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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 143.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:07
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am 2023/07/28 15:11
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,725 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
12 +== Kontakt auswählen ==
22 22  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
23 23  
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65 -
66 -= Mein Desktop =
67 -
68 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
69 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
70 -
71 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
72 -
73 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
74 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
76 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
79 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
80 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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94 -== Einstellungen des Desktops ==
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96 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
97 -
98 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
104 -
105 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
106 -
107 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
108 -
109 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
110 -
111 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
112 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
114 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
115 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
116 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
117 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
118 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
119 -
120 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
121 -
122 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
123 -
124 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
128 -
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130 -
131 -
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135 -
136 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
137 -
138 -=== ===
139 -
140 -=== ===
141 -
142 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
143 -
144 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
145 -
146 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
147 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
149 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
150 -
151 -==== ====
152 -
153 -==== ====
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160 -
161 -==== ====
162 -
163 -==== ====
164 -
165 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
166 -
167 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
168 -
169 169  (% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
171 171  
172 172  (% start="2" %)
173 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
177 177  
178 178  (% start="3" %)
179 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
180 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
184 184  
185 -(% start="5" %)
186 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
187 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
191 191  
192 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
193 193  
194 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
198 198  
199 -(% start="2" %)
200 -1. Eingaben tätigen
201 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
202 202  
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
205 205  
206 -(% class="box infomessage" %)
207 -(((
208 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
209 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
210 -)))
211 211  
212 212  
213 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
214 214  
215 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
216 216  
217 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
218 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
220 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
221 221  
222 -==== ====
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
223 223  
224 -==== ====
225 225  
226 -==== ====
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
227 227  
228 -==== ====
63 +xx
229 229  
230 -==== ====
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
231 231  
232 -==== ====
67 +xx
233 233  
234 -==== ====
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
235 235  
236 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
237 237  
238 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
242 242  
243 243  (% start="2" %)
244 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
248 248  
249 249  (% start="3" %)
250 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
254 254  
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
257 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
261 261  
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
92 +xx
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
267 267  
268 -==== Haushalt auflösen ====
96 +xx
269 269  
270 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
100 +xx
274 274  
275 -(% start="2" %)
276 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
277 -1. **Grund **angeben
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
104 +xx
281 281  
282 -(% start="4" %)
283 -1. Gewünschte Option auswählen
284 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
285 285  
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
288 -
289 -(% start="6" %)
290 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
291 -
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
294 -
295 -(% class="box infomessage" %)
296 -(((
297 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
298 -)))
299 -
300 -
301 -
302 -
303 303  xx
304 304  
305 -xx
306 306  
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
307 307  
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
308 308  
309 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
310 310  
311 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
312 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
313 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
314 314  
315 315  
316 -= Kontakte =
317 317  
318 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
319 319  
320 -== Kontakttypen ==
127 += Mein Desktop =
321 321  
322 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
323 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
324 -Organisationsadresse
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
325 325  
326 -Ansprechpartner
327 -)))|(((
328 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
329 -Beispiele einer Organisation sind:
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
330 330  
331 -* Gewerblicher Betrieb
332 -* Verein
333 -)))
334 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
335 -Personenadresse
336 336  
337 -Ansprechpartner
338 338  
339 -Haushaltsmitglied
340 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
341 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
342 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
343 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
344 -Haushaltsadresse
345 345  
346 -Haushaltsmitglied
347 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
348 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
349 -* Familie
350 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
351 -)))
352 352  
353 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
146 +== Aktivität neu anlegen ==
354 354  
355 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
356 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
357 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
358 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
359 359  
360 -== Person erstellen ==
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
361 361  
362 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
363 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
364 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
365 -)))
152 +== Kalenderansicht ==
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
154 +xx
369 369  
370 -(% start="2" %)
371 -1. Option **Kontakte **auswählen
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
160 +==== Vermerk ergänzen ====
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 +xx
381 381  
382 -(% start="4" %)
383 -1. Option **Person **auswählen
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
166 +xx
387 387  
388 -(% start="5" %)
389 -1. Eingaben zur Person machen
390 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Eine neue Person wird erstellt.
170 +xx
394 394  
395 -== Organisation erstellen ==
172 += Beziehungen =
396 396  
397 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
398 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
400 -)))
174 +xx
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
404 404  
405 -(% start="2" %)
406 -1. Option **Kontakte **auswählen
178 += E-Mail =
407 407  
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
180 +xx
410 410  
411 -(% start="3" %)
412 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
182 += Dokumente =
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
184 +xx
416 416  
417 -(% start="4" %)
418 -1. Option **Organisation **auswählen
186 += DSGVO Auskunft =
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
188 +xx
422 422  
423 -(% start="5" %)
424 -1. Eingaben zur Organisation machen
425 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
426 426  
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
429 429  
430 -== Haushalt erstellen ==
431 -
432 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
433 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
434 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
435 435  )))
436 436  
437 437  (% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
439 439  
440 440  (% start="2" %)
441 -1. Option **Kontakte **auswählen
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
442 442  
443 443  (% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
445 445  
446 -(% start="3" %)
447 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
448 448  
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
451 451  
452 -(% start="4" %)
453 -1. Option **Haushalt **auswählen
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
454 454  
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
457 457  
458 -(% start="5" %)
459 -1. Eingaben zum Haushalt machen
460 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
461 -
462 462  (% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
464 -
465 -(% class="box infomessage" %)
466 -(((
467 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
468 468  )))
469 469  
470 -== Kontakt auswählen ==
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
471 471  
472 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
473 473  
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
476 476  
477 -(% start="2" %)
478 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
479 -
480 480  (% style="list-style-type:circle" %)
481 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
482 482  
483 483  (% start="3" %)
484 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
485 485  
486 486  (% style="list-style-type:circle" %)
487 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
488 488  
489 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
490 490  
491 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
492 492  
493 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
494 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
495 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
496 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
497 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
498 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
499 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
500 500  )))
501 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
502 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
503 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
504 504  )))
505 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
506 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
507 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
508 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
509 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
510 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
511 511  
512 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
513 513  
514 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
515 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
516 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
517 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
518 518  
519 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
520 -
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -(% class="box infomessage" %)
527 -(((
528 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
529 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
530 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
531 531  )))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
532 532  
533 -
534 -=== Kontakt bearbeiten ===
535 -
536 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
537 -
538 538  (% style="list-style-type:circle" %)
539 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
540 540  
541 -(% start="2" %)
542 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
543 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
544 -
545 -(% style="list-style-type:circle" %)
546 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
547 -
548 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
549 -
550 -(% style="float:right" %)
551 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
552 -
553 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
554 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
555 -
556 -(% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
558 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
559 -
560 560  (% start="3" %)
561 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
562 562  
563 563  (% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
565 565  
566 -(% start="4" %)
567 -1. Gewünschten Namen eingeben
568 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
569 569  
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
572 572  
573 -(% start="6" %)
574 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
575 -
576 576  (% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
578 578  
579 -(% start="7" %)
580 -1. **Beziehungstyp **auswählen
581 -1. **Beschreibung **angeben
582 -1. **Status **aktiv setzen
583 -1. Auf Button **OK **klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
587 -
588 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
589 -
590 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
591 -
592 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
593 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
594 -* Verknüpfung lösen
595 -
596 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
597 -
598 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
599 -
600 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
601 -
602 -* Land
603 -* Bankleitzahl
604 -* Bankname
605 -* Kontonummer
606 -* IBAN
607 -* BIC
608 -* Abweichender Kontoinhaber
609 -* Status
610 -
611 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
612 -
613 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
614 -
615 -(% style="list-style-type:circle" %)
616 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
617 -
618 -(% start="2" %)
619 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
620 -
621 -(% style="list-style-type:circle" %)
622 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
623 -
624 624  (% start="3" %)
625 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
626 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
627 627  
628 628  (% style="list-style-type:circle" %)
629 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
630 630  
631 -= Schnellsuche =
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
632 632  
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
635 635  
636 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
637 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
638 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
639 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
640 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
641 -
642 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
643 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
644 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
645 -
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
648 -
649 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
650 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
651 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
652 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
653 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
654 -
655 -xx
656 -
657 -xx
658 -
659 -xx
660 -
661 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
662 -
663 -(% style="float:right" %)
664 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
665 -
666 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
667 -
668 668  (% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
670 670  
671 -(% start="2" %)
672 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
673 -
674 -(% style="list-style-type:circle" %)
675 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
676 -
677 677  (% start="3" %)
678 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
679 679  
680 680  (% style="list-style-type:circle" %)
681 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
682 -
683 -(% start="4" %)
684 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
685 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
686 -
687 -(% style="list-style-type:circle" %)
688 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
689 -
690 -(% start="6" %)
691 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
692 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
693 -
694 -(% style="list-style-type:circle" %)
695 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
696 -
697 -xx
698 -
699 -xx
700 -
701 -xx
702 -
703 -
704 -
705 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
706 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
707 -
708 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
709 -
710 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
711 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
712 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
713 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
714 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
715 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
716 -
717 -(% class="box infomessage" %)
718 -(((
719 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
720 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
721 721  )))
722 722  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
723 723  
724 -
725 -
726 -
727 727  (% class="box infomessage" %)
728 728  (((
729 729  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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