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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 143.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:07
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 16:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,80 +5,20 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Das Modul Kontaktmanagement =
9 -
10 -[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 -
12 -(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
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66 66  = Mein Desktop =
67 67  
68 68  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
69 69  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
70 70  
71 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
74 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
76 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
79 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
80 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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84 84  
... ... @@ -91,40 +91,23 @@
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92 92  
93 93  
94 -== Einstellungen des Desktops ==
95 95  
96 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
97 97  
98 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
104 -
105 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
106 -
107 107  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
108 108  
109 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
39 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
110 110  
111 111  (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
112 112  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
113 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
114 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
115 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
116 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
117 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
118 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
119 119  
120 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
121 121  
122 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
123 123  
124 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
128 128  
129 129  
130 130  
... ... @@ -133,186 +133,20 @@
133 133  
134 134  
135 135  
136 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
137 137  
138 -=== ===
139 139  
140 -=== ===
141 141  
142 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
143 143  
144 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
145 145  
146 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
147 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
149 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
150 150  
151 -==== ====
152 152  
153 -==== ====
154 154  
155 -==== ====
156 156  
157 -==== ====
158 158  
159 -==== ====
160 160  
161 -==== ====
162 162  
163 -==== ====
164 164  
165 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
166 166  
167 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
168 -
169 -(% style="list-style-type:circle" %)
170 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
171 -
172 -(% start="2" %)
173 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
177 -
178 -(% start="3" %)
179 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
180 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
184 -
185 -(% start="5" %)
186 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
187 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 -
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
191 -
192 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
193 -
194 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
198 -
199 -(% start="2" %)
200 -1. Eingaben tätigen
201 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
202 -
203 -(% style="list-style-type:circle" %)
204 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
205 -
206 -(% class="box infomessage" %)
207 -(((
208 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
209 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
210 -)))
211 -
212 -
213 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
214 -
215 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
216 -
217 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
218 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
220 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
221 -
222 -==== ====
223 -
224 -==== ====
225 -
226 -==== ====
227 -
228 -==== ====
229 -
230 -==== ====
231 -
232 -==== ====
233 -
234 -==== ====
235 -
236 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
237 -
238 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
242 -
243 -(% start="2" %)
244 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
248 -
249 -(% start="3" %)
250 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
254 -
255 -(% start="4" %)
256 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
257 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 -
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 -
262 -(% start="6" %)
263 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 -
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
267 -
268 -==== Haushalt auflösen ====
269 -
270 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
274 -
275 -(% start="2" %)
276 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
277 -1. **Grund **angeben
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
281 -
282 -(% start="4" %)
283 -1. Gewünschte Option auswählen
284 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
285 -
286 -(% style="list-style-type:circle" %)
287 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
288 -
289 -(% start="6" %)
290 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
291 -
292 -(% style="list-style-type:circle" %)
293 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
294 -
295 -(% class="box infomessage" %)
296 -(((
297 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
298 -)))
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -xx
304 -
305 -xx
306 -
307 -
308 -
309 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
310 -
311 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
312 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
313 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
314 -
315 -
316 316  = Kontakte =
317 317  
318 318  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -357,7 +357,7 @@
357 357  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
358 358  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
359 359  
360 -== Person erstellen ==
117 +== Kontakt erstellen ==
361 361  
362 362  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
363 363  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -390,78 +390,8 @@
390 390  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
391 391  
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Eine neue Person wird erstellt.
150 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
394 394  
395 -== Organisation erstellen ==
396 -
397 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
398 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
400 -)))
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
404 -
405 -(% start="2" %)
406 -1. Option **Kontakte **auswählen
407 -
408 -(% style="list-style-type:circle" %)
409 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
410 -
411 -(% start="3" %)
412 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
416 -
417 -(% start="4" %)
418 -1. Option **Organisation **auswählen
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
422 -
423 -(% start="5" %)
424 -1. Eingaben zur Organisation machen
425 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
426 -
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
429 -
430 -== Haushalt erstellen ==
431 -
432 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
433 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
434 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
435 -)))
436 -
437 -(% style="list-style-type:circle" %)
438 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
439 -
440 -(% start="2" %)
441 -1. Option **Kontakte **auswählen
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
445 -
446 -(% start="3" %)
447 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
448 -
449 -(% style="list-style-type:circle" %)
450 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
451 -
452 -(% start="4" %)
453 -1. Option **Haushalt **auswählen
454 -
455 -(% style="list-style-type:circle" %)
456 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
457 -
458 -(% start="5" %)
459 -1. Eingaben zum Haushalt machen
460 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
461 -
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
464 -
465 465  (% class="box infomessage" %)
466 466  (((
467 467  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -496,41 +496,14 @@
496 496  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
497 497  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
498 498  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
499 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
500 500  )))
501 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
502 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
503 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 -)))
505 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
506 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
507 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
508 508  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
509 509  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
510 510  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
511 511  
512 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
513 -
514 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
515 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
516 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
517 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
518 -
519 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
520 -
521 -
522 -
523 -
524 -
525 -
526 -(% class="box infomessage" %)
527 -(((
528 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
529 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
530 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
531 -)))
532 -
533 -
534 534  === Kontakt bearbeiten ===
535 535  
536 536  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -545,46 +545,6 @@
545 545  (% style="list-style-type:circle" %)
546 546  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
547 547  
548 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
549 -
550 -(% style="float:right" %)
551 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
552 -
553 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
554 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
555 -
556 -(% style="list-style-type:circle" %)
557 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
558 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
559 -
560 -(% start="3" %)
561 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
562 -
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
565 -
566 -(% start="4" %)
567 -1. Gewünschten Namen eingeben
568 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
569 -
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
572 -
573 -(% start="6" %)
574 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
578 -
579 -(% start="7" %)
580 -1. **Beziehungstyp **auswählen
581 -1. **Beschreibung **angeben
582 -1. **Status **aktiv setzen
583 -1. Auf Button **OK **klicken
584 -
585 -(% style="list-style-type:circle" %)
586 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
587 -
588 588  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
589 589  
590 590  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -628,80 +628,11 @@
628 628  (% style="list-style-type:circle" %)
629 629  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
630 630  
631 -= Schnellsuche =
632 632  
633 -(% style="float:right" %)
634 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
635 635  
636 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
637 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
638 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
639 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
640 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
641 641  
642 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
643 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
644 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
645 645  
646 -(% style="float:right" %)
647 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
648 648  
649 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
650 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
651 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
652 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
653 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
654 -
655 -xx
656 -
657 -xx
658 -
659 -xx
660 -
661 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
662 -
663 -(% style="float:right" %)
664 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
665 -
666 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
667 -
668 -(% style="list-style-type:circle" %)
669 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
670 -
671 -(% start="2" %)
672 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
673 -
674 -(% style="list-style-type:circle" %)
675 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
676 -
677 -(% start="3" %)
678 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
679 -
680 -(% style="list-style-type:circle" %)
681 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
682 -
683 -(% start="4" %)
684 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
685 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
686 -
687 -(% style="list-style-type:circle" %)
688 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
689 -
690 -(% start="6" %)
691 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
692 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
693 -
694 -(% style="list-style-type:circle" %)
695 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
696 -
697 -xx
698 -
699 -xx
700 -
701 -xx
702 -
703 -
704 -
705 705  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
706 706  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
707 707  
... ... @@ -722,8 +722,17 @@
722 722  
723 723  
724 724  
276 += Beziehungen =
725 725  
278 +xx
726 726  
280 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
281 +
282 += E-Mail =
283 +
284 +xx
285 +
286 +
727 727  (% class="box infomessage" %)
728 728  (((
729 729  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -130.9 KB
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Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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