 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
288 -
289 -(% start="6" %)
290 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
291 -
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
294 -
295 -(% class="box infomessage" %)
296 -(((
297 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
174 +* (((
175 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
298 298  )))
299 299  
178 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
300 300  
301 -
302 -
303 -xx
304 -
305 -xx
306 -
307 -
308 -
309 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
310 -
311 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
312 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
313 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
314 -
315 -
316 -= Kontakte =
317 -
318 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
319 -
320 -== Kontakttypen ==
321 -
322 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
323 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
324 -Organisationsadresse
325 -
326 -Ansprechpartner
181 +(% style="margin-right:auto" %)
182 +|=(((
183 +Menüpunkt
184 +)))|=(((
185 +Beschreibung
186 +)))
187 +|(((
188 +**Kontakte**
327 327  )))|(((
328 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
329 -Beispiele einer Organisation sind:
330 -
331 -* Gewerblicher Betrieb
332 -* Verein
190 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
333 333  )))
334 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
335 -Personenadresse
336 -
337 -Ansprechpartner
338 -
339 -Haushaltsmitglied
340 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
341 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
342 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
343 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
344 -Haushaltsadresse
345 -
346 -Haushaltsmitglied
347 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
348 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
349 -* Familie
350 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
194 +|(((
195 +**Mein Desktop**
196 +)))|(((
197 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
351 351  )))
199 +|(((
200 +**E-Mail**
201 +)))|(((
202 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 +)))
207 +|(((
208 +**Dokumente**
209 +)))|(((
210 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 +)))
212 +|(((
213 +**Excel-Import**
214 +)))|(((
215 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 +)))
217 +|(((
218 +**DSGVO Auskunft**
219 +)))|(((
220 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 +)))
352 352  
353 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 +E-Mail-Postfach aktualisieren
354 354  
355 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
356 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
357 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
358 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
359 -
360 -== Person erstellen ==
361 -
362 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
226 +1. (((
227 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
365 365  )))
229 +1. (((
230 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 +)))
232 +1. (((
233 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 +)))
366 366  
367 367  (% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
237 +* (((
238 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 +)))
369 369  
370 -(% start="2" %)
371 -1. Option **Kontakte **auswählen
241 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
244 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
247 +1. (((
248 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 +)))
250 +1. (((
251 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 +)))
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
381 -
382 -(% start="4" %)
383 -1. Option **Person **auswählen
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="5" %)
389 -1. Eingaben zur Person machen
390 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Eine neue Person wird erstellt.
394 -
395 -== Organisation erstellen ==
396 -
397 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
398 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
255 +* (((
256 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
400 400  )))
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
404 -
405 -(% start="2" %)
406 -1. Option **Kontakte **auswählen
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
410 -
411 411  (% start="3" %)
412 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
416 -
417 -(% start="4" %)
418 -1. Option **Organisation **auswählen
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
422 -
423 -(% start="5" %)
424 -1. Eingaben zur Organisation machen
425 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
426 -
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
429 -
430 -== Haushalt erstellen ==
431 -
432 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
433 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
434 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
260 +1. (((
261 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
435 435  )))
436 436  
437 437  (% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
439 -
440 -(% start="2" %)
441 -1. Option **Kontakte **auswählen
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
445 -
446 -(% start="3" %)
447 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
448 -
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
451 -
452 -(% start="4" %)
453 -1. Option **Haushalt **auswählen
454 -
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
457 -
458 -(% start="5" %)
459 -1. Eingaben zum Haushalt machen
460 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
461 -
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
464 -
465 -(% class="box infomessage" %)
466 -(((
467 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
265 +* (((
266 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
468 468  )))
268 +* (((
269 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 +)))
469 469  
470 -== Kontakt auswählen ==
272 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
471 471  
472 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
275 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
473 473  
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
476 -
477 -(% start="2" %)
478 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
479 -
480 -(% style="list-style-type:circle" %)
481 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
482 -
483 -(% start="3" %)
484 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
485 -
486 -(% style="list-style-type:circle" %)
487 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
488 -
489 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
490 -
491 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
492 -
493 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
494 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
495 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
496 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
497 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
498 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
499 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 +* (((
278 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
500 500  )))
501 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
502 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
503 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
280 +* (((
281 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
504 504  )))
505 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
506 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
507 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
508 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
509 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
510 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
283 +* (((
284 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 +)))
511 511  
512 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
513 513  
514 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
515 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
516 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
517 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
290 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
518 518  
519 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
520 -
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -(% class="box infomessage" %)
527 -(((
528 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
529 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
530 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
531 531  )))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
532 532  
533 -
534 -=== Kontakt bearbeiten ===
535 -
536 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
537 -
538 538  (% style="list-style-type:circle" %)
539 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 +)))
540 540  
541 -(% start="2" %)
542 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
543 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
544 -
545 -(% style="list-style-type:circle" %)
546 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
547 -
548 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
549 -
550 -(% style="float:right" %)
551 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
552 -
553 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
554 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
555 -
556 -(% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
558 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
559 -
560 560  (% start="3" %)
561 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
306 +1. (((
307 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 +)))
562 562  
563 563  (% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 +)))
565 565  
566 -(% start="4" %)
567 -1. Gewünschten Namen eingeben
568 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
569 569  
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +1. (((
319 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 +)))
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 +)))
572 572  
573 -(% start="6" %)
574 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
575 -
576 576  (% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
326 +* (((
327 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 +)))
578 578  
579 -(% start="7" %)
580 -1. **Beziehungstyp **auswählen
581 -1. **Beschreibung **angeben
582 -1. **Status **aktiv setzen
583 -1. Auf Button **OK **klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
587 -
588 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
589 -
590 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
591 -
592 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
593 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
594 -* Verknüpfung lösen
595 -
596 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
597 -
598 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
599 -
600 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
601 -
602 -* Land
603 -* Bankleitzahl
604 -* Bankname
605 -* Kontonummer
606 -* IBAN
607 -* BIC
608 -* Abweichender Kontoinhaber
609 -* Status
610 -
611 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
612 -
613 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
617 -
618 -(% start="2" %)
619 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
620 -
621 -(% style="list-style-type:circle" %)
622 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
623 -
624 624  (% start="3" %)
625 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
626 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
331 +1. (((
332 +Option **nach oben** anklicken
333 +)))
627 627  
628 628  (% style="list-style-type:circle" %)
629 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
336 +* (((
337 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 +)))
630 630  
631 -= Schnellsuche =
340 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
632 632  
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
343 +1. (((
344 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 +)))
346 +1. (((
347 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 +)))
635 635  
636 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
637 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
638 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
639 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
640 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
641 -
642 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
643 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
644 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
645 -
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
648 -
649 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
650 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
651 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
652 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
653 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
654 -
655 -xx
656 -
657 -xx
658 -
659 -xx
660 -
661 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
662 -
663 -(% style="float:right" %)
664 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
665 -
666 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
667 -
668 668  (% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
351 +* (((
352 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 +)))
670 670  
671 -(% start="2" %)
672 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
673 -
674 -(% style="list-style-type:circle" %)
675 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
676 -
677 677  (% start="3" %)
678 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
356 +1. (((
357 +Option **nach unten** anklicken
358 +)))
679 679  
680 680  (% style="list-style-type:circle" %)
681 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
682 -
683 -(% start="4" %)
684 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
685 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
686 -
687 -(% style="list-style-type:circle" %)
688 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
689 -
690 -(% start="6" %)
691 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
692 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
693 -
694 -(% style="list-style-type:circle" %)
695 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
696 -
697 -xx
698 -
699 -xx
700 -
701 -xx
702 -
703 -
704 -
705 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
706 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
707 -
708 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
709 -
710 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
711 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
712 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
713 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
714 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
715 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
716 -
717 -(% class="box infomessage" %)
718 -(((
719 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
720 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
361 +* (((
362 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
721 721  )))
722 722  
365 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
723 723  
724 -
725 -
726 -
727 727  (% class="box infomessage" %)
728 728  (((
729 729  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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