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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 144.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -12,13 +12,13 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 13  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 14  |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 -Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 17  |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 18  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 19  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 22  
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24 24  
... ... @@ -37,266 +37,6 @@
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65 -= Mein Desktop =
66 -
67 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
68 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
69 -
70 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
71 -
72 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
73 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
75 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
79 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
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92 -== Einstellungen des Desktops ==
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94 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
97 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
99 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
100 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
101 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
102 -
103 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
104 -
105 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
106 -
107 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
108 -
109 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
110 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
112 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
113 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
114 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
115 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
116 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
117 -
118 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
119 -
120 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
123 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
124 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
125 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
126 -
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131 -
132 -
133 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
134 -
135 -=== ===
136 -
137 -=== ===
138 -
139 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
140 -
141 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
142 -
143 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
144 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
146 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
147 -
148 -==== ====
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159 -
160 -==== ====
161 -
162 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
163 -
164 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
168 -
169 -(% start="2" %)
170 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
174 -
175 -(% start="3" %)
176 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
181 -
182 -(% start="5" %)
183 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
188 -
189 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
190 -
191 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
195 -
196 -(% start="2" %)
197 -1. Eingaben tätigen
198 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
202 -
203 -(% class="box infomessage" %)
204 -(((
205 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 -)))
208 -
209 -
210 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
211 -
212 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
213 -
214 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
218 -
219 -==== ====
220 -
221 -==== ====
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225 -==== ====
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227 -==== ====
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229 -==== ====
230 -
231 -==== ====
232 -
233 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
234 -
235 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
239 -
240 -(% start="2" %)
241 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
245 -
246 -(% start="3" %)
247 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
251 -
252 -(% start="4" %)
253 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
254 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
258 -
259 -(% start="6" %)
260 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
264 -
265 -==== Haushalt auflösen ====
266 -
267 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
268 -
269 -(% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
271 -
272 -(% start="2" %)
273 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
274 -1. **Grund **angeben
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
278 -
279 -(% start="4" %)
280 -1. Gewünschte Option auswählen
281 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
285 -
286 -(% start="6" %)
287 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
291 -
292 -(% class="box infomessage" %)
293 -(((
294 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
295 -)))
296 -
297 -
298 -
299 -
300 300  xx
301 301  
302 302  xx
... ... @@ -303,169 +303,70 @@
303 303  
304 304  
305 305  
306 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
307 307  
308 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
309 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
310 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
47 += Über Kontakte (Ansicht) =
311 311  
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
312 312  
313 -= Kontakte =
314 -
315 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
316 -
317 -== Kontakttypen ==
318 -
319 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
320 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
321 -Organisationsadresse
322 -
323 -Ansprechpartner
324 -)))|(((
325 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
326 -Beispiele einer Organisation sind:
327 -
328 -* Gewerblicher Betrieb
329 -* Verein
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
330 330  )))
331 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
332 -Personenadresse
333 -
334 -Ansprechpartner
335 -
336 -Haushaltsmitglied
337 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
338 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
339 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
340 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
341 -Haushaltsadresse
342 -
343 -Haushaltsmitglied
344 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
345 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
346 -* Familie
347 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
348 348  )))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
349 349  
350 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
351 351  
352 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
353 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
354 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
355 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
356 356  
357 -== Person erstellen ==
358 358  
359 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
360 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
362 -)))
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
366 366  
367 -(% start="2" %)
368 -1. Option **Kontakte **auswählen
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
372 372  
373 -(% start="3" %)
374 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
378 378  
379 -(% start="4" %)
380 -1. Option **Person **auswählen
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
384 384  
385 -(% start="5" %)
386 -1. Eingaben zur Person machen
387 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Eine neue Person wird erstellt.
391 391  
392 -== Organisation erstellen ==
393 393  
394 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
395 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
396 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
397 -)))
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
401 401  
402 -(% start="2" %)
403 -1. Option **Kontakte **auswählen
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
87 += Übersichtsliste aller Kontakte =
407 407  
408 -(% start="3" %)
409 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
89 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
90 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
91 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
92 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
413 413  
414 -(% start="4" %)
415 -1. Option **Organisation **auswählen
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
419 419  
420 -(% start="5" %)
421 -1. Eingaben zur Organisation machen
422 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
426 -
427 -== Haushalt erstellen ==
428 -
429 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
430 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
431 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
432 -)))
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
436 -
437 -(% start="2" %)
438 -1. Option **Kontakte **auswählen
439 -
440 -(% style="list-style-type:circle" %)
441 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
442 -
443 -(% start="3" %)
444 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
445 -
446 -(% style="list-style-type:circle" %)
447 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
448 -
449 -(% start="4" %)
450 -1. Option **Haushalt **auswählen
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
454 -
455 -(% start="5" %)
456 -1. Eingaben zum Haushalt machen
457 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
461 -
462 462  (% class="box infomessage" %)
463 463  (((
464 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
101 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
102 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
103 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
465 465  )))
466 466  
467 -== Kontakt auswählen ==
468 468  
107 +
108 += Kontakt auswählen =
109 +
469 469  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
470 470  
471 471  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -483,71 +483,12 @@
483 483  (% style="list-style-type:circle" %)
484 484  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
485 485  
486 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
127 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
487 487  
488 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
489 -
490 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
491 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
492 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
493 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
494 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
495 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
496 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
497 -)))
498 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
499 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
500 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
501 -)))
502 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
503 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
504 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
505 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
506 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
507 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
508 -
509 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
510 -
511 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
512 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
513 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
514 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
515 -
516 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
517 -
518 -
519 -
520 -
521 -
522 -
523 -(% class="box infomessage" %)
524 -(((
525 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
526 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
527 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
528 -)))
529 -
530 -
531 -=== Kontakt bearbeiten ===
532 -
533 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
534 -
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
537 -
538 -(% start="2" %)
539 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
540 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
541 -
542 -(% style="list-style-type:circle" %)
543 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
544 -
545 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
546 -
547 547  (% style="float:right" %)
548 548  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
549 549  
550 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
132 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
551 551  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
552 552  
553 553  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -582,49 +582,26 @@
582 582  (% style="list-style-type:circle" %)
583 583  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
584 584  
585 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
167 += Zwei Kontakte verbinden =
586 586  
587 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
169 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
588 588  
589 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
590 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
591 -* Verknüpfung lösen
592 -
593 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
594 -
595 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
596 -
597 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
598 -
599 -* Land
600 -* Bankleitzahl
601 -* Bankname
602 -* Kontonummer
603 -* IBAN
604 -* BIC
605 -* Abweichender Kontoinhaber
606 -* Status
607 -
608 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
609 -
610 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
611 -
612 612  (% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
172 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
614 614  
615 615  (% start="2" %)
616 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175 +1. Eingaben tätigen
176 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
617 617  
618 618  (% style="list-style-type:circle" %)
619 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
179 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
620 620  
621 -(% start="3" %)
622 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
623 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +(% class="box infomessage" %)
182 +(((
183 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
184 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
185 +)))
624 624  
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
627 -
628 628  = Schnellsuche =
629 629  
630 630  (% style="float:right" %)
... ... @@ -655,74 +655,10 @@
655 655  
656 656  xx
657 657  
658 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
659 659  
660 -(% style="float:right" %)
661 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
662 662  
663 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
664 -
665 -(% style="list-style-type:circle" %)
666 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
667 -
668 -(% start="2" %)
669 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
670 -
671 -(% style="list-style-type:circle" %)
672 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
673 -
674 -(% start="3" %)
675 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
676 -
677 -(% style="list-style-type:circle" %)
678 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
679 -
680 -(% start="4" %)
681 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
682 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
683 -
684 -(% style="list-style-type:circle" %)
685 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
686 -
687 -(% start="6" %)
688 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
689 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
690 -
691 -(% style="list-style-type:circle" %)
692 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
693 -
694 -xx
695 -
696 -xx
697 -
698 -xx
699 -
700 -
701 -
702 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
703 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
704 -
705 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
706 -
707 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
708 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
709 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
710 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
711 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
712 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
713 -
714 714  (% class="box infomessage" %)
715 715  (((
716 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
717 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
718 -)))
719 -
720 -
721 -
722 -
723 -
724 -(% class="box infomessage" %)
725 -(((
726 726  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
727 727  
728 728  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)